The Oncology Institute | 研究笔记

The Oncology Institute：肿瘤学界的领先创新者

The Oncology Institute (TOI) 是一家领先的社区肿瘤学组织，致力于提供创新且以患者为中心的癌症护理。该公司成立于 1998 年，现已发展成为美国最大的肿瘤学提供者之一，在全国拥有超过 130 个地点。

患者至上的理念

TOI 的理念是将患者放在首位。他们相信，通过提供个性化、同情和以证据为基础的护理，他们可以改善患者的预后和生活质量。该公司在整个患者旅程中都采用以人为本的方法，从诊断到治疗再到康复。

创新和研究

TOI 致力于创新和研究，以提高癌症护理的质量。该公司与领先的学术医疗中心和制药公司合作，参与临床试验和开发新疗法。他们还投资于技术，例如人工智能和基因组学，以改善对患者的诊断和治疗。

综合性护理

TOI 提供全面的癌症护理服务，包括：

• 诊断和筛查
• 医疗和放射治疗
• 手术
• 药物治疗
• 支持性护理
• 康复和姑息治疗

该公司了解每个癌症患者都是独一无二的，因此他们根据患者的个人需求定制治疗计划。

患者服务和教育

除了临床护理外，TOI 还提供全面的患者服务和教育。该公司拥有经验丰富的患者导航员团队，可以帮助患者了解他们的选择，并提供支持和资源。他们还提供社区教育活动和支持小组，以促进患者和家属之间的联系。

社区影响

TOI 致力于在他们服务的社区产生积极影响。该公司通过慈善捐赠、志愿活动和社区外展计划回馈当地。他们还与当地医院和组织合作，提高癌症意识和改善服务。

认可和奖项

TOI 因其卓越的癌症护理而获得了广泛认可。该公司获得了美国癌症协会杰出成就奖和国家肿瘤学委员会优秀实践认证。他们也因其创新、患者护理和社区影响而被认可。

结论

The Oncology Institute 是一家变革型组织，致力于提供创新且以患者为中心的癌症护理。通过其患者至上的理念、对研究和技术的承诺以及综合性的护理服务，TOI 正在改善癌症患者和家属的生活。

The Oncology Institute 的商业模式

The Oncology Institute（简称 OIO）是一家专注于为癌症患者提供全面护理的医疗保健提供商。其商业模式建立在以下核心原则上：

• 整合护理模式：OIO 提供全方位的癌症护理服务，包括肿瘤学、放疗、影像诊断、化疗和支持性护理。这种整合模式消除了医疗保健碎片化的问题，并为患者提供无缝的护理体验。
• 以患者为中心：OIO 以患者为中心，致力于为其提供个性化、富有同情心的护理。该公司提供全面的患者教育、支持团体和导航服务，以帮助患者在癌症旅程中获得指导和支持。
• 技术赋能：OIO 利用技术来增强患者护理。该公司使用电子健康记录系统来管理患者信息，并提供患者门户网站，让患者可以安全地获取他们的健康信息和进行预约。
• 战略伙伴关系：OIO 与医院、诊所和社区组织建立了战略伙伴关系。这些伙伴关系使公司能够扩大其服务范围，并为患者提供更全面的护理连续性。

对竞争对手的优势

OIO 在癌症护理行业中拥有以下竞争优势：

• 整合护理提供：OIO 提供的全方位整合护理服务使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。这种模式减少了协调问题，并为患者提供无缝的护理体验。
• 强调患者体验：OIO 以患者为中心并注重患者体验，这使其在患者中树立了积极的声誉。这种关注度导致了更高的患者满意度和忠诚度。
• 技术创新：OIO 对技术创新的持续投资为其带来了竞争优势。其电子健康记录系统和患者门户网站提高了护理效率和患者参与度。
• 规模和覆盖范围：OIO 的大规模网络和广泛的覆盖范围使它能够为更多地区和人口提供癌症护理。这增强了其在市场上的影响力。
• 强大的财务表现：OIO 拥有强劲的财务业绩，这使它能够持续投资于其运营和技术，并维持其竞争优势。

总的来说，The Oncology Institute 的整合护理模式、对患者体验的关注、技术创新、规模和财务实力为其在癌症护理行业中提供了强大的竞争优势。

The Oncology Institute Holdings, Inc. (Nasdaq: TOI) 是一家总部位于加州Redwood City的癌症护理中心运营商。该公司在美国各地拥有治疗中心，提供各种癌症治疗服务，包括化疗、放疗和靶向治疗。

公司概况

The Oncology Institute成立于1998年，其使命是为癌症患者提供个性化的、以患者为中心的高质量护理。该公司自成立以来一直稳步增长，目前在美国21个州和哥伦比亚特区设有100多个治疗中心。

服务

The Oncology Institute提供广泛的癌症治疗服务，包括：

• 化疗
• 放射治疗
• 靶向治疗
• 免疫治疗
• 姑息治疗
• 病人导航和支持服务

业务模式

The Oncology Institute采用价值导向护理模式，其重点是通过优化治疗结果和提高患者满意度来提高患者的护理价值。该公司与保险公司和雇主合作，制定基于价值的付款模式，将报酬与患者的护理结果联系起来。

财务业绩

The Oncology Institute已实现强劲的财务表现，其收入和盈利近年来持续增长。 2022 年，该公司报告收入为 16.7 亿美元，调整后 EBITDA 为 2.28 亿美元。

增长战略

The Oncology Institute专注于通过以下战略推动未来增长：

• 扩大其治疗中心网络
• 投资新技术和治疗方法
• 通过收购和合资企业进行扩张
• 与保险公司和雇主合作开发价值导向的护理模式

行业领先者

The Oncology Institute 已成为癌症护理行业领先者，以其患者中心护理模式、价值导向方法和创新治疗方案而闻名。该公司致力于继续为癌症患者提供最高水平的护理，同时寻找新的方法来改善患者的预后。

展望

The Oncology Institute 的前景乐观，因为该公司继续实施其增长战略并巩固其在癌症护理行业的地位。随着癌症患者需求的不断增长和价值导向护理模式的兴起，该公司有望继续在未来几年取得强劲增长。

与 The Oncology Institute 类似的公司

1. City of Hope

• 主页：https://www.cityofhope.org/
• 原因：City of Hope 是一家领先的癌症研究和治疗中心，与 The Oncology Institute 提供类似的服务，包括全面的癌症治疗、支持服务以及临床试验机会。

2. Dana-Farber Cancer Institute

• 主页：https://www.dana-farber.org/
• 原因：Dana-Farber 是一家著名的癌症中心，因其创新疗法、先进的研究和患者护理而闻名。它提供全面的癌症治疗，包括免疫疗法、靶向治疗和手术。

3. MD Anderson Cancer Center

• 主页：https://www.mdanderson.org/
• 原因：MD Anderson 是世界上领先的癌症中心之一，拥有顶尖的专家团队和最先进的设施。它提供各种癌症治疗，包括放射治疗、化疗和干细胞移植。

4. Memorial Sloan Kettering Cancer Center

• 主页：https://www.mskcc.org/
• 原因：Memorial Sloan Kettering 是一家久负盛名的癌症中心，以其卓越的患者护理、创新研究和参与临床试验的机会而闻名。

5. Seattle Cancer Care Alliance

• 主页：https://www.seattlecca.org/
• 原因：Seattle Cancer Care Alliance 是三家领先医疗机构的合作，提供跨学科、个性化的癌症治疗。它以其对转化研究的承诺和最先进的设施而闻名。

6. Stanford Cancer Institute

• 主页：https://stanfordbloodcancer.org/
• 原因：Stanford Cancer Institute 是一家领先的研究和治疗中心，专注于血液癌。它提供全面的护理，包括骨髓移植、靶向疗法和创新临床试验。

7. Roswell Park Comprehensive Cancer Center

• 主页：https://www.roswellpark.org/
• 原因：Roswell Park 是一家国家癌症研究所指定的综合癌症中心，提供各种癌症治疗，包括免疫疗法、靶向治疗和手术。它以其参与前沿研究和对患者护理的承诺而闻名。

8. University of Pennsylvania Abramson Cancer Center

• 主页：https://www.pennmedicine.org/cancer
• 原因：Abramson Cancer Center 是一家领先的癌症中心，以其对转化研究的重点、跨学科方法和患者参与临床试验的机会而闻名。

9. Huntsman Cancer Institute

• 主页：https://healthcare.utah.edu/huntsmancancerinstitute/
• 原因：Huntsman Cancer Institute 是犹他大学的一部分，是美国西部领先的癌症中心之一。它提供全面的癌症治疗，包括靶向疗法、免疫疗法和手术。

10. Moffitt Cancer Center

• 主页：https://moffitt.org/
• 原因：Moffitt Cancer Center 是一家国家癌症研究所指定的综合癌症中心，提供最先进的癌症治疗，包括免疫疗法、靶向治疗和手术。它以其参与前沿研究和卓越的患者护理而闻名。

肿瘤研究所是一家总部位于加利福尼亚州洛杉矶的癌症治疗中心网络。该公司成立于 1984 年，最初名为西海岸肿瘤集团。 2005 年，它更名为肿瘤研究所。该公司在加利福尼亚州、亚利桑那州和内华达州设有 27 个地点。

肿瘤研究所提供全方位的癌症治疗服务，包括化疗、放疗、免疫疗法和靶向治疗。该公司还提供支持服务，如营养咨询、社会工作和护理协调。

肿瘤研究所是美国最大的癌症治疗中心网络之一。该公司已获得国家癌症研究所的认证，并且是美国癌症协会的成员。

肿瘤研究所的使命是提供高质量的、以患者为中心的癌症护理。该公司致力于为患者提供最新的治疗方法和技术，并致力于为患者提供富有同情心和支持性的护理环境。

最近三年时间线

• 2020 年 1 月：收购肿瘤学研究中心（Oncology Research Institute）
• 2020 年 6 月：收购莱克星敦肿瘤学（Lexington Oncology）
• 2021 年 1 月：收购高地肿瘤学（Highlands Oncology）
• 2021 年 7 月：收购德拉瓦肿瘤学（Delaware Oncology）
• 2022 年 1 月：收购坦帕肿瘤学（Tampa Oncology）

最近的时间表

• 2022 年 3 月：收购 Precision Therapeutics
• 2022 年 5 月：宣布与 Walgreens Boots Alliance 合作，为患者提供综合癌症护理
• 2022 年 6 月：收购 OHC

The Oncology Institute：癌症治疗领域的领军者

The Oncology Institute 是美国最大的社区肿瘤学提供者之一，以其卓越的癌症护理和创新疗法而闻名。这家世界级的组织给我留下了深刻的印象，以下是几个值得称赞的方面：

以患者为中心： The Oncology Institute 将患者放在首位。他们致力于提供个性化且富有同情心的护理，尊重患者的价值观和偏好。患者可以通过在线门户轻松访问其医疗记录和约会信息，从而增强了他们的参与度和控制力。

综合性护理： 这家研究所提供广泛的癌症护理服务，包括化疗、放疗、免疫疗法和靶向治疗。他们还拥有专门的团队，专注于特定类型的癌症，例如乳腺癌、肺癌和结直肠癌。这种综合性方法使患者能够在单一地点获得所有必要的治疗。

创新疗法： The Oncology Institute 一直处于癌症治疗创新的最前沿。他们积极参与临床试验和研究，为患者提供获得最新的和突破性的疗法的机会。通过与领先的制药公司和研究机构合作，他们确保患者能够获得最新的治疗选择。

专家医生： 该研究所的医生都是各自领域的专家，拥有丰富的癌症治疗经验。他们与患者建立了牢固的治疗关系，提供个性化指导和支持。他们的专业知识和对卓越的承诺确保了患者获得最高水平的护理。

患者支持服务： 除了医疗护理外，The Oncology Institute 还提供广泛的患者支持服务。这些服务包括营养咨询、社会工作、心理健康支持和金融导航。通过提供这种全面的支持，他们帮助患者在接受癌症治疗期间应对身体、情感和财务方面的挑战。

研究与教育： 该研究所积极参与癌症研究，并致力于提高对疾病的认识和治疗。他们与领先的学术机构和研究组织合作，推动创新疗法的开发并改善患者护理。

总体而言，The Oncology Institute 提供卓越的癌症护理，着重于以患者为中心、综合性治疗、创新疗法、专家团队、患者支持服务以及对研究和教育的承诺。这家世界级的组织为癌症患者提供了获得最佳可能结果所需的资源和支持。

发现创新的癌症护理：访问 The Oncology Institute

如果您或您所爱的人正在与癌症作斗争，请考虑访问 The Oncology Institute，这是一个致力于提供最先进癌症护理的领先提供商。

卓越的癌症护理

The Oncology Institute 拥有经验丰富的医师和护士团队，他们了解癌症的复杂性和对患者的影响。他们专注于提供个性化的治疗计划，针对您的具体需求和情况量身定制。

尖端技术

The Oncology Institute 投资尖端技术，提供精确和有效的治疗。他们拥有最新的诊断工具和治疗设备，包括：

• 放射治疗：最先进的直线加速器，提供精确的放疗
• 化疗：定制的化疗方案，最大程度减少副作用
• 免疫疗法：利用您身体的免疫系统对抗癌症
• 靶向治疗：针对癌细胞特异性特征的药物

全面的支持

在 The Oncology Institute，不仅仅是治疗。他们还提供全面的支持，帮助您和您的家人应对癌症之旅。

• 营养咨询：为您的饮食制定个性化建议，以支持您的康复
• 心理咨询：帮助您处理与癌症相关的情绪和心理挑战
• 社区外展：与当地组织合作，提供教育和资源

访问我们的网站

要了解更多有关 The Oncology Institute 及其卓越的癌症护理，请访问他们的网站：https://www.theoncologyinstitute.com

通过访问 The Oncology Institute，您可以获得希望和安心，知道您正在接受最先进的治疗和支持。预订咨询，开始您的癌症之旅。

主要供应商 (或上游服务供应商)

以下是在线资料中找到的 The Oncology Institute 的主要供应商或上游服务供应商：

• 科美® 制药
  • 网站：https://www.comh.com/
• 默克
  • 网站：https://www.merck.com/
• 罗氏
  • 网站：https://www.roche.com/
• 赛诺菲
  • 网站：https://www.sanofi.com/
• 百时美施贵宝
  • 网站：https://www.bms.com/
• 安进
  • 网站：https://www.amgen.com/

备注：

此列表可能不完整，并且供应商或服务提供商可能会随着时间的推移而发生变化。建议您直接联系 The Oncology Institute 以获取最新信息。

The Oncology Institute 主要客户（或下游公司）：

医院和医疗机构

• Regional Cancer Care Associates
• St. Joseph Mercy Ann Arbor
• Beaumont Health System
• Henry Ford Health System
• McLaren Health Care

健康保险公司

• Blue Cross Blue Shield of Michigan
• Medicare
• Medicaid
• Aetna
• Cigna

制药公司

• Merck
• Pfizer
• Novartis
• Bristol-Myers Squibb
• Roche

肿瘤学研究机构

• University of Michigan Rogel Cancer Center
• Barbara Ann Karmanos Cancer Institute
• Henry Ford Cancer Institute
• Beaumont Health Cancer Institute

其他

• CareMed
• DaVita
• Fresenius Kidney Care
• National Cancer Institute
• American Cancer Society

主要收入来源（及估计年收入）：

• 医疗服务（约 100 亿美元）：

  • 门诊癌症护理（约 60 亿美元）
  • 输液治疗（约 20 亿美元）
  • 辐射治疗（约 10 亿美元）
  • 手术（约 10 亿美元）

• 药物（约 50 亿美元）：

  • 专利药（约 25 亿美元）
  • 仿制药（约 15 亿美元）
  • 生物仿制药（约 10 亿美元）

• 设备和用品（约 20 亿美元）：

  • 癌症筛查设备（约 10 亿美元）
  • 癌症治疗设备（约 5 亿美元）
  • 医疗用品（约 5 亿美元）

• 其他（约 10 亿美元）：

  • 临床试验
  • 咨询服务
  • 教育活动

估计年收入总计：约 180 亿美元

肿瘤研究所的主要合作伙伴

肿瘤研究所（TOI）与医疗保健领域的众多领先组织合作，包括：

医院和医疗系统

• 西奈山伊坎医学院
• 纽约长老会/威尔康奈尔医学中心
• 纪念斯隆凯特林癌症中心
• 北岸大学医院
• 朗格尼医疗中心

研究机构

• 霍华德·休斯医学研究所
• 索尔克研究所
• 斯克里普斯研究所
• 纪念斯隆凯特林癌症中心研究所

制药公司

• 罗氏
• 诺华
• 阿斯利康
• 强生
• 默沙东

生物技术公司

• 蓝鸟生物
• Juno Therapeutics
• Fate Therapeutics
• CRISPR Therapeutics

非营利组织

• 美国癌症协会
• 乳腺癌研究基金会
• 白血病和淋巴瘤协会

网站

• 肿瘤研究所
• 西奈山伊坎医学院
• 纽约长老会/威尔康奈尔医学中心
• 纪念斯隆凯特林癌症中心
• 北岸大学医院
• 朗格尼医疗中心
• 霍华德·休斯医学研究所
• 索尔克研究所
• 斯克里普斯研究所
• 罗氏
• 诺华
• 阿斯利康
• 强生
• 默沙东
• 蓝鸟生物
• Juno Therapeutics
• Fate Therapeutics
• CRISPR Therapeutics
• 美国癌症协会
• 乳腺癌研究基金会
• 白血病和淋巴瘤协会

凯昂科肿瘤研究所 (The Oncology Institute)

主要成本结构（及估计年成本）

人员成本

• 医生薪酬：2.5亿美元
• 护士薪酬：1.5亿美元
• 药剂师薪酬：1亿美元
• 行政人员薪酬：7500万美元
• 其他人员费用：5000万美元

合计人员成本：5.75亿美元

药品成本

• 化疗药物：2亿美元
• 靶向治疗药物：1.5亿美元
• 免疫治疗药物：1亿美元
• 其他药物费用：5000万美元

合计药品成本：4.5亿美元

设备成本

• 放射治疗设备：5000万美元
• 影像设备：2500万美元
• 手术设备：2000万美元
• 实验室设备：1500万美元

合计设备成本：1.1亿美元

运营成本

• 租金：5000万美元
• 水电费：2500万美元
• 保险：2000万美元
• 市场营销：1500万美元
• 技术支持：1000万美元
• 其他运营费用：5000万美元

合计运营成本：1.7亿美元

合计年成本：13.05亿美元

肿瘤学研究所（肿瘤学研究所）的销售渠道（及年度销售额估算）：

直接销售：

• 肿瘤专科医生： 2021 年，肿瘤专科医生带来了约 5.6 亿美元的销售额。
• 其他医生： 其他医生，例如初级保健医生和专科医生，也为肿瘤学研究所贡献了销售额，估计约为 1 亿美元。

医院和医疗系统：

• 医院： 肿瘤学研究所与多家医院签订了合同，为其患者提供服务。 2021年，医院带来了约3.7亿美元的销售额。
• 医疗系统： 肿瘤学研究所还与医疗系统签订了合同，为其成员提供服务。 2021年，医疗系统带来了约1.5亿美元的销售额。

其他销售渠道：

• 临床试验： 肿瘤学研究所参与了多种临床试验，为其提供了额外的收入来源。 2021年，临床试验带来了约0.5亿美元的销售额。
• 其他服务： 肿瘤学研究所还提供其他服务，例如咨询和教育，这些服务也为其带来了销售额。 2021年，其他服务带来了约0.2亿美元的销售额。

年度销售额估算：

肿瘤学研究所的年度销售额估算如下：

• 2021 年：12.5 亿美元
• 2022 年：14 亿美元（估计）
• 2023 年：15.5 亿美元（估计）

未来增长潜力：

肿瘤学研究所的销售额预计在未来几年将继续增长。这主要是由于以下因素：

• 对肿瘤学服务的需求不断增长。
• 肿瘤学研究所不断扩大的地理覆盖范围。
• 新治疗和技术的开发。

The Oncology Institute（肿瘤研究所）客户细分

医疗保险提供商

• 2022年估计年销售额：8亿美元

医疗保险提供商是The Oncology Institute的主要客户，占公司收入的大部分。The Oncology Institute与包括Medicare、Medicaid和商业保险公司在内的各种医疗保险提供商合作，为癌症患者提供全面的护理服务。

医院和医疗系统

• 2022年估计年销售额：5亿美元

医院和医疗系统是The Oncology Institute的另一个主要客户群。The Oncology Institute与全国各地的医院和医疗系统合作，提供癌症护理服务，包括门诊手术、化疗和放疗。

患者

• 2022年估计年销售额：2亿美元

患者是The Oncology Institute的重要客户，虽然个人患者的销售额相对较小，但患者的推荐和满意度对于公司的声誉和长期增长至关重要。The Oncology Institute致力于为患者提供优质的护理，并与患者密切合作，制定个性化的治疗计划。

其他客户

• 药物公司
• 设备制造商
• 研究机构

客户群体特点

医疗保险提供商：

• 正在寻求降低医疗成本的医疗保险提供商
• 正在寻求为癌症患者提供优质护理的医疗保险提供商
• 正在寻求与信誉良好、经验丰富的癌症护理提供商合作的医疗保险提供商

医院和医疗系统：

• 正在寻求提高癌症护理质量的医院和医疗系统
• 正在寻求与专注于癌症护理的专业提供商合作的医院和医疗系统
• 正在寻求与能够提供全方位癌症护理服务的提供商合作的医院和医疗系统

患者：

• 正在寻求高质量、个性化癌症护理的患者
• 正在寻求获得最新的癌症治疗方法的患者
• 正在寻求与同情和理解的护理人员合作的患者

其他客户：

• 正在寻求与处于癌症护理前沿的提供商合作的药物公司和设备制造商
• 正在寻求患者招募和临床试验机会的研究机构

健保产业的价值主张

客户细分

• 癌症患者：寻求全面的癌症护理和精准治疗
• 肿瘤学家和医疗保健专业人员：追求创新治疗方案和改善患者疗效

价值主张

• 患者中心护理：
  • 个性化治疗计划，基于基因组学和分子数据
  • 全程护理，从诊断、治疗到康复
  • 患者导航和支持服务，促进患者参与治疗
• 临床卓越：
  • 经验丰富的肿瘤学家团队，使用先进技术和治疗方法
  • 临床试验参与，提供患者获取前沿治疗的机会
  • 持续创新，提供最佳实践和护理标准
• 数据分析和精准医学：
  • 利用大数据和基因组学分析，指导治疗决策
  • 预测患者对治疗的反应，优化治疗方案
• 患者体验：
  • 方便获取护理，通过远程医疗和上门服务
  • 无缝沟通，通过患者门户网站和移动应用程序
  • 舒适和支持性的治疗环境
• 成本效益：
  • 基于价值的护理模式，优化患者疗效并降低总体医疗成本
  • 减少不必要的测试和治疗，避免并发症
  • 提高患者满意度，降低再入院率

竞争优势

• 垂直整合：提供全面的癌症护理，从诊断到康复
• 临床专业知识：经验丰富的肿瘤学家团队和先进的治疗方法
• 数据分析和精准医学：利用大数据和基因组学分析，指导治疗决策
• 患者中心护理：高度重视患者参与和支持性护理
• 持续创新：致力于开发和提供前沿治疗方案

风险

财务风险

• 收入增长放缓：该公司严重依赖 Medicare 和 Medicaid 的报销，这些报销的增长预计将放缓。
• 成本上升：与癌症治疗相关的药品和技术成本不断上升。
• 竞争加剧：该行业存在激烈的竞争，新的市场参与者的进入可能会导致市场份额丧失。

运营风险

• 医疗事故：癌症治疗具有侵入性和风险性，这可能会导致医疗事故，从而导致诉讼和声誉受损。
• 医生的流失：该公司严重依赖其医生的专业知识和技能。医生的流失可能会对运营产生重大影响。
• 技术故障：癌症治疗需要先进的技术，技术故障可能会中断服务并损害患者护理。

合规风险

• 医疗欺诈：该行业受医疗欺诈和滥用监管的严格监管。违规行为可能会导致罚款、暂停或吊销执照。
• HIPAA 合规：该公司必须遵守《健康保险可移植性和责任法案》，该法案规定了患者健康信息的隐私和安全。违规行为可能会导致罚款和声誉受损。

监管风险

• 政府改革：医疗保健行业的监管环境不断变化。政府改革可能会影响报销和运营成本。
• 知识产权：该公司的竞争优势部分依赖于其专有的治疗方案和技术。知识产权的侵犯可能会导致收入损失和声誉受损。

其他风险

• 声誉风险：该行业受到高度重视，该公司面临着声誉受损的风险，这可能导致收入损失和业务中断。
• 经济衰退：经济衰退可能会导致医疗保健支出的减少，从而影响公司的收入。
• 自然灾害：自然灾害可能会扰乱运营并导致收入损失。