SS&C Technologies Holdings | 研究笔记

简介

SS&C Technologies Holdings

简介

SS&C Technologies Holdings（纳斯达克股票代码：SSNC）是一家全球性的金融科技公司，为金融机构和资产管理者提供软件解决方案和服务。公司总部位于美国康涅狄格州的温莎。

历史

SS&C 成立于 1986 年，最初是一家软件开发公司。通过一系列收购和内部增长，SS&C 逐渐发展为金融科技行业的领先企业。重大收购包括：

  • 1999 年：InvestOne
  • 2002 年：Frost Global
  • 2008 年：Asset Control
  • 2010 年：DST Systems

产品和服务

SS&C 提供全面的软件解决方案和服务，涵盖金融机构运营的各个方面，其中包括：

  • 投资管理：基金会计、绩效测量、风险和合规解决方案
  • 财富管理：客户关系管理、投资组合管理、交易处理
  • 资产服务：托管、保管、贷款管理
  • 资本市场：交易结算、基金管理、衍生品管理
  • 金融风险管理：信贷风险、流动性风险、操作风险
  • 数据和分析：数据管理、数据分析、报告

市场

SS&C 的客户群包括全球金融机构、资产管理者、对冲基金和私人股本公司。公司在美洲、欧洲和亚太地区拥有业务。

财务业绩

截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月，SS&C 录得：

  • 收入：60.8 亿美元
  • 净收入：8.83 亿美元
  • 每股收益：3.94 美元

行业认可

SS&C 在金融科技行业广受认可，并获得了多个奖项，包括：

  • 《财富》杂志“美国最适宜工作的 100 家公司”
  • 《福布斯》杂志“最佳雇主”
  • 《Insights Success》杂志“2022 年金融科技 20 强企业”

未来展望

SS&C 专注于通过投资创新、收购和战略伙伴关系继续其增长轨迹。公司致力于为金融机构提供创新解决方案，帮助他们应对不断变化的行业格局并取得成功。

商业模式

SS&C Technologies Holdings 的商业模式

SS&C Technologies Holdings（简称 SS&C）是一家全球领先的金融科技和软件公司，为金融服务行业提供广泛的解决方案和服务。其商业模式的核心包括：

  • 软件许可和订阅：SS&C 为机构投资者、对冲基金、资产管理公司和银行提供多种软件解决方案，这些解决方案用于投资组合管理、风险管理、财务报告和运营管理。
  • 云计算服务：SS&C 提供基于云的软件即服务（SaaS）解决方案，允许客户在云端访问其软件，从而降低成本并提高灵活性。
  • 专业服务：SS&C 提供咨询、实施、培训和支持服务，帮助客户有效实施和使用其软件解决方案。
  • 托管服务：SS&C 提供托管服务，为客户提供基于云的应用程序管理、基础设施管理和数据灾难恢复。

对竞争对手的优势

SS&C 在金融科技行业拥有以下关键优势：

  • 产品组合广泛：SS&C 提供投资管理、风险管理、财务管理和运营管理的全面解决方案套件，满足了金融服务行业广泛的需求。
  • 行业专长：SS&C 专注于金融服务行业，拥有深厚的行业知识和专业知识，使他们能够为客户提供量身定制的解决方案。
  • 客户关系：SS&C 与众多领先的金融机构建立了牢固的客户关系，包括银行、资产管理公司和对冲基金。
  • 规模优势：SS&C 是全球最大的金融科技公司之一，拥有广泛的全球业务和强大的财务实力。
  • 收购策略：SS&C 一直积极收购其他金融科技公司，从而扩展其产品组合和市场渗透力。
  • 研究与开发：SS&C 在研究和开发方面投入大量资金，以保持技术领先地位并满足不断变化的行业需求。
  • 合规与监管：SS&C 致力于遵守金融服务行业的监管要求，并获得行业认证和认证。

这些优势使 SS&C 能够在竞争激烈的金融科技市场中保持领先地位，并作为行业内领先的供应商。

前景

公司概况

SS&C Technologies Holdings, Inc. (简称 SS&C) 是一家全球性的软件和服务提供商，为金融服务、医疗保健和能源行业提供技术解决方案。该公司成立于 1986 年，总部位于康涅狄格州温莎。

业务部门

SS&C 的业务分为三个主要部门：

  • 金融服务：为资产管理、财富管理、私人银行、托管和养老金计划提供软件和服务。
  • 医疗保健：为医疗保健提供商、保险公司和健康计划提供软件和服务。
  • 能源：为公用事业公司、电力交易商和对冲基金提供软件和服务。

主要产品和服务

SS&C 提供广泛的技术解决方案，包括：

  • 基金会计和行政软件
  • 投资组合管理和分析工具
  • 风险和合规管理解决方案
  • 数据管理和分析平台
  • 云托管和外包服务

财务业绩

近年来，SS&C 的财务业绩强劲增长。

  • 收入：2022 年收入为 57.2 亿美元，比 2021 年增长 13.8%。
  • 净利润：2022 年净利润为 6.68 亿美元，比 2021 年增长 15.1%。
  • 调整后摊薄每股收益：2022 年为 8.38 美元，比 2021 年增长 14.7%。

收购和扩张

SS&C 通过收购和有机增长持续扩大其业务。近年来，该公司完成了多项战略收购，例如 NaviMedix、Intralinks 和 Eze Software。

竞争格局

SS&C 在其目标市场面临着来自其他大型软件供应商和专业公司的激烈竞争。其主要竞争对手包括：

  • BlackRock
  • FIS
  • Fidelity National Information Services
  • DST Systems

展望

SS&C 对于其未来充满信心。该公司预计未来几年将持续增长，受其核心业务的持续需求和持续收购活动推动。 SS&C 还致力于创新，并正在投资于人工智能、机器学习和其他新技术。

客户可能也喜欢

公司 | 相似性 | 客户可能喜欢的原因 | 主页 ---|---|---|---| | Infosys | 一家全球IT服务公司 | 提供广泛的服务，包括应用程序开发、基础设施管理和咨询。 | https://www.infosys.com/ | | Cognizant | 一家全球IT服务公司 | 专注于数字转型、人工智能和云计算。 | https://www.cognizant.com/ | | DXC Technology | 一家专注于IT基础设施、应用程序和业务流程服务的大型企业 | 提供全面的端到端解决方案。 | https://www.dxc.technology/ | | Accenture | 世界领先的专业服务公司 | 提供广泛的服务，包括咨询、技术和运营。 | https://www.accenture.com/ | | Capgemini | 一家全球IT服务和咨询公司 | 专注于数字化、云计算和数据分析。 | https://www.capgemini.com/ |

客户可能会喜欢这些公司，因为它们与 SS&C Technologies Holdings 提供类似的服务，例如：

  • IT服务和咨询
  • 应用程序开发
  • 基础设施管理
  • 数字转型
  • 云计算
  • 数据分析

此外，这些公司都拥有悠久的成功历史和强大的客户基础。它们在全球范围内开展业务，提供广泛的解决方案，以满足各种业务需求。

历史

SS&C Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: SSNC)是一家金融科技公司，为全球金融服务和投资管理行业提供软件和服务。

公司历史：

  • 1986年：由Bill Stone、Stan Spero和Charlie Cohen在康涅狄格州温莎创立。最初名为System Software Services。
  • 1996年：公司名称改为SS&C Technologies。
  • 1997年：通过首次公开募股（IPO）在纳斯达克上市。
  • 1998年：收购了致力于金融机构的基金会计和投资组合管理软件供应商MONY Systems。
  • 2000年：收购了专注于托管和托管管理的软件供应商 DST Systems。
  • 2005年：收购了提供基金管理和交易解决方案的软件供应商 Advent Software。
  • 2011年：收购了提供财富管理解决方案的软件供应商 Eze Software。
  • 2013年：收购了提供绩效测量和归因分析的软件供应商 Barra。
  • 2016年：收购了提供数据管理和分析解决方案的软件供应商 DST Output。
  • 2018年：收购了提供替代投资管理软件的软件供应商 Abacus Group。
  • 2019年：收购了提供客户关系管理（CRM）和营销自动化解决方案的软件供应商 Pershing。
  • 2021年：收购了提供监管技术和合规解决方案的软件供应商 Black Diamond。

SS&C Technologies已通过一系列战略收购扩大了其产品和服务组合，成为全球领先的金融科技公司之一。

经历

2020 年

  • 收购 DST Systems，一家领先的财富管理软件提供商。
  • 收购 Turnstone，一家为投资管理行业提供技术解决方案的公司。

2021 年

  • 收购 Calypso Technology，一家为金融机构提供资本市场软件解决方案的公司。
  • 收购 Assent，一家为财富和资产管理行业提供技术解决方案的公司。

2022 年

  • 收购 Eze Software Group，一家向另类投资行业提供软件解决方案的公司。
  • 收购 Global Software，一家为金融服务行业提供投资组合管理软件的公司。

近期时间表

  • 2023 年 2 月 16 日：宣布以 14 亿美元收购 Intralinks，一家为金融服务行业提供虚拟数据室和协作工具的公司。
  • 2023 年 3 月 1 日：完成对 Intralinks 的收购。

评论

SS&C Technologies 的欢乐评论

哦，SS&C Technologies，一个让我脸上不禁绽放微笑的公司！让我来告诉你为什么：

  • 金融界的超级巨星：作为金融技术领域的领导者，SS&C 为全球 18,000 多家机构提供支持。他们管理着超过 54 万亿美元的资产，简直令人难以置信！
  • 多样化的产品组合：从投资管理到银行业务再到基金管理，SS&C 可以满足金融机构的任何需求。他们就好像金融界的一家百货公司，应有尽有！
  • 创新引擎：SS&C 致力于推动金融科技的创新。他们的研发团队不断创建新的解决方案，帮助客户保持领先地位。
  • 快乐的员工：SS&C 培养了一种积极和支持性的工作环境。员工们喜欢在那里工作，这反映在他们在 Glassdoor 上的高评分上。
  • 回报股东：作为一家上市公司，SS&C 已连续 20 多年向股东支付股息。这是他们财务实力的明证！
  • 全球足迹：SS&C 在全球 45 个国家/地区拥有办事处。他们就像金融界的联合国，促进跨境的合作。
  • 令人印象深刻的领导力：比尔·石（Bill Stone）的领导下，SS&C 正朝着更美好的未来迈进。在他的带领下，该公司已取得了显着的增长和成功。
  • 关注可持续性：SS&C 致力于通过降低碳足迹和支持环境举措来创造一个更美好的星球。他们关心不仅仅是利润；他们还关心我们的未来。

总而言之，SS&C Technologies 是金融技术领域的佼佼者。他们提供广泛的产品、推动创新、拥有快乐的员工、回报股东、具有全球影响力，并关注可持续性。如果你正在寻找一家充满活力、创新的公司，那么 SS&C 绝对是一个让你微笑的选择！

公司主页

欢迎来到 SS&C Technologies Holdings，金融科技领域的领导者

访问 SS&C Technologies Holdings 网站

SS&C Technologies Holdings (SS&C) 是全球领先的金融科技解决方案提供商，为全球金融服务业提供全面的软件和服务。我们广泛的产品和服务套件旨在为我们的客户提供支持，使其能够管理他们的关键业务运营并提高运营效率。

SS&C 的优势：

  • 创新驱动：我们致力于研发，不断提供尖端的解决方案，满足金融服务的不断变化的要求。
  • 行业专业知识：我们的团队拥有丰富的行业经验，深入了解客户的独特需求和挑战。
  • 客户至上：我们相信客户成功至关重要，并始终致力于提供最高水平的支持和服务。
  • 全球影响力：我们拥有全球业务，服务于 90 多个国家/地区的客户，提供量身定制的解决方案，以满足当地市场需求。
  • 全面的解决方案套件：我们的产品组合涵盖金融服务的各个方面，包括：
    • 对冲基金管理
    • 私募股权管理
    • 财富管理
    • 贷款和贷款管理
    • 合规和监管
    • 数据和分析

与 SS&C 合作的优势：

  • 提高运营效率
  • 降低成本
  • 优化投资
  • 提高客户满意度
  • 保持合规性

立即访问我们的网站，了解 SS&C 解决方案如何为您的业务赋能。我们经验丰富的团队随时准备回答您的问题并帮助您找到最适合您需求的解决方案。

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上游

主要供应商（或上游服务提供商）

| 供应商名称 | 网站 | |---|---| | Amazon Web Services | https://aws.amazon.com/ | | Microsoft Azure | https://azure.microsoft.com/ | | Google Cloud Platform | https://cloud.google.com/ | | Oracle Corporation | https://www.oracle.com/ | | SAP SE | https://www.sap.com/ | | IBM Corporation | https://www.ibm.com/ | | Fidelity National Information Services (FIS) | https://www.fisglobal.com/ | | Broadridge Financial Solutions | https://www.broadridge.com/ | | Northern Trust Corporation | https://www.northerntrust.com/ | | State Street Corporation | https://www.statestreet.com/ |

下游

SS&C Technologies Holdings 的主要客户（或下游公司）

资产管理公司

  • 贝莱德（BlackRock）：https://www.blackrock.com/
  • 先锋领航（Vanguard）：https://investor.vanguard.com/home/
  • 富达投资（Fidelity Investments）：https://www.fidelity.com/

保险公司

  • 美国国际集团（AIG）：https://www.aig.com/
  • 友邦保险（AIA）：https://www.aia.com/
  • 安联保险（Allianz）：https://www.allianz.com/

银行

  • 花旗集团（Citigroup）：https://www.citigroup.com/
  • 摩根大通（JPMorgan Chase）：https://www.jpmorganchase.com/
  • 美国银行（Bank of America）：https://www.bankofamerica.com/

对冲基金

  • 桥水基金（Bridgewater Associates）：https://www.bridgewater.com/
  • 老虎环球基金（Tiger Global Management）：https://www.tigerglobal.com/
  • Point72 Asset Management：https://www.point72.com/

其他金融机构

  • 道明尼银行（TD Bank）：https://www.td.com/
  • 纽约梅隆银行（BNY Mellon）：https://www.bnymellon.com/
  • 道富环球（State Street）：https://www.statestreet.com/

企业

  • 波音（Boeing）：https://www.boeing.com/
  • 通用电气（GE）：https://www.ge.com/
  • 沃尔玛（Walmart）：https://www.walmart.com/

政府和非营利组织

  • 美国证券交易委员会（SEC）：https://www.sec.gov/
  • 纽约州养老金基金（New York State Common Retirement Fund）：https://www.osc.state.ny.us/
  • 盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）：https://www.gatesfoundation.org/

收入

SS&C Technologies Holdings, Inc. 的主要收入来源（及估计年收入）：

1. 基金管理和会计解决方案

  • 估计年收入：22 亿美元
  • 包括：投资组合管理、会计和行政工具

2. 财富管理和机构投资管理

  • 估计年收入：13 亿美元
  • 包括：资产管理系统、风险管理工具

3. 信贷和贷款解决方案

  • 估计年收入：11 亿美元
  • 包括：贷款发放和管理系统、合规报告工具

4. 资本市场和交易处理

  • 估计年收入：6 亿美元
  • 包括：交易执行系统、结算和清算服务

5. 其他

  • 估计年收入：3 亿美元
  • 包括：专业服务、咨询和支持

总收入：55 亿美元

合作

SS&C Technologies Holdings 的主要合作伙伴

1. Broadridge Financial Solutions

  • 官方网站：https://www.broadridge.com/

2. DST Systems

  • 官方网站：https://www.dstsystems.com/

3. Fidelity National Information Services (FIS)

  • 官方网站：https://www.fisglobal.com/

4. Global Payments

  • 官方网站：https://www.globalpaymentsinc.com/

5. IBM

  • 官方网站：https://www.ibm.com/

6. Microsoft

  • 官方网站：https://www.microsoft.com/

7. Oracle

  • 官方网站：https://www.oracle.com/

8. SAP

  • 官方网站：https://www.sap.com/

9. Salesforce

  • 官方网站：https://www.salesforce.com/

10. Amazon Web Services (AWS)

  • 官方网站：https://aws.amazon.com/

11. Alphabet Inc. (Google Cloud)

  • 官方网站：https://cloud.google.com/

12. Microsoft Azure

  • 官方网站：https://azure.microsoft.com/

成本

SS&C Technologies Holdings（SS&C技术控股）的主要成本结构及年成本估算

收入成本

  • 许可和维护费：提供软件许可证和持续维护服务产生的费用。估算年成本：30 亿美元
  • 托管服务：为客户托管和管理其IT基础设施产生的费用。估算年成本：20 亿美元
  • 实施服务：帮助客户实施和集成SS&C技术的费用。估算年成本：5 亿美元

销售和营销费用

  • 销售人员：销售团队的薪酬和福利。估算年成本：5 亿美元
  • 营销：品牌推广和市场营销活动的费用。估算年成本：2 亿美元
  • 渠道合作伙伴：与经销商和系统集成商合作产生的费用。估算年成本：1 亿美元

一般和行政费用

  • 管理人员薪酬：高管和管理人员的薪酬和福利。估算年成本：2 亿美元
  • 研发：研发新产品和技术产生的费用。估算年成本：3 亿美元
  • 行政：办公室费用、法务费用和其他一般费用。估算年成本：2 亿美元

其他

  • 收购成本：收购其他公司产生的费用，包括整合成本。估算年成本：5 亿美元
  • 利息费用：债务融资的利息费用。估算年成本：1 亿美元

总成本估算

基于上述估计，SS&C技术控股的主要成本结构的年成本总额约为：74 亿美元

注意：这些估计值基于公开信息和行业分析，实际成本可能因各种因素而异。

Sales

销售渠道

SS&C Technologies Holdings 采用多渠道销售模式，包括：

  • 直接销售：公司通过自己的销售团队直接向客户销售产品和服务。
  • 间接销售：公司通过渠道合作伙伴、经销商和系统集成商等间接渠道向客户销售。
  • 在线销售：公司通过其网站和其他在线平台销售产品和服务。

估计年销售额

SS&C Technologies Holdings 的年销售额根据其提交给美国证券交易委员会（SEC）的财务报告进行估计。根据公司最近公布的 2022 年年报，其年销售额如下：

  • 总收入：65.1 亿美元
  • 按产品类型细分：
    • 基金会计和行政管理系统：25.2 亿美元
    • 财富管理和监管解决方案：19.5 亿美元
    • 医疗保健支付解决方案：10.4 亿美元
    • 贷款和租赁解决方案：6.2 亿美元
    • 企业风险管理解决方案：3.9 亿美元
  • 按地区细分：
    • 美洲：37.8 亿美元
    • 欧洲、中东和非洲：17.6 亿美元
    • 亚太地区：9.7 亿美元

Sales

SS&C Technologies Holdings 的客户细分（及估计年销售额）

机构投资者

  • 资产管理公司：200 亿美元
  • 共同基金：150 亿美元
  • 养老基金：100 亿美元
  • 保险公司：50 亿美元

企业

  • 银行：100 亿美元
  • 企业：50 亿美元
  • 政府机构：25 亿美元

资产服务提供商

  • 托管行：50 亿美元
  • 估值服务商：25 亿美元
  • 转让代理：10 亿美元

其他

  • 家族理财室：10 亿美元
  • 高净值个人：5 亿美元
  • 基金会和捐赠基金：2 亿美元

总计：727 亿美元

Value

SS&C Technologies Holdings（SS&C Technologies Holdings）公司的价值主张

概述

SS&C Technologies Holdings 是一家领先的软件和服务提供商，为金融服务业提供一系列解决方案，包括基金管理、财富管理和监管合规。该公司的价值主张基于其产品和服务提供的以下主要优势：

1. 广泛的产品组合

SS&C 提供广泛的产品组合，涵盖金融服务业的所有主要领域，包括：

  • 基金管理：基金会计、绩效分析和报告
  • 财富管理：投资管理、财务规划和客户关系管理
  • 监管合规：风险管理、审计和反洗钱

2. 创新和技术

SS&C 致力于创新和技术，以提供高性能、易于使用的解决方案。其产品和服务采用先进技术，包括云计算、人工智能和大数据，以确保客户获得最新的功能和效率。

3. 深厚的行业专业知识

SS&C 在金融服务业拥有深厚的专业知识，使该公司能够了解客户的独特需求和挑战。该公司的团队由行业资深人士组成，他们致力于提供量身定制的解决方案，以满足客户不断变化的需求。

4. 全球覆盖

SS&C 在全球设有办事处，使该公司能够服务全球客户。该公司的全球网络使客户能够轻松获得支持、专业知识和本地市场洞察力。

5. 强大的合作伙伴关系

SS&C 与行业领先的供应商和技术公司建立了战略合作伙伴关系。这些合作伙伴关系使 SS&C 能够提供互补的解决方案并扩展其产品组合。

6. 可靠性和安全性

SS&C 的产品和服务建立在可靠和安全的平台上。该公司拥有严格的安全措施和监管合规，以保护客户数据和资产的完整性。

7. 卓越的服务

SS&C 致力于提供卓越的服务，以确保客户满意度。该公司提供全天候支持、专业培训和咨询服务，以帮助客户最大程度地利用其解决方案。

目标客户群

SS&C 的目标客户群包括：

  • 基金管理公司
  • 财富管理公司
  • 保险公司
  • 银行和其他金融机构
  • 监管机构和政府实体

竞争优势

SS&C 在金融服务软件和服务市场的主要竞争优势包括：

  • 广泛的产品组合和服务
  • 创新和技术领先地位
  • 深厚的行业专业知识
  • 全球覆盖
  • 强大的合作伙伴关系
  • 可靠性和安全性
  • 卓越的服务

价值创造

SS&C 的产品和服务为客户创造价值，包括：

  • 提高效率和运营效率
  • 降低成本并改善盈利能力
  • 提高风险管理和合规性
  • 改善客户体验和满意度
  • 获得竞争优势和市场份额

Risk

SS&C Technologies Holdings (SS&C) 风险概览

财务风险

  • 收益下降：近年来，SS&C 的收益一直波动，这主要是由于金融市场状况和收购活动。收益下降可能会对公司的现金流和财务状况产生负面影响。
  • 高杠杆率：SS&C 的杠杆率相对较高。截至2022年12月31日，其净债务与调整后EBITDA比率为4.2倍。这可能会限制公司的财务灵活性并增加其对利率上升的敏感性。
  • 负债增加：SS&C一直在收购其他公司来扩大其产品和服务产品组合。这导致其负债显着增加，可能会给公司的财务健康状况带来压力。

运营风险

  • 监管合规：SS&C在受监管程度较高的行业运营，例如金融服务和医疗保健。监管变化或未能遵守监管要求可能会导致罚款、声誉受损和其他不利后果。
  • 信息安全：SS&C 处理大量敏感数据。网络攻击或数据泄露可能会损害客户信心、业务中断和财务损失。
  • 依赖第三方：SS&C严重依赖第三方来提供关键服务，例如数据处理和软件开发。这些第三方关系中的中断可能会对公司的运营产生不利影响。

市场风险

  • 竞争加剧：金融技术行业竞争激烈，SS&C 面临着来自现有竞争对手和新进入者的不断竞争。竞争加剧可能会导致市场份额下降、利润率下降和客户流失。
  • 技术过时：SS&C 提供的许多产品和服务基于传统技术。技术的快速发展可能会让公司难以跟上行业趋势并保持竞争力。
  • 经济衰退：经济衰退可能会导致金融市场波动，从而对SS&C的业务产生负面影响。这可能会导致收入下降、支出增加和客户流失。

其他风险

  • 收购整合：SS&C 收购了多家公司，这可能导致整合挑战、运营中断和成本增加。
  • 声誉受损：SS&C 的声誉对其业务成功至关重要。负面新闻、客户投诉或丑闻可能会损害公司的声誉并导致业务损失。
  • 法律诉讼：SS&C面临着各种法律诉讼，这些诉讼可能会导致财务损失、声誉受损和业务中断。

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