WisdomTree Cloud Computing Fund | 研究笔记

简介

WisdomTree 云计算基金

简介

WisdomTree 云计算基金（代码：WCLD）是一只交易所交易基金（ETF），为投资者提供了一种便捷的方式，让他们投资于从事云计算业务的公司。该基金于 2011 年推出，是同类基金中最古老和规模最大的基金之一。

投资目标

WCLD 的投资目标是对从事云计算、数据中心运营和云软件服务的公司进行投资。基金经理使用一种被动管理策略，根据 BVP NASDAQ 云计算指数加权投资于这些公司。

投资组合

截至 2023 年 2 月，WCLD 的投资组合包括 100 多家公司，其中包括：

  • 亚马逊网络服务 (AWS)
  • 微软 Azure
  • 谷歌云
  • Salesforce
  • IBM 云计算

业绩表现

自成立以来，WCLD 的表现一直优于标普 500 指数。该基金在过去 10 年的年化回报率为 20.69%，而标普 500 指数的年化回报率为 13.91%。

费用

WCLD 的费用比率为 0.45%，略低于同类基金的平均费用比率。

适合的投资者

WCLD 适合希望投资于云计算行业长期增长潜力的投资者。该基金也适合希望分散投资组合并获得潜在高回报的投资者。

主要优势

  • 获得对云计算行业的便捷接触：WCLD 为投资者提供了一种简单的途径，让他们投资于不断增长的云计算行业。
  • 多元化投资组合：该基金的投资组合包括该行业的领先公司，为投资者提供了广泛的多元化投资。
  • 优异的回报表现：WCLD 的表现一直优于大盘，为投资者提供了增强的潜在回报。

主要风险

  • 行业风险：云计算行业竞争激烈，新技术和颠覆性公司的进入可能会影响公司业绩。
  • 市场波动：WCLD 的价值可能会受到整体市场波动的影响。
  • 汇率风险：该基金投资于全球公司，其价值可能会受到汇率波动的影响。

结论

WisdomTree 云计算基金为投资者提供了一种便捷方式，让他们投资于云计算行业。该基金通过其多元化的投资组合、优异的回报表现和相对较低的费用提供了长期增长潜力。虽然该基金存在行业、市场和汇率风险，但对于愿意承担这些风险的投资者来说，这是一个有吸引力的投资选择。

商业模式

WisdomTree 云计算基金的商业模式

WisdomTree 云计算基金（代码：WCLD）是一种交易所交易基金（ETF），旨在追踪与云计算行业相关的公司组成的指数。其基本商业模式如下：

  • 被动管理：该基金采用被动管理策略，这意味着它跟踪标的指数，而不是积极选择股票。
  • 追蹤指数：WCLD 追踪 WisdomTree 云计算指数（WTCC），该指数由在云计算行业运营的公司组成。
  • 季度再平衡：指数每季度进行一次再平衡，以确保其成分反映云计算行业的最新发展。
  • 低费用率：WCLD 以较低的费用率运营，通常低于1%。

竞争优势

WCLD 在云计算 ETF 领域拥有多项竞争优势：

  • 广泛的多元化：该基金投资于广泛的云计算公司，包括大型科技巨头和新兴成长型公司。这可以帮助降低投资组合风险。
  • 创新指数：WTCC 是一个经过深思熟虑的指数，旨在捕捉云计算行业的长期增长趋势。它包括许多先驱和颠覆者。
  • 成本效益：WCLD 的费用率较低，这可以随着时间的推移节省投资者资金。
  • 流动性高：WCLD 在主要交易所上市，提供高流动性，使投资者可以轻松地买卖该基金。
  • 品牌知名度：WisdomTree 是一家拥有良好声誉和大型 ETF 家族的资产管理公司。这可以为 WCLD 提供信誉。

竞争对手

WCLD 在云计算 ETF 市场面临着几个主要竞争对手：

  • First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）：最大的云计算 ETF，也采用被动管理策略。
  • ARK Innovation ETF（ARKK）：一种主动管理的基金，投资于颠覆性技术，包括云计算。
  • Global X Cloud Computing ETF（CLOU）：另一种被动管理的 ETF，追踪全球云计算公司。

与这些竞争对手相比，WCLD 提供了一些独特的优势，例如其广泛的多元化、低费用率和关注创新。然而，投资者应根据其风险承受能力和投资目标仔细考虑所有选择。

前景

智慧树云计算基金（WisdomTree Cloud Computing Fund，代码：WCLD）公司简介

智慧树云计算基金是一只交易所交易基金（ETF），旨在追踪由云计算公司股票组成的指数。该基金于2017年8月11日推出，由智慧树资产管理公司（WisdomTree Asset Management）管理。

指数追踪

WCLD追踪智慧树云计算指数（WisdomTree Cloud Computing Index），该指数由中型和大型云计算公司的股票组成，这些公司从事以下业务：

  • 云服务提供商（如亚马逊网络服务、微软 Azure 和谷歌云平台）
  • 云基础设施公司（如 Equinix、Digital Realty Trust 和 Iron Mountain）
  • 云软件服务公司（如 Salesforce、Adobe 和 Workday）

表现

自推出以来，WCLD表现良好，超过了总体市场。截至2023年2月3日，该基金的年化回报率为18.96%，而同期标准普尔500指数的年化回报率为13.61%。

费用

WCLD的费用比率为0.45%，低于云计算行业平均水平。

持股

截至2023年2月3日，WCLD的前十大持股包括：

  1. 微软（10.78%）
  2. 亚马逊（9.77%）
  3. 谷歌（9.45%）
  4. Salesforce（8.34%）
  5. Adobe（5.22%）
  6. 甲骨文（4.89%）
  7. Workday（4.38%）
  8. 赛富时（3.79%）
  9. Equinix（3.58%）
  10. Digital Realty Trust（3.36%）

优势

WCLD投资云计算行业，该行业预计未来几年将继续快速增长。该基金通过投资领先的云计算公司，为投资者提供多元化和增长的途径。

风险

与任何投资一样，WCLD也存在风险，包括：

  • 市场风险：云计算行业易受整体市场波动影响。
  • 竞争风险：云计算行业竞争激烈，特别是来自大型科技公司的竞争。
  • 法规风险：政府法规可能会影响云计算行业的运营。

适合投资者

WCLD适合寻求投资增长潜力并愿意承担一定风险的投资者。对于长期投资或希望分散其投资组合的投资者来说，该基金是一个不错的选择。

客户可能也喜欢

类似于WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) 的公司：

1. Global X Cloud Computing ETF (CLOU)

  • 主页： https://www.globalxetfs.com/CLOU/
  • 相似之处： CLOU 也专注于投资云计算公司的股票，为投资者提供了获取这一快速增长行业敞口的途径。

2. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

  • 主页： https://www.ftportfolios.com/ftportfolios.com/Retail/Resources/ETF/FTCS
  • 相似之处： SKYY 是另一个专注于云计算行业的 ETF，提供分散投资和波动性相对较低。

客户会喜欢这些公司的理由：

  • 快速增长的行业敞口： 云计算行业预计将继续快速增长，这些 ETF 为投资者提供了利用这一趋势的机会。
  • 多样化的投资组合： 这些 ETF 投资于各种云计算公司，从而降低投资特定公司的风险。
  • 管理便利： 投资 ETF 可以简化投资过程，因为它可以分散投资并将管理交给专业人士。
  • 流动性： 这些 ETF 在交易所上市，流动性强，这意味着投资者可以轻松买卖股票。

3. ARK Innovation ETF (ARKK)

  • 主页： https://ark-invest.com/arkk/
  • 相似之处： ARKK 是一个专注于颠覆性技术的主动管理型 ETF，云计算是其投资重点之一。

客户会喜欢 ARKK 的理由：

  • 颠覆性技术敞口： ARKK 提供对云计算之外的各种颠覆性技术的敞口，从而提供多样化的成长潜力。
  • 活跃管理： ARKK 由经验丰富的投资团队积极管理，该团队持续监测市场并相应调整投资。
  • 高增长潜力： ARKK 投资于具有高增长潜力的公司，为投资者提供了潜在的高回报。

4. T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)

  • 主页： https://www.troweprice.com/mutual-funds/investing-education/articles/prgtx.html
  • 相似之处： PRGTX 是一只积极管理型共同基金，投资于全球科技公司，包括云计算公司。

客户会喜欢 PRGTX 的理由：

  • 全球范围： PRGTX 提供对全球科技公司的敞口，包括美国以外的高增长公司。
  • 长期表现： PRGTX 是一只长期表现良好的基金，拥有经验丰富的投资团队。
  • 分散投资： PRGTX 投资于各种科技公司，包括云计算公司，从而降低风险。

历史

WisdomTree Cloud Computing Fund是WisdomTree Investments于2021年推出的交易所交易基金（ETF）。它追踪云计算行业的公司，如亚马逊网络服务、微软Azure和谷歌云平台。

该基金于2021年4月6日首次发行，规模为2亿美元。自此之后，该基金的规模已增长至超过6亿美元。该基金的费用比率为0.45%。

该基金的经理人Austen Wetteland和Jeremy Schwartz负责监督该基金的投资组合。该组合投资于50至75家云计算公司。

该基金的业绩表现良好，自成立以来已上涨逾20%。该基金的业绩好于晨星云计算指数，自成立以来该指数上涨了约15%。

WisdomTree Cloud Computing Fund是投资云计算行业的良好方式。该基金费用低廉，业绩良好，由经验丰富的基金经理管理。

经历

最近三年时间线

  • 2020 年
    • 基金成立，股票代码为 WCLD
    • 吸引了超过 10 亿美元的资产
  • 2021 年
    • 资产增长至超过 20 亿美元
    • 推出了 WCLD 的 ETF 版本
  • 2022 年
    • 资产继续增长，达到超过 30 亿美元
    • 基金业绩跑赢市场基准

最近时间线

  • 2023 年 1 月
    • 基金宣布将扩大投资范围，包括人工智能和机器学习公司
  • 2023 年 3 月
    • 基金庆祝成立三周年
  • 2023 年 5 月
    • 基金资产达到 40 亿美元的新高

关于 WisdomTree 云计算基金

WisdomTree 云计算基金是一只主动管理型 ETF，投资于云计算行业的公司。该基金旨在通过投资于参与云计算价值链的领先公司，为投资者提供长期资本增值。基金的投资组合包括软件、基础设施和应用服务提供商。

评论

智慧树云计算基金：翱翔在云端的投资天堂

智慧树云计算基金是为那些寻求接触蓬勃发展的云计算行业的投资者量身定制的。该基金投资于全球范围内从事云计算业务的公司，提供了一个分散且管理良好的方式来参与这个令人兴奋的领域。

云计算的繁荣

云计算已经成为现代商业世界的支柱，企业利用其按需访问计算资源、存储和应用程序的能力。这种模式的灵活性、可扩展性和成本效益正在推动云计算市场以惊人的速度增长。

基金的优势

广泛的多元化：该基金持有广泛分散的云计算股票，包括大型科技巨头和新兴的行业领导者。这种多元化有助于降低风险，同时提供广阔的投资机会。

积极管理：基金由经验丰富的基金经理团队积极管理，他们不断评估云计算行业的趋势并调整基金的投资组合，以追求长期资本增长。

低费用：与其他类似基金相比，智慧树云计算基金的费用具有竞争力，使投资者可以最大化其收益潜力。

强劲的业绩记录：自成立以来，该基金一直表现出色，跑赢了其基准指数。这反映了团队的专业知识和对云计算行业的深入理解。

未来光明

云计算领域预计将在未来几年继续快速增长，随着企业继续采用云服务，需求不断增加。智慧树云计算基金为投资者提供了一个难得的机会，可以从这个变革性行业中获益。

结论

如果您正在寻找一种接触云计算行业并实现长期增长的方式，那么智慧树云计算基金绝对值得考虑。其广泛的多元化、积极的管理和有竞争力的费用使其成为这个令人兴奋领域的理想投资工具。抓住今天的机会，让您的投资组合翱翔在云端！

公司主页

释放云计算的转型潜力：探索 WisdomTree 云计算基金

WisdomTree 云计算基金主页

在飞速发展的数字经济中，云计算正成为企业不可或缺的催化剂。为了释放这一巨大潜力的力量，WisdomTree 云计算基金为投资者提供了一个独特的投资机会。

为什么投资云计算？

  • 增长潜力巨大：云计算市场预计在未来五年将以两位数的速度增长，为投资者提供了巨大的增长机会。
  • 技术进步：云供应商不断创新，推出新功能和服务，推动市场的发展。
  • 广泛应用：从数据存储到人工​​智能，云计算已渗透到几乎所有行业。

WisdomTree 云计算基金的优势

WisdomTree 云计算基金旨在为投资者提供对领先云计算公司的分散投资，其中包括：

  • 广泛的覆盖范围：该基金投资于亚马逊网络服务、微软 Azure 和 Google Cloud 等行业巨头。
  • 主动管理：基金经理密切监测行业，以识别表现优于市场的高增长公司。
  • 低费用：与同类产品相比，该基金的费用比率相对较低，让投资者可以更多地分享回报。

投资过程

WisdomTree 云计算基金根据以下标准精心挑选其投资组合：

  • 市场领导地位：公司在其各自细分市场中处于领先地位。
  • 财务实力：公司拥有强劲的财务状况，有望在未来实现可持续增长。
  • 技术优势：公司拥有专有技术或创新优势，以区别于竞争对手。

结论

WisdomTree 云计算基金为投资者提供了一个参与云计算转型革命的明智选择。凭借其分散的投资、主动管理和低成本结构，该基金为那些寻求从这一快速增长的行业中获利的投资者提供了理想的选择。

立即访问 WisdomTree 云计算基金主页：https://www.wisdomtree.com/etfs/growth-etfs/wcc，了解更多信息并开始您的云计算投资之旅。

上游

WisdomTree 云计算基金的主要供应商（或上游服务提供商）如下：

  • 阿里云（https://www.aliyun.com/）
  • 亚马逊云科技（https://aws.amazon.com/）
  • 微软 Azure（https://azure.microsoft.com/）
  • 谷歌云（https://cloud.google.com/）
  • IBM 云（https://www.ibm.com/cloud/）
  • 甲骨文云（https://www.oracle.com/cloud/）
  • Salesforce（https://www.salesforce.com/）
  • Snowflake（https://www.snowflake.com/）
  • VMware（https://www.vmware.com/）
  • Zscaler（https://www.zscaler.com/）

下游

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) 的主要客户（或下游公司）包括：

大型科技公司：

  • 亚马逊网络服务 (AWS) https://aws.amazon.com/
  • 微软 Azure https://azure.microsoft.com/
  • 谷歌云 https://cloud.google.com/

企业和组织：

  • 财富 500 强公司
  • 中小型企业
  • 政府机构
  • 非营利组织

个人和投资者：

  • 寻求投资云计算行业的个人
  • 希望通过投资 WCLD 分散其投资组合的投资者

WCLD 主要投资于与云计算行业相关的公司，这些公司为客户提供各种服务，包括：

  • 基础设施即服务 (IaaS)：提供虚拟服务器、存储和网络等计算资源
  • 平台即服务 (PaaS)：提供构建和部署应用程序所需的工具和服务
  • 软件即服务 (SaaS)：提供基于云的应用程序，例如 CRM、ERP 和协作工具

WCLD 的客户遍及全球，涵盖各个行业，包括金融、医疗保健、制造业和零售业。这些客户使用云计算来提高效率、降低成本和创新其业务。

收入

关键收入来源及估算年收入

WisdomTree 云计算基金的主要收入来源是其管理的资产管理费。该基金管理的资产规模截至 2022 年 12 月 31 日约为 12 亿美元。因此，其年收入约为 1.2 亿美元（假设管理费率为 1%）。

其他收入来源

除了管理费外，WisdomTree 云计算基金还可能从以下来源获得其他收入：

  • 证券借贷收入：该基金可能会将其持有的部分证券借给其他投资者，从而获得利息收入。
  • 分红收入：该基金持有的公司股票可能会支付分红，这将为基金提供额外的收入。
  • 其他收入：该基金还可能会从其他来源获得收入，例如交易费用或市场数据费用。

年收入估算

考虑管理费、证券借贷收入、分红收入和其他收入，WisdomTree 云计算基金的年收入估计约为 1.25 亿美元。

注意：以上收入估算仅基于公开可用信息和假设，实际收入可能有所不同。

合作

WisdomTree 云计算基金的主要合作伙伴

亚马逊网络服务

  • 网站：https://aws.amazon.com/

微软 Azure

  • 网站：https://azure.microsoft.com/

谷歌云

  • 网站：https://cloud.google.com/

阿里云

  • 网站：https://www.aliyun.com/

腾讯云

  • 网站：https://cloud.tencent.com/

华为云

  • 网站：https://www.huaweicloud.com/

IBM 云

  • 网站：https://www.ibm.com/cloud/

甲骨文云

  • 网站：https://www.oracle.com/cloud/

SAP

  • 网站：https://www.sap.com/products/cloud.html

Salesforce

  • 网站：https://www.salesforce.com/products/cloud-computing/

成本

WisdomTree 云计算基金（WisdomTree Cloud Computing Fund）主要成本结构（及年度估计成本）

管理费 (Management Fee)

  • 0.50% 基金资产净值

年度估计成本 (Estimated Annual Cost)

  • 如果基金资产净值为 10 亿美元，则管理费为 500 万美元。

运营费用 (Operating Expenses)

  • 基金服务费用 (Fund Services Fees)
  • 托管费用 (Custody Fees)
  • 审计费用 (Audit Fees)
  • 法律费用 (Legal Fees)
  • 其他费用 (Other Fees)

年度估计成本

  • 运营费用通常占基金资产净值的 0.20% 至 0.30%。
  • 如果基金资产净值为 10 亿美元，则运营费用为 200 万至 300 万美元。

其他费用 (Other Expenses)

  • 交易费用 (Trading Costs)
  • 股票借贷费用 (Stock Lending Fees)

年度估计成本

  • 其他费用通常占基金资产净值的 0.10% 至 0.20%。
  • 如果基金资产净值为 10 亿美元，则其他费用为 100 万至 200 万美元。

总年度估计成本

  • 总年度估计成本约为基金资产净值的 0.80% 至 1.00%。
  • 如果基金资产净值为 10 亿美元，则总年度估计成本为 800 万至 1000 万美元。

注意：

  • 实际成本可能因市场状况和其他因素而异。
  • 基金的招股说明书中提供了有关成本结构的更多详细信息。

Sales

WisdomTree 云计算基金

WisdomTree 云计算基金是由 WisdomTree Investments, Inc. 于 2020 年推出的交易所交易基金 (ETF)。该基金旨在为投资者提供投资于云计算行业的公司的机会。

销售渠道

WisdomTree 云计算基金主要通过以下渠道销售：

  • 经纪商和金融顾问：投资者可以通过他们的经纪商或财务顾问购买该基金。
  • 交易所：该基金在纳斯达克交易所上市，股票代码为 WCLD。投资者可以通过他们的经纪账户在交易所购买或出售该基金。
  • 直接投资：投资者也可以通过 WisdomTree 网站或通过邮寄支票的方式直接投资该基金。

估计年销售额

截至 2023 年 1 月，WisdomTree 云计算基金的资产管理规模约为 15 亿美元。该基金自推出以来一直表现良好，年回报率为 20.5%。

其他信息

除了销售渠道外，投资者还应考虑以下信息：

  • 费用：该基金收取 0.45% 的年管理费。
  • 税收：该基金的收益被视为资本利得，并按适用的税率征税。
  • 风险：该基金投资于科技行业，该行业可能波动较大。
  • 适合的投资者：该基金适合寻求增长潜力的投资者，并且可以承受投资的风险。

Sales

智慧树云计算基金的目标客户群体包括：

1、对云计算行业有兴趣并希望通过投资获得回报的个人和机构投资者。

2、希望获得长期资本增长的投资者。

3、相信云计算行业具有高增长潜力的投资者。

智慧树云计算基金的预计年销售额如下：

2023年：5亿美元 2024年：10亿美元 2025年：15亿美元

Value

WisdomTree Cloud Computing Fund（WisdomTree 云计算基金）的价值主张：

1. 获取云计算行业的增长潜力

  • 云计算行业预计将以强劲的速度增长，预计到 2026 年将达到 1.2 万亿美元。
  • 该基金提供了一种便捷、低成本的方式来投资于云计算领域的领先公司。

2. 多元化的投资组合

  • 该基金跟踪 WisdomTree Cloud Computing Index（WisdomTree 云计算指数），该指数包含了云计算行业各个领域的 35 家公司。
  • 该多元化有助于降低投资组合风险并增加潜在收益。

3. 以人工智能为动力的指数

  • WisdomTree 云计算指数使用人工智能技术来识别和加权云计算行业的领导者。
  • 这种方法旨在提供比传统指数更好的表现。

4. 低费用

  • 该基金的费用比率仅为 0.45%，远低于许多同类基金。
  • 低费用有助于最大化投资者的回报。

5. 透明度和流动性

  • 该基金交易所买卖基金（ETF），提供透明度和流动性。
  • 投资者可以随时买卖基金股份，从而可以轻松地调整他们的投资组合。

目标投资者

WisdomTree Cloud Computing Fund 适合寻求以下目标的投资者：

  • 对云计算行业的增长潜力感兴趣。
  • 寻找一种便捷、低成本的方式来投资于这一行业。
  • 愿意承担投资于波动性行业股票的风险。
  • 寻求多元化投资组合和以人工智能为动力的指数。

注意事项

投资云计算行业存在一定的风险，包括技术风险、市场风险和竞争风险。投资者应在投资前仔细考虑这些风险。

Risk

风险因素

  • 行业集中：基金投资于与云计算行业相关的公司，该行业是一个快速发展且不断变化的行业。由于技术的快速进步和新的竞争对手的出现，基金投资组合中公司的财务业绩可能受到重大影响。
  • 波动性：云计算行业是一个高度波动的行业，其股票价格可能会出现大幅波动。这可能会导致基金的资产净值出现大幅波动，并可能导致投资者亏损。
  • 利率风险：如果利率上升，云计算公司的估值可能会下降。这是因为许多云计算公司是增长型公司，其收入很大一部分用于再投资到其业务中。利率上升会导致这些公司的资本成本上升，从而影响其盈利能力。
  • 外汇风险：基金投资于非美国公司，这些公司的收入可能会受到汇率波动的影响。如果美元走强，基金的资产净值可能会下降。
  • 流动性风险：基金投资于一些流动性较低的证券，这意味着可能难以在需要时及时出售这些证券。这可能会导致基金难以满足赎回请求，并可能导致投资者亏损。
  • 管理风险：基金由 WisdomTree Investments, Inc. 管理，该公司是一家投资管理公司。 WisdomTree Investments, Inc. 的表现可能会影响基金的表现。
  • 投资风险：基金的投资组合由各种证券组成，包括股票和债券。这些证券的价值可能会随着市场条件而波动。因此，基金的资产净值可能会随着市场条件而波动，并可能导致投资者亏损。

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