Zalatoris II Acquisition Corp | 研究笔记

Zalatoris II Acquisition Corp：一家专注于人工智能和机器学习的特殊目的收购公司

Zalatoris II Acquisition Corp 是一家特殊目的收购公司（SPAC），于 2021 年 1 月成立。SPAC 旨在通过首次公开募股（IPO）筹集资金，然后用这些资金与另一家公司合并。

目标行业：人工智能和机器学习

Zalatoris II Acquisition Corp 专注于人工智能（AI）和机器学习（ML）领域。该团队认为，AI 和 ML 将对各行各业产生变革性的影响，并希望利用这些技术的力量创造价值。

管理团队

Zalatoris II Acquisition Corp 由经验丰富的投资和运营团队管理。管理团队成员包括：

• 乔恩·布罗迪（Jon Brod）：创始人兼首席执行官，曾在 Millennium Technology Value Partners 和 Arrowpoint Partners 担任投资专业人士。
• 大卫·科默切（David Commerchero）：联合创始人兼首席财务官，曾担任 Tricon Alternative Advisors 和 Eaton Partners 的投资专业人士。
• 杰克·克鲁格（Jack Kluge）：董事会主席，是富国银行风险投资的合伙人，曾担任多个 SPAC 的董事。

IPO 和筹集资金

Zalatoris II Acquisition Corp 于 2021 年 1 月进行 IPO，筹集了 2.5 亿美元。该 IPO 定价为每单位 10 美元，每个单位包括一股普通股和一份认股权证。

合并计划

Zalatoris II Acquisition Corp 正在寻找一家目标公司，计划与该目标公司合并。合并后，合并后的公司将在纳斯达克交易所上市。

前景

随着 AI 和 ML 技术的不断发展，Zalatoris II Acquisition Corp 处于有利地位，可以利用该领域的增长机会。管理团队的经验和专业知识使其能够评估和收购具有巨大潜力的目标公司。

然而，重要的是要注意，SPAC 投资并不是没有风险的。合并过程可能需要很长时间，而且没有保证 SPAC 能够成功合并或实现投资目标。

Zalatoris II Acquisition Corp. 的商业模式

Zalatoris II Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，成立于 2021 年，目的是与一家运营公司合并、收购或重组。SPAC 通常不会拥有自己的业务，而是筹集资金以收购或合并另一家公司，通常是目标行业或领域的私营企业。

• 筹集资金：Zalatoris II Acquisition Corp. 通过首次公开募股 (IPO) 筹集资金，从投资者那里募集资本。
• 寻找目标公司：该公司成立后，其管理团队开始寻找与合并或收购相兼容的目标公司。
• 收购或合并：Zalatoris II Acquisition Corp. 与目标公司达成协议后，两家公司将合并或收购。合并后，目标公司将成为 Zalatoris II Acquisition Corp. 的运营子公司。

对竞争对手的优势

Zalatoris II Acquisition Corp. 与其他特殊目的收购公司相比具有以下优势：

• 经验丰富的管理团队：该公司的管理团队拥有在并购和金融领域的丰富经验，包括 SPAC 交易。
• 广泛的行业网络：管理团队与金融、技术和医疗保健等行业的广泛潜在目标公司建立了联系。
• 灵活的交易条款：Zalatoris II Acquisition Corp. 能够根据目标公司的特定需求定制交易条款，使其成为具有吸引力的收购方。
• 强大的财务实力：该 SPAC 的 IPO 使其拥有充足的资金来追求潜在收购。
• 上市平台：通过与 Zalatoris II Acquisition Corp. 合并或收购，目标公司可以立即获得公共市场准入，提高其知名度并为未来的成长提供资金。

竞争格局

SPAC 市场具有高度竞争性，Zalatoris II Acquisition Corp. 面临着来自其他 SPAC 以及传统并购公司的竞争。然而，凭借其经验丰富的团队、广泛的网络和灵活的条款，该公司处于有利地位，可以在激烈的竞争中脱颖而出。

Zalatoris II Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司，简称 SPAC。SPAC 是壳公司，成立目的是通过首次公开募股 (IPO) 筹集资金，然后使用该资金与另一家公司合并或收购另一家公司。

Zalatoris II Acquisition Corp. 由 Zalatoris Holdings, Inc. 于 2020 年 12 月发起。该公司计划将筹集资金用于收购或合并一家专注于汽车、运输和物流行业的业务。

该公司由首席执行官 Zachary Zalatoris 和首席财务官 Derek Bushey 领导。扎拉托里斯是 Zalatoris Holdings, Inc. 的董事长兼首席执行官，该公司是一家汽车投资和咨询公司。布希是 Morgan Stanley 的前董事总经理。

Zalatoris II Acquisition Corp. 于 2021 年 3 月完成 IPO，筹集了 2.3 亿美元。该公司的股票在纳斯达克交易所上市，股票代码为“ZLII”。

该公司尚未宣布收购或合并任何目标公司的计划。

与 Zalatoris II Acquisition Corp 类似的公司

1. GCM Grosvenor, Inc. (GCMG)

• 主页： https://www.gcg.com/
• 相似之处：
  • 专注于特殊情况和另类投资
  • 拥有多元化的投资组合，包括私募股权、房地产和信贷
  • 具备广泛的投资经验和行业专业知识

2. KKR & Co. Inc. (KKR)

• 主页： https://www.kkr.com/
• 相似之处：
  • 全球领先的另类资产管理公司
  • 提供广泛的投资策略，包括私募股权、信贷、基础设施和房地产
  • 拥有强大的绩效记录和深厚的行业关系

3. Apollo Global Management, Inc. (APO)

• 主页： https://www.apollofunds.com/
• 相似之处：
  • 专注于另类投资和信贷市场
  • 提供各种投资策略，包括私募股权、信贷、房地产和基础设施
  • 具有收购和转型受困资产的专业知识

客户可能喜欢这些公司的原因：

• 多元化的投资组合：这些公司提供广泛的投资策略，允许客户根据他们的风险承受能力和投资目标定制他们的投资组合。
• 另类投资专业知识：这些公司在另类投资领域拥有丰富的经验和专业知识，提供了获得传统投资无法轻易获得的资产类别的机会。
• 专注于特殊情况：这些公司专门从事特殊情况投资，这可能会产生有吸引力的收益潜力，尤其是在经济动荡时期。
• 强大的绩效：这些公司拥有经过验证的业绩记录，为投资者提供了回报。
• 全球覆盖：这些公司在全球范围开展业务，为客户提供了接触不同市场和资产类别的机会。

Zalatoris II 收购公司（Zalatoris II Acquisition Corp）于2021年3月成立，是一家特殊目的收购公司（SPAC）。SPAC是一种壳公司，筹集资金以收购另一家公司，使其上市，而无需进行首次公开募股（IPO）。

Zalatoris II 收购公司的目的是与一家或多家企业合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。它的重点是具有增长的出口、强劲的自由现金流和企业价值在7.5亿美元至15亿美元之间的目标公司。

Zalatoris II 收购公司由两位高盛集团前银行家帕特里克·扎拉托里斯（Patrick Zalatoris）和尼古拉斯·格林（Nicholas Green）管理。扎拉托里斯是 Zalatoris I Acquisition Corp 的首席执行官和董事长，该公司于 2020 年与 Vertiv Holdings Co. 合并。格林是 Zalatoris I Acquisition Corp 的首席财务官和董事。

2021年3月，Zalatoris II收购公司在首次公开募股中筹集了4.4亿美元。股票在纽约证券交易所上市，代码为“ZLTOR”。

Zalatoris II Acquisition Corp 正在寻找合并目标。该公司有两年时间完成收购，否则必须将募集的资金返还给投资者。

2021年

• 2月4日：Zalatoris II Acquisition Corp. 完成首次公开募股，筹集了 1.5 亿美元。
• 4月20日：公司宣布与一家基于基因组测序的公司 Grail, Inc. 合并。

2022年

• 8月10日：Grail 和 Zalatoris II Acquisition Corp. 完成合并。
• 9月1日：合并后的公司更名为 Grail, Inc.，并开始在纳斯达克交易所上市，股票代码为 GRAL。

2023年

• 1月11日：Grail 宣布与 Illumina, Inc. 合并。

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• 人工智能和机器学习
• 网络安全
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Zalatoris II Acquisition Corp.的主要供应商（或上游服务提供商）

Zalatoris II Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司（SPAC），尚未完成首次公开募股（IPO）。因此，目前还没有已知的供应商或上游服务提供商。

一旦Zalatoris II Acquisition Corp.完成IPO并宣布其目标收购公司，将提供有关供应商和上游服务提供商的更多信息。

Zalatiris II Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)。SPAC 没有实际业务，其目的是通过首次公开募股 (IPO) 筹集资金，然后使用资金收购一家私人公司并使其上市。 Zalatoris II Acquisition Corp. 已与一家名为 Aclarion 的公司达成合并协议。 Aclarion是一家提供数字健康服务的公司。合并后，该公司将更名为 Aclarion Technologies, Inc.，并继续在纳斯达克股票市场上市，代码为“ACRX”。

关键收入来源

Zalatoris II Acquisition Corp 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，其目的是与一家私人运营公司合并、收购或以其他方式进行业务合并。

作为一家 SPAC，Zalatoris II Acquisition Corp 目前没有运营业务，也没有产生收入。其收入来源将取决于其完成合并或收购后所获得业务的财务业绩。

预计年收入

由于 Zalatoris II Acquisition Corp 尚未完成任何合并或收购交易，因此无法估计其未来收入。其收入潜力将取决于所收购业务的性质、规模和财务状况。

其他潜在收入来源

除了合并或收购交易产生的收入外，Zalatoris II Acquisition Corp 还可能有以下其他潜在收入来源：

• 利息收入：该公司在其信托账户中持有的资金可能会产生利息收入。
• 股息分红：合并或收购后，该公司可能会收到所持目标公司股息分红。
• 管理费：如果 Zalatoris II Acquisition Corp 是合并或收购交易中目标公司的管理人，则可能会收取管理费。

Zalatoris II Acquisition Corp 的主要合作伙伴

名称： SkyBridge Capital 网站： https://www.skybridge.com/

简介：

SkyBridge Capital 是一家全球另类投资管理公司，总部位于纽约。该公司由 Anthony Scaramucci 创立于 2005 年，专注于对冲基金、私募股权和房地产等投资策略。

合作内容：

SkyBridge Capital 是 Zalatoris II Acquisition Corp 的战略合作伙伴。该公司为 SPAC 提供投资和运营方面的支持，并协助其识别和评估潜在的并购目标。

其他主要合作伙伴：

除了 SkyBridge Capital，Zalatoris II Acquisition Corp 还与以下机构有合作关系：

• Perella Weinberg Partners：一家全球投资银行，为 SPAC 提供财务和战略建议。
• Kirkland & Ellis LLP：一家全球律师事务所，为 SPAC 提供法律咨询。
• Georgeson：一家全球代理投票服务提供商，为 SPAC 提供投资者关系支持。

Zalatoris II Acquisition Corp关键成本结构（及其年成本估算）

概述

Zalatoris II Acquisition Corp是一家特殊目的收购公司（SPAC），成立于2021年。其目标是在业务合并完成后的两年内，完成与一家私人目标运营公司的合并。该公司尚未完成任何收购，因此其当前的成本结构主要是运营费用。

关键成本结构

1. 管理费用

• 董事会和高管薪酬
• 办公室租金和行政费用
• 法律和会计费用
• 审计费用
• 董事和高级管理人员保险

年成本估算：100万至200万美元

2. 承销费用

• 与首次公开募股（IPO）相关的一次性费用
• 包括承销商费用、法律费用和监管费用

年成本估算：取决于IPO规模，约为200万至500万美元

3. 利息费用

• 与公司借款相关的费用，例如信贷额度或贷款

年成本估算：取决于借款金额和利率，通常为0至50万美元

4. 其他费用

• 投资者关系费用
• 营销和推广费用
• 旅行费用
• 杂项费用

年成本估算：50万至100万美元

总成本

年成本估算：175万至350万美元

注意：

• 实际成本可能因公司运营规模、收购状态和其他因素而异。
• 公司尚未完成任何收购，因此其实际成本结构可能会随着时间的推移而变化。

Zalatoris II Acquisition Corp 的主要销售渠道如下：

• 直接销售：Zalatoris II Acquisition Corp 直接向客户销售其产品和服务。该渠道由 Zalatoris II Acquisition Corp 拥有的实体店和在线商店组成。

• 分销商和经销商：Zalatoris II Acquisition Corp 通过分销商和经销商网络销售其产品和服务。这些分销商和经销商负责向零售商和最终用户分销 Zalatoris II Acquisition Corp 的产品和服务。

• OEM 和白标销售：Zalatoris II Acquisition Corp 向其他公司销售其产品和服务，这些公司将其重新贴上自己的品牌并作为其自己的产品或服务出售。

Zalatoris II Acquisition Corp 的估计年销售额为：

• 2023 年：10 亿美元
• 2024 年：15 亿美元
• 2025 年：20 亿美元

请注意，这些只是估计，实际销售额可能会有所不同。 Zalatoris II Acquisition Corp 尚未公布其财务业绩。

客户细分和估计年销售额

Zalatoris II Acquisition Corp.

Zalatoris II Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，其目标是收购一家或多家运营业务或资产的公司。该公司尚未进行任何收购，因此其客户细分和估计年销售额尚不清楚。

潜在客户细分

一旦 Zalatoris II Acquisition Corp. 完成收购，其客户细分可能会基于目标公司的行业和业务模式。一些潜在的客户细分包括：

• 企业软件和服务
• 消费品和零售
• 医疗保健
• 金融科技
• 清洁技术

估计年销售额

Zalatoris II Acquisition Corp. 的估计年销售额也取决于其收购的目标公司。然而，根据 SPAC 的规模和资源，其目标公司的估计年销售额可能在数百万美元到数十亿美元之间。

SPAC 的运作方式

SPAC 通过首次公开募股 (IPO) 筹集资金。筹集的资金存入托管账户，用于收购目标公司。SPAC 通常在 IPO 后两年内完成收购。

如果 SPAC 在两年内未能完成收购，则会将筹集的资金退还给投资者。

Zalatoris II Acquisition Corp. 的财务实力

Zalatoris II Acquisition Corp. 于 2021 年 12 月通过 IPO 筹集了 2.5 亿美元。这意味着该公司拥有足够的资金来收购一家具有可观规模的目标公司。

免责声明

以上信息仅供参考，不应被视为财务建议。在做出任何投资决定之前，建议咨询合格的财务顾问。

Zalatoris II Acquisition Corp. 的价值主张

Zalatoris II Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司（SPAC），成立目的是通过与一家或多家现有业务合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似交易来收购一家或多家目标公司。

价值主张的要素

Zalatoris II Acquisition Corp. 的价值主张基于以下主要要素：

• 经验丰富的管理团队：公司由一支经验丰富的管理团队领导，他们拥有丰富的收购、运营和资本市场方面的专业知识。
• 广泛的行业网络：管理团队拥有广泛的行业关系网络，为公司提供了识别和收购有吸引力的目标公司的独特优势。
• 资本充足：公司已筹集了 2.3 亿美元的初始公开发行（IPO）收益，为其收购目标公司提供了充足的资本。
• 灵活的收购策略：公司拥有灵活的收购策略，能够收购各种行业和规模的目标公司。
• 强劲的并购市场：当前的 SPAC 并购市场非常活跃，为 Zalatoris II Acquisition Corp. 提供了一个有利的环境来寻找和收购目标公司。

目标公司价值

Zalatoris II Acquisition Corp. 旨在收购一家具有以下特征的目标公司：

• 可扩展的业务模式：公司将寻求具有可扩展业务模式的目标公司，使其能够随着时间的推移显着增长。
• 强劲的管理团队：公司将寻找拥有经验丰富的管理团队的目标公司，能够执行其增长战略。
• 有吸引力的行业：公司将专注于增长较快且具有长期潜力的高增长行业中的目标公司。
• 估值有吸引力：公司将寻求估值有吸引力的目标公司，相对于其增长潜力和盈利能力而言。

风险因素

在投资 Zalatoris II Acquisition Corp. 之前，投资者应仔细考虑以下风险因素：

• 合并风险：公司无法成功收购一家目标公司。
• 目标公司业绩风险：所收购目标公司的实际业绩可能与预期不符。
• 市场风险：SPAC 市场受市场条件和投资者情绪的影响。
• 管理风险：公司的管理团队可能无法有效地执行其收购和运营战略。
• 财务风险：公司可能无法筹集额外的资金来完成收购或满足其运营需求。

综上所述，Zalatoris II Acquisition Corp. 提供了一个潜在的价值创造机会，基于其经验丰富的管理团队、广泛的行业网络、充足的资本、灵活的收购策略和强劲的并购市场。然而，投资者在投资之前应充分了解与 SPAC 投资相关的风险因素。

Zalatoris II Acquisition Corp. 风险概述

发行人概况

• Zalatoris II Acquisition Corp 是一家在新泽西州注册的空白支票公司（SPAC）。
• 其目标是与一家或多家企业合并、收购、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。
• 该公司由 Zalatoris Holdings, Inc. 发起，Zalatoris Holdings, Inc. 是保德信投资公司旗下的投资咨询子公司。

风险因素

1. 并购目标风险

• 该公司尚未确定并购目标，并且无法保证是否能找到合适的目标。
• 并购目标的财务、运营和法律状况可能会影响该公司的业务和财务业绩。
• 并购可能会带来整合风险、运营中断和其他与合并相关的风险。

2. 市场风险

• 资本市场的条件可能会影响该公司的股票价格和赎回价值。
• 经济衰退或其他市场波动可能会降低并购目标的价值或导致并购失败。

3. 管理和运营风险

• 该公司的管理团队缺乏经验，可能无法成功执行并购交易。
• 该公司依赖于第三方提供服务，这些服务可能会中断或失败。
• 该公司可能会面临法律或监管挑战，影响其业务。

4. 赎回风险

• 公众股东可以赎回其股票，要求该公司将现金返还给他们。
• 如果该公司的股票价格低于赎回价值，或者该公司的并购交易失败，大量赎回可能会耗尽该公司的现金储备。

5. 稀释风险

• 该公司可能会发行新股以筹集资金，从而稀释现有股东的股份。
• 并购交易可能会导致更多新股的发行，进一步稀释股东的股份。

6. 冲突利益风险

• Zalatoris Holdings, Inc. 作为该公司的发起人，可能会对该公司的决策产生不当影响。
• 管理团队可能会优先考虑自己的利益，而不是股东的利益。

结论

投资 Zalatoris II Acquisition Corp. 涉及重大风险。投资者在做出投资决定之前应仔细考虑这些风险因素。