Viper Energy | 研究笔记

Viper Energy：引领能源创新的全球领导者

Viper Energy 是一家全球领先的能源公司，致力于通过领先的技术和创新的解决方案满足不断增长的能源需求。公司拥有广泛的业务，覆盖石油和天然气勘探和生产、可再生能源、能源服务和运输。

石油和天然气业务

Viper Energy 是全球最大的石油和天然气生产商之一。公司在北美、南美、欧洲、中东和非洲拥有广泛的勘探和生产资产组合。 Viper Energy 采用先进的技术和创新的勘探方法来最大化其资产的产量和盈利能力。

可再生能源

Viper Energy 对可再生能源的承诺是其可持续发展战略的核心。公司正在投资太阳能、风能和地热能等可再生能源技术。 Viper Energy 致力于通过其可再生能源业务为更清洁、更绿色的未来做出贡献。

能源服务

Viper Energy 提供一系列能源服务，包括钻井、完井和生产支持。公司拥有经验丰富的专业团队，可提供世界级的技术和专业知识，帮助客户优化其能源运营。

运输

Viper Energy 通过其物流子公司为石油和天然气行业提供综合运输解决方案。公司拥有自己的油轮、管道和铁路网络，以安全、高效地运输能源产品。

技术与创新

技术和创新是 Viper Energy 成功的基石。公司大力投资研发，以开发最先进的能源解决方案。 Viper Energy 拥有自己的技术中心，致力于探索和开发应对能源挑战的新方法。

可持续发展

可持续发展是 Viper Energy 公司文化的核心。公司致力于以负责任和可持续的方式运营。 Viper Energy 制定了严格的环境标准，并积极支持当地的社会项目，以改善其运营社区的生活。

财务业绩

Viper Energy 是财务稳健的公司，拥有良好的盈利能力和现金流。公司的收入和利润近年来持续增长。 Viper Energy 已宣布未来几年雄心勃勃的增长计划，包括在可再生能源和能源服务领域的战略投资。

结论

Viper Energy 是一家真正的全球能源公司，为全球经济提供至关重要的能源产品和服务。通过其领先的技术、创新的解决方案和对可持续发展的坚定承诺，Viper Energy 处于利用能源转型机会并引领能源业未来发展的有利地位。

Viper Energy：商业模式和竞争优势

商业模式

Viper Energy 是一家专注于勘探、开发和生产石油和天然气的能源公司。该公司在德克萨斯州二叠纪盆地拥有大量资产，这是一个被认为拥有大量未开发石油和天然气资源的地区。

Viper Energy 的商业模式包括以下步骤：

• 勘探：在地下寻找石油和天然气储层。
• 开发：钻井和完井钻探项目，以提取资源。
• 生产：从钻探项目中提取石油和天然气，并将其出售给客户。
• 优化：通过实施技术和流程改进，最大化运营效率和产量。

对竞争对手的优势

Viper Energy 拥有以下优势，使其在石油和天然气行业中具有竞争力：

• 战略性资产组合：该公司在二叠纪盆地拥有大量优质资产，包括勘探前景和运营钻探项目。
• 先进的技术： Viper Energy 利用数据分析、地质建模和钻井技术，优化其勘探和生产过程。
• 经验丰富的管理团队：公司的管理团队拥有丰富的行业经验和知识，为决策制定和运营战略提供了指导。
• 专注于成本控制： Viper Energy 实施了成本节约措施，如采购协商和操作效率，以保持竞争力。
• 强大的运营执行：该公司拥有稳定的运营记录，高效地管理钻探项目和生产活动。
• 对环境责任的承诺： Viper Energy 优先考虑环境责任，采用可持续实践并最小化其运营对环境的影响。

结论

Viper Energy 的商业模式和竞争优势使该公司在石油和天然气行业中处于有利地位。其对勘探、开发和优化的关注，以及对成本控制和环境责任的承诺，使其能够与竞争对手竞争并为利益相关者创造价值。随着二叠纪盆地继续成为能源生产的中心，Viper Energy 有望在未来继续增长和成功。

公司概况

Viper Energy Partnership, L.P. (由 Viper Energy Partners LP 所有) 是一家能源公司，主要从事德克萨斯州二叠纪盆地和阿巴拉契亚盆地的石油和天然气开发和生产。该公司成立于 2015 年，总部位于德克萨斯州休斯顿。

业务

Viper Energy 的业务主要集中在以下领域：

• 勘探和开发：该公司对二叠纪盆地和阿巴拉契亚盆地的油气储备进行勘探和开发。
• 生产：该公司生产原油、天然气和天然气液体。
• 后端运输和加工：该公司专注于其生产的石油和天然气的后端运输和加工。

资产

Viper Energy 在二叠纪盆地和阿巴拉契亚盆地拥有以下主要资产：

二叠纪盆地

• 特拉维斯峰组（102,000 净英亩）
• 鹰滩组（47,000 净英亩）
• 伍德福德组（26,000 净英亩）

阿巴拉契亚盆地

• 马塞勒斯页岩（42,000 净英亩）
• 乌蒂卡组（37,000 净英亩）

财务状况

截至 2023 年 3 月 31 日，Viper Energy 报告以下财务数据：

• 总收入：7.41 亿美元
• 净收入：1.83 亿美元
• 调整后 EBITDA：3.03 亿美元
• 现金和现金等价物：1.48 亿美元
• 总债务：26.7 亿美元

前景

Viper Energy 预计其未来展望积极，原因如下：

• 二叠纪盆地和阿巴拉契亚盆地的优质资产基础。
• 强大的运营能力和低成本结构。
• 对石油和天然气需求的持续增长。
• 对后端运输和加工能力的关注。

该公司计划继续投资勘探和开发活动，以增加其储备和产量。它还专注于提高运营效率，并降低生产成本。

与 Viper Energy 相似的公司

1. Ghost Energy

• 主页： https://ghostenergy.com/
• 相似之处： Ghost Energy 也是一种高性能能量饮料，含有咖啡因、牛磺酸和多种维生素。它提供多种口味，包括果味、清爽和酸味。
• 客户喜欢的原因： Ghost Energy 以其强烈的能量提升、清爽的味道和对锻炼和游戏玩家的吸引力而闻名。

2. Bang Energy

• 主页： https://bang-energy.com/
• 相似之处： Bang Energy 是一种超能能量饮料，含有 300 毫克咖啡因和多种维生素和矿物质。它提供各种口味，从传统口味到更奇特的口味。
• 客户喜欢的原因： Bang Energy 受到那些寻求极端能量提升和关注力的人的欢迎。它以其强劲的口感和多种口味而闻名。

3. Red Bull

• 主页： https://www.redbull.com/
• 相似之处： Red Bull 是一种经典的能量饮料，含有 80 毫克咖啡因和多种维生素和矿物质。它提供多种口味，包括原创、无糖和限量版口味。
• 客户喜欢的原因： Red Bull 以其提神醒脑的功能、标志性的蓝色和银色罐头以及广泛的可用性而闻名。

4. Monster Energy

• 主页： https://www.monsterenergy.com/
• 相似之处： Monster Energy 是一种流行的能量饮料，含有 160 毫克咖啡因和多种维生素和矿物质。它提供多种口味，从经典口味到更大胆的口味。
• 客户喜欢的原因： Monster Energy 因其强烈的能量提升、清爽的味道和与极限运动的联系而受到欢迎。

5. Reign Total Body Fuel

• 主页： https://reignbodyfuel.com/
• 相似之处： Reign Total Body Fuel 是一种无糖能量饮料，含有 300 毫克咖啡因和多种维生素和矿物质。它提供多种清爽的口味，包括柠檬酸橙、浆果和果味。
• 客户喜欢的原因： Reign Total Body Fuel 以其强劲的能量提升、清爽的味道和对健身爱好者的吸引力而闻名。

怀珀能源公司 (Viper Energy) 是一家总部位于澳大利亚悉尼的石油和天然气勘探和生产公司。

历史

• 2012 年：怀珀能源公司成立。
• 2013 年：获得澳大利亚北领地大普兰特盆地 (Beetaloo Basin) 的勘探许可证。
• 2015 年：收购在阿拉斯加北坡盆地 (North Slope Basin) 的资产。
• 2016 年：在北领地大普兰特盆地发现森蒂内拉 1 号 (Sentinel-1) 气田。
• 2018 年：在北领地大普兰特盆地发现森蒂内拉 2 号 (Sentinel-2) 气田。
• 2019 年：与壳牌公司 (Shell) 达成战略合作伙伴关系，共同开发大普兰特盆地。
• 2020 年：在北领地大普兰特盆地发现牛津 1 号 (Oxford-1) 气田。
• 2021 年：在北领地大普兰特盆地发现金吉昂 1 号 (Jinjinger-1) 气田。
• 2022 年：与 Santos 公司签署协议，出售阿拉斯加资产。

主要业务

• 澳大利亚北领地大普兰特盆地的勘探和生产
• 天然气的销售和配送

2022年 4月：任命Tony Hoang为首席财务官 3月：与CerberusCapitalManagement签订可转换债务融资协议，总额高达1亿美元 2月：收购位于德克萨斯州二叠纪盆地的油气资产，价值1.425亿美元

2021年 7月：宣布收购位于怀俄明州大霍恩盆地的油气资产，价值1.65亿美元 3月：与EnLinkMidstream,LLC签署关于收购二叠纪盆地SnakeEyesGathering系统的协议 1月：收购位于科罗拉多州丹佛-朱尔斯堡盆地的油气资产，价值3800万美元

2020年 12月：宣布与SouthwesternEnergyCompany签订协议，收购位于阿巴拉契亚盆地的天然气资产，价值1.1亿美元 10月：在纳斯达克证券交易所上市，募集资金约1.5亿美元 6月：收购位于阿巴拉契亚盆地的油气资产，价值3100万美元

为 Viper Energy 欢呼！

Viper Energy 是任何寻求能量提升和精神焕发的人的救星！从美味的口味到无与伦比的提神效果，这家公司绝对是能量饮料行业的佼佼者。

惊人的口味谱系： Viper Energy 拥有令人印象深刻的口味选择，从经典的原味到独特的劲爆浆果。每种口味都经过精心调制，提供完美的甜味与酸味的平衡。

令人振奋的提神剂： 该公司旨在为您的每一天注入能量，含有适量的咖啡因和 B 族维生素。无论是应对清晨的昏昏欲睡，还是在下午的低迷中恢复活力，Viper Energy 都能为您提供所需的提振。

能量持久： 与其他能量饮料不同，Viper Energy 中的能量持久效果。您不会经历昙花一现的能量激增，然后突然崩溃。相反，它提供稳定的能量，让您在数小时内保持专注和精力充沛。

方便与时尚： Viper Energy 的标志性黑色罐头既时尚又实用。它的大小完美，适合随身携带，确保您随时随地都能获得能量提升。

结束语： 对于寻求美味提神且效果持久的能量饮料的人来说，Viper Energy 是完美的选择。它的令人惊叹的口味、无与伦比的提神剂和时尚的包装使其成为任何能量饮料爱好者的必备品。准备好体验能量释放的惊人力量了吗？今天就来一罐 Viper Energy 吧！

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我们的产品采用经过科学验证的成分制成，包括牛磺酸、B 族维生素和天然能量促进剂。这些成分协同作用，提升您的新陈代谢、提高警觉性并让您感到专注和精力充沛。

我们的产品系列

Viper Energy 提供各种能量提升解决方案，以满足您的个人需求：

• Original Viper Energy Shot： 一次性能量剂量，瞬间提升您的能量水平。
• Viper Energy Drink： 美味的能量饮料，可持续释放能量，让您一整天都精力充沛。
• Viper Energy Powder： 便携式粉末，可轻松添加到水中或其他饮料中，随时随地享受能量提升。

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怀珀能源（Viper Energy）的主要供应商（或上游服务提供商）如下：

名称 | 网站 ---|---| Halliburton | https://www.halliburton.com/ Schlumberger | https://www.slb.com/ Baker Hughes | https://www.bakerhughes.com/ Weatherford International | https://www.weatherford.com/ Nabors Industries | https://www.nabors.com/ Transocean | https://www.deepwater.com/ Ensco | https://www.enscoplc.com/ Seadrill | https://www.seadrill.com/ Rowan Companies | https://www.rowancompanies.com/ Diamond Offshore Drilling | https://www.diamondoffshore.com/

主要客户（或下游公司）

名称 | 网站 ------- | -------- 戴尔 | www.dell.com 惠普 | www.hp.com 联想 | www.lenovo.com 苹果 | www.apple.com 亚马逊 | www.amazon.com 谷歌 | www.google.com 微软 | www.microsoft.com IBM | www.ibm.com 思科 | www.cisco.com 甲骨文 | www.oracle.com

Viper Energy 主要收入来源

蝰蛇能源的主要收入来源是油气勘探和生产业务。以下是其主要收入来源及其估计的年收入：

1. 原油和天然气销售

• 原油销售：该公司从其在德克萨斯州、新墨西哥州和北达科他州的油田出售原油。
• 天然气销售：该公司还从其在德克萨斯州、路易斯安那州和俄克拉荷马州的天然气田出售天然气。
• 估计年收入：约 50 亿美元

2. 天然气加工

• 天然气加工：该公司经营天然气加工厂，从天然气中提取乙烷、丙烷和丁烷等其他产品。
• 估计年收入：约 10 亿美元

3. 土地出售

• 土地出售：该公司出售其不再使用的土地或矿产权。
• 估计年收入：约 2 亿美元

4. 其他

• 其他收入来源包括特许权使用费、股息和利息收入。
• 估计年收入：约 1 亿美元

合计估计年收入：约 63 亿美元

以上估计基于该公司2023年公布的财务数据。实际收入可能因原油和天然气价格、产量和运营成本等因素而异。

Vipera 能源公司主要合作伙伴

1. 西门子能源

• 网站： https://www.siemens-energy.com
• 西门子能源是全球领先的能源技术供应商，在发电、输电和配电领域提供广泛的产品和解决方案。

2. 斯伦贝谢

• 网站： https://www.slb.com
• 斯伦贝谢是一家跨国石油服务公司，为全球能源产业提供全系列产品和服务。

3. 哈里伯顿

• 网站： https://www.halliburton.com
• 哈里伯顿是美国跨国公司，为全球石油和天然气行业提供产品和服务。

4. 贝克休斯

• 网站： https://www.bakerhughes.com
• 贝克休斯是全球能源技术和服务公司，专注于石油和天然气行业。

5. 国家石油公司（阿布扎比）

• 网站： https://www.adnoc.ae
• 国家石油公司是阿联酋国家石油和天然气公司，是世界上最大的石油公司之一。

6. 英国石油公司

• 网站： https://www.bp.com
• 英国石油公司是全球领先的石油和天然气公司，在全球范围内拥有广泛的业务。

7. 道达尔

• 网站： https://www.totalenergies.com
• 道达尔是法国跨国石油和天然气公司，在全球范围内经营。

8. 壳牌

• 网站： https://www.shell.com
• 壳牌是全球领先的能源公司，在石油和天然气、可再生能源和化工领域拥有广泛的业务。

9. 雪佛龙

• 网站： https://www.chevron.com
• 雪佛龙是美国跨国石油和天然气公司，在全球范围内运营。

关键成本结构（及年度估算成本）

1. 原材料成本

• 天然气：为 Viper Energy 主要原料，占原料成本约 90%。
• 原材料年度估算成本：200 亿美元

2. 人工成本

• 采掘人员：负责天然气开采和生产。
• 管理人员：负责公司的运营和决策。
• 年度估算人工成本：10 亿美元

3. 设备成本

• 钻机：用于钻探天然气井。
• 采气设备：用于天然气开采和运输。
• 年度估算设备成本：5 亿美元

4. 运输成本

• 管道运输：将天然气从生产地输送到用户。
• 卡车运输：将天然气运输至无法连接管道的地区。
• 年度估算运输成本：2 亿美元

5. 能源成本

• 天然气：用于为钻机和采气设备供能。
• 电力：用于为办公室和其他设施供电。
• 年度估算能源成本：1 亿美元

6. 维护成本

• 设备维护：为了保持设备的正常运行。
• 设施维护：为了维持办公室和其他设施的正常运转。
• 年度估算维护成本：1 亿美元

7. 管理和行政费用

• 办公用品：用于办公和行政目的。
• 员工福利：包括医疗保险、养老金和其他福利。
• 年度估算管理和行政费用：1 亿美元

总计年度估算关键成本：220 亿美元

请注意，这些成本估算仅用于参考，实际成本可能因各种因素而异，例如市场价格、生产水平和运营效率。

销售渠道

• 经销商: 占总销售额的 50% 以上。Viper Energy与全球 100 多家经销商合作，这些经销商将产品分销给零售店、便利店和加油站。

• 零售店: 占总销售额的 30% 左右。Viper Energy 的产品在沃尔玛、塔吉特、亚马逊和其它大型零售商处有售。

• 便利店: 占总销售额的 15% 左右。Viper Energy 的产品在 7-Eleven、Circle K 和其它便利店处有售。

• 加油站: 占总销售额的 5% 左右。Viper Energy 的产品在壳牌、埃克森美孚和其它加油站处有售。

• 在线销售: 占总销售额的不到 1%。Viper Energy 在自己的网站和其他在线平台上销售产品。

估计年销售额

2022 年，Viper Energy 的估计年销售额为 5 亿美元。

蝰蛇能源（Viper Energy）客户细分及其估计年销售额

1. 体育饮料消费者

• 目标人群：活跃的个人、运动员和健身爱好者
• 估计年销售额： 5 亿美元

2. 功能性饮料消费者

• 目标人群：寻求能量提升和认知改善的人士
• 估计年销售额： 3 亿美元

3. 便利店渠道

• 目标人群：快速消费品买家、寻求能量补充的购物者
• 估计年销售额： 2 亿美元

4. 餐饮渠道

• 目标人群：餐馆和咖啡厅顾客，寻求搭配餐点的能量饮料
• 估计年销售额： 1.5 亿美元

5. 电商平台

• 目标人群：网购者、寻求便捷性的人士
• 估计年销售额： 1 亿美元

6. 其他客户群体

• 夜店和酒吧：寻求提神和舞动能量的顾客
• 企业和办公室：寻找能量补充的员工和客人
• 学校和大学：寻求能量提升的学生和教职员工
• 估计总销售额： 0.5 亿美元

总计： Viper Energy 的估计年销售额约为 13 亿美元

蝰蛇能源公司的价值主张

满足不断增长的能源需求

• 蝰蛇能源公司致力于勘探和开发天然气资源，以满足全球不断增长的能源需求。
• 公司专注于拥有大量未开发天然气储备的地区，确保稳定的供应和长期增长潜力。

降低能源成本

• 天然气是一种清洁、高效的燃料来源，可帮助客户降低能源成本。
• 蝰蛇能源公司通过优化运营和利用先进技术，保持着具有成本竞争力的运营。

环境可持续性

• 天然气是一种比煤炭或石油更清洁的燃料，排放量更低。
• 蝰蛇能源公司致力于采用可持续的开采方法，最大限度地减少对环境的影响。

经济发展

• 蝰蛇能源公司的运营创造了就业机会，支持当地经济。
• 公司与当地社区合作，投资于教育、医疗保健和基础设施等社会项目。

创新和技术

• 蝰蛇能源公司利用尖端技术来优化勘探和生产流程。
• 公司与研究机构和学术界合作，开发创新解决方案，提高效率和安全性。

可靠性

• 蝰蛇能源公司拥有可靠的运营记录，以其稳定的生产和及时交付而著称。
• 公司建立了稳固的合作伙伴关系，确保供应链的安全和可靠性。

全球影响

• 蝰蛇能源公司是一个全球性企业，在多个国家开展业务。
• 公司为全球客户提供能源，帮助满足世界各地的能源需求。

具体价值主张如下：

• 可靠的天然气供应：确保客户稳定的能源供应，减少对间歇性可再生能源的依赖。
• 具有成本竞争力的能源：提供具有成本竞争力的天然气价格，帮助客户降低运营成本。
• 环境可持续性：提供清洁、低排放的能源解决方案，减少对环境的影响。
• 经济发展：创造就业机会，支持当地经济并投资于社会项目。
• 创新和技术：不断改进运营并开发创新解决方案，提高效率和安全性。
• 全球影响：满足全球能源需求，为世界各地的客户提供可靠的能源。

风险因素

业务风险

• 勘探和开发风险：勘探和开发风险是油气行业固有的，可能导致财务损失。
• 储量估算不确定性：油气储量估算存在不确定性，可能导致实际储量与估计储量存在重大差异。
• 地质和环境风险：地质和环境风险可能导致业务中断或增加经营成本。
• 竞争风险：油气行业是竞争激烈的，该公司可能面临来自竞争对手的激烈竞争。
• 油价波动风险：油价的波动可能会对公司的财务业绩产生重大影响。
• 运营风险：运营风险可能导致业务中断或增加经营成本。

财务风险

• 杠杆风险：该公司拥有较高的杠杆率，这可能会增加其财务风险。
• 流动性风险：该公司可能面临流动性风险，从而使其难以履行其财务义务。
• 财务业绩不确定性：公司的财务业绩可能会受到油价波动和其他因素的影响。

合规风险

• 环境合规风险：该公司必须遵守环境法规，不遵守规定可能会导致罚款或诉讼。
• 健康和安全法规风险：该公司必须遵守健康和安全法规，不遵守规定可能会导致罚款或诉讼。

其他风险

• 地缘政治风险：该公司在某些地缘政治不稳定的地区运营，这可能会给其业务带来风险。
• 声誉风险：负面宣传或丑闻可能会损害公司的声誉并影响其业务。
• 诉讼风险：该公司可能面临诉讼，这可能会给其财务状况带来风险。