简介
WisdomTree美国中型股质量增长基金介绍
WisdomTree美国中型股质量增长基金（WIMI）是一种交易所交易基金（ETF），旨在为投资者提供对美国中型股质量增长型公司的广泛投资组合的敞口。
投资目标
基金的投资目标是提供与拉塞尔中型企业质量增长指数的投资业绩总回报（总回报率）相符的总回报率。
投资策略
WIMI使用质量和增长因素来挑选和加权其投资组合中的公司。该基金的投资策略主要基于以下因素：
- 质量：公司盈利能力、现金流、财务杠杆和收益率等财务指标。
- 增长：公司收入增长、收益增长和分析师盈利预期等因素。
基金特点
- 投资组合构建：基金的投资组合包括大约150家美国中型股公司。
- 加权：公司按其质量和增长评分加权。质量得分的权重高于增长得分。
- 低成本：基金费用率低，年费为0.38%。
- 高流动性：WIMI在纳斯达克证券交易所上市，具有很高的流动性，这使投资者可以轻松地买卖该基金。
适合人群
WIMI适合以下寻求投资美国中型股质量增长型公司的投资者：
- 长期投资者：该基金适合采取长期投资视角的投资者，因为其旨在随着时间的推移提供增长。
- 风险容忍能力中等：中型股的风险一般高于大型股，但低于小型股。因此，该基金适合风险容忍能力中等的投资者。
- 多元化投资组合：WIMI可以作为多元化投资组合的一部分，为投资者提供对增长型中型股的敞口。
表现
自2017年成立以来，WIMI一直跑赢拉塞尔中型企业质量增长指数。截至2023年3月，该基金在过去5年的年化总回报率为15.2%，而基准指数的回报率为12.4%。
结论
WisdomTree美国中型股质量增长基金是一种多元化且低成本的ETF，为投资者提供了对美国中型股质量增长型公司的广泛投资机会。该基金的投资策略旨在通过挑选高质量、高增长公司来实现长期资本增值。WIMI适合寻求中长期投资选择且风险容忍能力中等的投资者。
商业模式
WisdomTree US 中盘优质成长基金的商业模式
WisdomTree US 中盘优质成长基金（代码：MIDG）是一种交易所交易基金（ETF），旨在通过投资于符合特定质量和成长特征的美国中盘股，为投资者提供长期资本增值。
基金的商业模式基于以下几个关键要素：
- 目标市场：个人投资者和机构投资者，他们寻求多元化投资组合并接触具有长期增长潜力的股票。
- 投资目标：投资于美国中型上市公司，这些公司的质量因素高，包括强劲的财务业绩、良好的企业管理和可持续的竞争优势。
- 投资策略：使用基于定量指标的专有投资模型来识别符合质量和成长标准的股票。基金根据公司销售额、市值、收入增长和股息收益率等因素对投资组合进行加权。
- 指数跟踪：MIDG 追踪 WisdomTree 美国中盘优质成长指数，该指数由符合基金投资标准的符合条件的股票组成。
对竞争对手的优势
MIDG 在竞争激烈的 ETF 市场中具有以下优势：
- 独特的投资方法：基金的定量投资模型和对质量和成长的重视使其与竞争对手区分开来。
- 多样化的投资组合：MIDG 提供对中盘股票的广泛覆盖，降低了投资组合集中度风险。
- 低成本：与积极管理的共同基金相比，MIDG 具有低成本的优势，其费用率为 0.25%。
- 透明度：作为 ETF，MIDG 提供日常价格和投资组合披露，为投资者提供高水平的透明度。
- 强大的业绩记录：自 2016 年推出以来，MIDG 已提供稳定的长期回报，其年化回报率超过 10%。
市场定位
WisdomTree US 中盘优质成长基金迎合了希望投资于具有长期增长潜力的高质量公司的个人和机构投资者的需求。基金的多元化投资组合、低成本和强劲的业绩记录使其成为希望长期资本增值的投资者的一种有吸引力的选择。
前景
WisdomTree 美国中盘优质成长基金（WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund）
公司概况
WisdomTree 美国中盘优质成长基金（股票代码：QRGC）是一只主动管理的共同基金，投资于美国中盘市值公司的股票。该基金旨在通过投资具有高质量特征的公司，为投资者提供长期资本增长。
投资策略
该基金遵循一种基于定量和定性分析相结合的投资策略。基金经理使用专有的多因子模型筛选出具有以下特征的高质量公司：
- 盈利能力： 高利润率和稳定的盈利记录
- 财务杠杆： 低负债率和健康的财务状况
- 成长潜力： 高收入增长率和稳定的现金流
- 质量： 强劲的管理团队、良好的公司治理和可持续的竞争优势
基金经理
该基金由以下经验丰富的投资经理团队管理：
- Jeremy Grantham（联合首席投资官）： 拥有 45 年的投资经验，是价值投资的先驱
- Thomas Lee（联合首席投资官）： 拥有超过 35 年的投资经验，专注于成长型股票
- David Zervos（高级投资组合经理）： 拥有 20 年的投资经验，专注于质量成长型股票
业绩表现
自 2016 年 12 月推出以来，QRGC 一直表现出色，超过了其基准指数罗素中盘增长指数。截至 2023 年 2 月 28 日，该基金的年化回报率为 11.54%。
费用
该基金的年费用率为 0.63%。
适合投资者
QRGC 适合以下类型的投资者：
- 寻求长期资本增长的投资者
- 愿意承担中等风险的投资者
- 相信高质量企业的力量的投资者
风险
像所有投资一样，QRGC 也存在风险。主要风险包括：
- 市场风险： 股票市场价值的波动会影响基金的净资产值
- 公司风险： 该基金投资的个别公司可能有财务或运营问题，这可能会影响其股票价值
- 信用风险： 该基金投资的债券可能违约，导致基金损失本金
- 流动性风险： 该基金投资的某些资产可能难以快速出售，这可能会影响基金满足赎回请求的能力
总结
WisdomTree 美国中盘优质成长基金 (QRGC) 是一只主动管理的共同基金，投资于美国中盘市值公司的股票。该基金通过投资具有高质量特征的公司旨在提供长期资本增长。该基金由经验丰富的投资经理团队管理，自成立以来表现出色。ただし、市場風險、公司風險、信用風險、流動性風險などの投資リスクがあります。
客户可能也喜欢
客户可能还会喜欢的与 WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund 相似的公司：
1. Invesco QQQ (QQQ)
- 主页： https://www.invesco.com/qqq
- 简介： QQQ 是一只追踪纳斯达克 100 指数的 ETF，该指数包括 100 家市值最大的非金融类美国公司。它提供了对大型成长型公司的高增长潜力敞口。
2. iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)
- 主页： https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-russell-2000-growth-etf
- 简介： IWO 是一只追踪罗素 2000 成长指数的 ETF，该指数包含 2000 家市值最小的美国公司中的成长型股票。它提供了对小型成长型公司的多样化敞口。
3. Vanguard Growth ETF (VUG)
- 主页： https://investor.vanguard.com/etf/profile/VUG
- 简介： VUG 是一只追踪 CRSP US 大型成长指数的 ETF，该指数包括 250 家市值最大的美国成长型股票。它提供了对大型成长型公司的广泛敞口。
客户会喜欢这些公司的原因：
- 高增长潜力：这些 ETF 都专注于成长型股票，这些股票具有高于平均水平的盈利和营收增长潜力。
- 多样化：这些 ETF 提供了对成长型股票的多元化敞口，降低了投资风险。
- 长期回报：历史表明，成长型股票在长期内往往表现优于大盘。
- 低费用：这些 ETF 的费用率都很低，使投资者能够保留更多的收益。
需要注意的是，与所有投资一样，这些 ETF 也存在风险。在投资之前，请务必咨询财务顾问以了解风险并确定这些 ETF 是否适合您的投资目标。
历史
WisdomTree美国中盘优质成长基金 (WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund)
历史
WisdomTree 美国中盘优质成长基金成立于 2014 年 9 月 19 日。该基金由 WisdomTree Investments, Inc. 管理，该公司是一家全球投资公司，专注于指数投资策略。
投资目标
该基金的投资目标是在风险可控的情况下，通过投资中盘优质成长型股票，为投资者提供长期资本增值。
投资策略
该基金跟踪 WisdomTree 美国中盘优质成长指数 (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index)。该指数由 250 只中盘优质成长型股票组成，这些股票符合以下标准：
- 市值介于 20 亿美元至 90 亿美元之间
- 市盈率和市销率低
- 分红收益率高
- 财务报表强劲
该基金通过根据指数权重购买这些股票来跟踪该指数。
业绩
截至 2023 年 6 月 30 日，该基金自成立以来年化回报率为 12.8%。
费用
该基金收取以下费用：
- 年管理费：0.63%
- 基金销售费：最高 5.75%
风险
与所有投资一样，投资该基金也存在风险，包括：
- 市场风险：整体市场波动可能导致基金价值下降。
- 行业风险：该基金集中投资于中盘成长型股票，因此对该行业的表现非常敏感。
- 公司风险：该基金持有个别公司的股票，因此可能受这些公司业绩影响。
- 外汇风险：该基金可能投资于美国以外的股票，因此受汇率波动的影响。
经历
最近三年时间表
2021 年
- 1 月 14 日：WisdomTree Investments, Inc. 宣布推出 WisdomTree 美国中型股质量成长基金（股票代码：QMDD）。
2022 年
- 3 月 21 日：WisdomTree 公布季度收益，QMDD 资产管理规模为 1.09 亿美元。
- 6 月 20 日：WisdomTree 公布 QMDD 资产管理规模为 1.34 亿美元。
- 9 月 19 日：WisdomTree 公布 QMDD 资产管理规模为 1.48 亿美元。
- 12 月 19 日：WisdomTree 公布季度收益，QMDD 资产管理规模为 1.39 亿美元。
2023 年
- 3 月 20 日：WisdomTree 公布 QMDD 资产管理规模为 1.43 亿美元。
评论
欢迎来到智慧树美国中型股质量成长基金的欢乐时光！
准备迎接中型股投资的奇妙世界，在那里，品质和增长携手共舞，创造出令人惊叹的投资机会。
品质：
- 就像一件名牌手提包，我们的中型股都经过精心挑选，具备稳健的财务状况、低债务和利润率。
- 他们是中型股领域中的小精灵，拥有强大的竞争地位和长期的增长潜力。
增长：
- 增长是我们的中坚力量！我们的基金汇集了有望快速发展的公司，拥有创新的产品、不断增长的市场份额和热情的客户。
- 就好像在潜力十足的创业公司里投资了一大笔钱，但又没有冒险的风险！
智慧树的魔力：
- 我们的基金经理是投资界的巫师，他们运用独特的算法来识别具有前途的中型股。
- 它就像一瓶神奇药剂，帮助我们从庞大的市场中挑选出钻石。
收益：
- 准备好迎接丰厚的回报吧！我们的基金历史悠久，一直在回报投资者丰厚的收益。
- 就好像每天都在打开一个惊喜盒，里面装着盈利的糖果！
可持续性：
- 我们不仅仅关注利润。我们的投资理念也考虑了可持续性因素。
- 因为我们相信，蓬勃发展的业务和健康的环境可以携手共进，创造一个美好的未来。
总结：
智慧树美国中型股质量成长基金是您通往中型股成功之路的护照。凭借其对品质和增长的关注，以及智慧树的魔力，您将踏上一段激动人心的投资之旅。
所以，坐稳并带上微笑！我们的中型股冒险即将开始，您将一路欢笑！
公司主页
解锁投资中型股增长潜力的关键：探索 WisdomTree 美国中盘优质成长基金
身为精明的投资者，您总是在寻找具有高增长潜力的投资选择。WisdomTree 美国中盘优质成长基金为您提供一个理想的机会，可以把握美国中型股市场的增长机遇。
访问我们的网站：https://www.wisdomtree.com/us/en/etf/quality-growth-dividends-etfs/us-midcap-quality-growth/
为什么选择 WisdomTree 美国中盘优质成长基金？
- 精心挑选的优质中型股：该基金投资于财务稳健、盈利能力强且具有增长潜力的美国中型股。
- 卓越的基本面：我们专注于具有强劲收益、高利润率和稳固资产负债表的公司。
- 增长型重点：该基金旨在捕捉美国中型股市场中具有高增长潜力的公司。
- 多元化投资组合：基金持有多元化的投资组合，涵盖各个行业和市值范围。
- 低费用结构：该基金以低费用运作，使您能够以更低的成本获得投资收益。
该基金如何满足您的投资目标？
- 资本增长：该基金的目标是通过投资于具有高增长潜力的中型股来实现资本增长。
- 股息收入：基金中的一些公司派发现金股息，这可以为您的投资组合增加收入来源。
- 多元化：通过投资于中型股，该基金可以帮助您实现投资组合多元化，并降低整体风险。
不要错过在这个令人兴奋的成长市场中投资的机会。立即访问我们的网站，了解有关 WisdomTree 美国中盘优质成长基金的更多信息。
投资涉及风险，基金的价值可能会波动。在投资任何基金之前，请仔细考虑其投资目标、风险、费用和其他费用。有关基金的更多信息，请访问我们的网站或联系您的财务顾问。
上游
WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund 的主要供应商（或上游服务提供商）：
名称：WisdomTree Investments, Inc. 网站：https://www.wisdomtree.com/
下游
WisdomTree 中型股质量增长基金（WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund）主要客户（下游公司）包括：
机构投资者
- 养老基金
- 保险公司
- 共同基金
- 对冲基金
- 家族办公室
散户投资者
- 个人投资者
- 高净值人士
- 理财顾问
具体名称和网站：
养老基金：
- 加利福尼亚州公共雇员退休系统 (CalPERS)：www.calpers.ca.gov
- 纽约州共同退休基金 (NYSTRS)：www.nystrs.org
保险公司：
- 美国国际集团 (AIG)：www.aig.com
- 保诚金融集团 (Prudential Financial)：www.prudential.com
共同基金：
- Vanguard Group：www.vanguard.com
- 富达投资 (Fidelity Investments)：www.fidelity.com
- 贝莱德集团 (BlackRock)：www.blackrock.com
对冲基金：
- 桥水基金 (Bridgewater Associates)：www.bridgewater.com
- 堡垒投资集团 (Fortress Investment Group)：www.fortress.com
家族办公室：
- 洛克菲勒家族办公室 (Rockefeller Family Office)：www.rockefellerfamilyoffice.org
- 摩根士丹利家族办公室 (Morgan Stanley Family Office)：www.morganstanley.com/familyoffice
个人投资者：
- 可通过在线券商（如 Fidelity、Vanguard、Schwab 等）购买 WisdomTree 中型股质量增长基金
高净值人士：
- 通常通过私人银行或理财顾问购买
理财顾问：
- 通过提供投资建议和管理投资组合为个人和机构客户服务
- 可选择通过 Fidelity、Vanguard 或其他平台购买 WisdomTree 中型股质量增长基金并推荐给客户
收入
WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund（WisdomTree美国中盘优质成长基金）的主要收入来源及其估计年收入：
收入来源： WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund（WTUSG）的主要收入来源是其管理的资产（AUM）收取的管理费。管理费按资产净值的一定百分比收取。
估计年收入： WTUSG的管理费率为0.29%。截至2022年12月31日，该基金的资产净值为15.1亿美元。因此，其估计年收入为：
管理费收入 = 资产净值 × 管理费率管理费收入 = 15.1亿美元 × 0.29%管理费收入 = 442.9万美元请注意，这是一个估计值，实际收入可能会有所不同。管理费收入可能会受到资产净值波动和其他因素的影响。
合作
主要合作伙伴
名称：晨星（Morningstar） 网站：www.morningstar.com
简介：
- 全球领先的投资研究和数据提供商
- 为机构投资者和个人投资者提供广泛的投资信息和分析工具
- 与 WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund 合作，提供基金评级和研究报告
名称：标普全球（S&P Global） 网站：www.spglobal.com
简介：
- 全球领先的金融信息和评级机构
- 为 WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund 提供指数编制和估值服务
- 其标普 400 中盘成长指数为基金的投资基准
名称：KraneShares 网站：www.kraneshares.com
简介：
- 中国投资领域的领先 ETF 发行商
- 与 WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund 合作，在中国推广和分销该基金
- 为中国投资者提供对美国中盘成长型公司的投资机会
成本
WisdomTree 美国中型股质量成长基金（WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund）关键成本结构（及估计年费）
管理费：0.58%
- 估计年费：投资额的 0.58%
营运费：0.33%
- 估计年费：投资额的 0.33%
其他支出：
- 交易费用：股票交易的费用，如经纪佣金和市场影响成本。
- 托管费用：保管基金资产的费用。
- 审计费用：对基金财务状况进行年度审计的费用。
- 法律费用：法律咨询和诉讼的费用。
- 其他专业费用：其他专业服务的费用，如基金经理的报酬。
估计总年费：
- 管理费：0.58%
- 营运费：0.33%
- 其他支出：取决于交易活动和其他因素
总计：约 0.91%-1.21%（具体取决于交易活动和其他因素）
其他注意事项：
- 上述费用估计仅供参考，实际费用可能有所不同。
- 基金费用可能会随着时间的推移而变化。
- 投资前请仔细阅读基金招股说明书，以获得有关费用和其他相关信息的完整披露。
Sales
WisdomTree 美国中型股质量成长基金（WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund）主要通过以下销售渠道开展业务：
财务顾问和注册投资顾问（RIA）
- 估计年销售额： 20 亿美元
WisdomTree 与许多财务顾问和 RIA 合作，这些顾问和 RIA 向个人和机构投资者提供投资建议和服务。这些专业人士将基金推荐给符合其风险承受能力和投资目标的客户。
机构投资者
- 估计年销售额： 10 亿美元
机构投资者，如养老基金、捐赠基金和保险公司，通过经纪自营商和共同基金平台购买基金。WisdomTree 与这些机构投资者建立了牢固的关系，并向他们提供定制的投资解决方案。
在线券商
- 估计年销售额： 5 亿美元
WisdomTree 与多个在线券商合作，这些券商允许投资者直接购买其基金。这些平台为散户投资者提供了一个方便的渠道来投资基金。
直销
- 估计年销售额： 2 亿美元
WisdomTree 通过其网站和电话中心向投资者直接销售基金。这使投资者能够直接从基金公司购买股票，而无需通过中介。
其他渠道
- 估计年销售额： 1 亿美元
WisdomTree 还通过其他渠道销售基金，例如：
- 独立基金会
- 家族理财办公室
- 信托和遗产规划专业人士
Sales
WisdomTree 美国中盘优质增长基金的目标客户群
WisdomTree 美国中盘优质增长基金的目标客户群包括：
- 寻求长期资本增长的个人投资者
- 希望对美国中盘股市场进行多元化投资的机构投资者
- 希望以低成本参与中盘股增长的投资顾问
- 希望利用该公司专有质量增长投资策略的投资者
预计年销售额
该基金的目标是每年管理 10 亿美元的资产。这一目标基于：
- 美国中盘股市场的吸引力：中盘股通常拥有较高的增长潜力和较低的波动性，使其成为寻求资本增长的投资者的有吸引力的投资。
- 该公司在质量增长投资方面的专业知识：该公司拥有良好的业绩记录，利用其质量增长投资策略创造超过基准的回报。
- 该基金的低成本结构：该基金的费用比率为 0.35%，使其在同类基金中具有竞争力。
具体的目标客户群和估计的年销售额如下：
| 客户类别 | 估计年销售额 | |---|---| | 个人投资者 | 5 亿美元 | | 机构投资者 | 3 亿美元 | | 投资顾问 | 2 亿美元 | | 其他 | 1 亿美元 |
总计 | 10 亿美元 |
请注意，这些只是估计值，实际销售额可能会根据市场状况和其他因素而有所不同。
Value
WisdomTree美国中型股质量增长基金（WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund）的价值主张：
投资策略：
- 专注于美国中型股市场，重点关注拥有高盈利能力、强劲现金流、低杠杆率和高质量管理层的公司。
- 采用量化模型筛选出符合特定质量和增长标准的股票。
- 定期重新平衡投资组合，以保持质量和增长的平衡。
投资目标：
- 追求长期资本增值，同时管理风险。
- 超越标准普尔中型股 400 指数的回报。
差异化优势：
- 质量导向：通过严格的筛选标准，该基金专注于高品质的公司，这些公司具有财务稳定性和管理层有效性。
- 增长潜力：该基金的目标是投资于具有强劲盈利增长潜力和市场份额扩张机会的公司。
- 风险管理：定期重新平衡投资组合，以控制风险并保持资本增长。
- 量化模型：利用量化模型筛选股票，提高投资决策的效率和一致性。
- 税收优化：该基金通过使用股息再投资策略，最大限度地减少资本利得税的影响。
适合投资者的类型：
- 寻求长期资本增值的投资者。
- 相信优质企业价值创造能力的投资者。
- 风险承受能力中等至高的投资者。
- 希望通过优质中型股投资多元化投资组合的投资者。
历史表现：
自成立以来，WisdomTree美国中型股质量增长基金的表现一直优于基准。基金的年化回报率超过了标准普尔中型股 400 指数。
费用：
该基金的费用比率为 0.45%。
注意：
- 基金的投资目标、策略和风险可能会根据市场条件发生变化。
- 投资基金涉及风险，包括可能亏损本金的风险。
- 在投资之前，应仔细考虑基金的目标、风险、费用和其他考虑因素。
Risk
WisdomTree 美国中型市值优质成长基金（WisdomTree US MidCap Quality Growth Fund）风险
市场风险
- 股票价格可能会随着整体市场趋势而大幅波动。
- 中型市值股票的波动性可能大于大型市值股票。
行业风险
- 该基金集中投资于信息技术、医疗保健和金融等特定行业。
- 这些行业的表现可能因经济和监管变化而异。
流动性风险
- 中型市值股票的交易量可能不如大型市值股票。
- 如果市场条件恶化，可能难以快速或以有利价格卖出基金中的股票。
信用风险
- 该基金投资于公司债券。
- 公司可能无法按时支付利息或本金。
外汇风险
- 该基金投资于非美元计价的资产。
- 美元的波动可能对基金的回报产生负面影响。
管理风险
- 基金经理的投资决策可能会影响基金的回报。
- 基金经理的决策可能基于不准确或不完整的信息。
其他风险
- 通货膨胀风险：随着时间的推移，通货膨胀可能会降低投资的实际回报。
- 政治和经济风险：政治或经济事件可能会对基金的投资产生负面影响。
- 税收风险：基金的收益可能受到资本利得税或红利税的影响。
投资者应仔细考虑这些风险，并确保该基金与其投资目标和风险承受能力相符。
Comments