Silvercrest Asset Management Group Inc | 研究笔记

简介

Silvercrest Asset Management Group Inc：一项信托和资产管理的传统

简介

Silvercrest Asset Management Group Inc 是一家领先的信托和资产管理公司，拥有超过 60 年的行业经验。公司总部位于芝加哥，在全球拥有广泛的办事处网络，为机构和个人投资者提供全面的服务。

业务重点

Silvercrest 专注于以下领域：

  • 信托管理：担任个人、企业和慈善机构的信托人，管理财产和执行信托条款。
  • 投资管理：管理广泛的投资组合，包括共同基金、共同基金、另类投资和定制化策略。
  • 家族办公室服务：为高净值家族提供全面的财富管理和咨询服务，包括财务规划、投资管理和遗产规划。
  • 养老金计划服务：为企业和公共实体管理养老金计划，包括投资选择、风险管理和报告。

投资理念

Silvercrest 遵循谨慎、长期和纪律严明的投资理念。该公司相信通过广泛多元化投资组合和关注资产配置来管理风险。它利用定量和定性分析相结合的方法，在广泛的资产类别中寻找投资机会。

客户服务

Silvercrest 以提供卓越的客户服务而闻名。公司致力于与客户建立持久的合作关系，并根据其独特的目标和风险承受能力定制解决方案。该公司拥有经验丰富的专业人员团队，提供个性化的指导和支持。

监管和认可

Silvercrest 受美国证监会（SEC）和许多州证券监管机构的监管。该公司已获得众多行业认可，包括：

  • Morningstar 评级 5 星
  • Lipper 基金奖
  • 投资新闻“最佳小型公司财务规划师”

财务业绩

Silvercrest 财务业绩稳健，在过去几年中持续增长。该公司在 2023 年管理着超过 2000 亿美元的资产，并拥有超过 100 名投资专业人士。

结论

Silvercrest Asset Management Group Inc 是信托和资产管理领域的领先公司，拥有超过 60 年的经验。该公司提供全面的服务，致力于为机构和个人投资者提供长期价值。凭借其谨慎的投资理念、卓越的客户服务和强劲的财务业绩，Silvercrest 继续成为寻求信托和资产管理解决方案的投资者值得信赖的选择。

商业模式

Silvercrest Asset Management Group Inc. 的商业模式

Silvercrest Asset Management Group Inc.（Silvercrest）是一家独立的投资管理公司，为机构和高净值个人提供投资管理服务。其商业模式基于以下核心要素：

投资哲学： Silvercrest 遵循价值投资原则，专注于投资于被低估但具有长期增长潜力的公司。该公司相信耐心、纪律和基本面分析对长期投资成功至关重要。

投资策略： Silvercrest 提供一系列量身定制的投资策略，以满足客户的特定目标和风险承受能力。这些策略包括：

  • 价值型股票：投资于被低估且具有强劲基本面的公司。
  • 增长型股票：投资于具有高增长潜力的公司。
  • 固定收益：投资于各种固定收益证券，例如债券和存款证。
  • 多资产类：投资于股票、债券和另类投资的组合。

投资组合管理： Silvercrest 采用主动管理方法，仔细选择和管理投资组合中的每项投资。该公司专注于建立多元化的投资组合，以分散风险并优化回报。

顾问服务： 除了投资管理外，Silvercrest 还提供财富管理和顾问服务。该公司与客户密切合作，了解他们的财务目标、风险承受能力和时间范围，并制定适合他们需求的定制计划。

对竞争对手的优势

Silvercrest 在竞争激烈的投资管理行业中拥有以下优势：

  • 经验丰富的团队：该公司由经验丰富的投资专业人士团队领导，他们拥有数十年的行业经验。
  • 独特的投资方法：Silvercrest 的价值投资原则和主动管理方法与其竞争对手区分开来。
  • 客户导向：该公司致力于与客户建立牢固的关系，并将他们的目标置于首位。
  • 定制解决方案：Silvercrest 提供量身定制的投资策略，以满足客户的特定需求。
  • 透明度和问责制：该公司优先考虑透明度和问责制，定期向客户提供投资组合绩效和市场见解。

结论

Silvercrest Asset Management Group Inc. 的商业模式建立在价值投资原则、量身定制的投资策略、主动管理和客户导向的基础上。通过这些优势，该公司能够在竞争激烈的投资管理行业中脱颖而出，为客户提供卓越的投资成果。

前景

Silvercrest 资产管理集团公司（Silvercrest Asset Management Group Inc.）公司概述

公司简介

Silvercrest 资产管理集团公司是一家全球资产管理公司，为机构投资者和个人提供广泛的投资解决方案和咨询服务。公司成立于 2002 年，总部位于美国科罗拉多州丹佛市。

业务范围

Silvercrest 提供以下业务：

  • 固定收益投资：投资级信贷、高收益信贷、新兴市场债券和抵押贷款支持证券
  • 股票投资：美国股票、国际股票、小盘股和大盘股
  • 另类投资：私募股权、私募信贷、基础设施和房地产
  • 咨询服务：投资组合咨询、风险管理和定制解决方案

投资策略

Silvercrest 采用以下投资策略：

  • 自上而下的宏观分析：确定全球经济、市场和资产类别的趋势。
  • 自下而上的基本面研究：深入分析个别公司、行业和行业部门。
  • 主动管理：根据市场条件进行动态资产配置和证券选择。
  • 风险管理：设定风险限制并使用定量方法管理风险。

客户基础

Silvercrest 的客户包括：

  • 机构投资者：养老金、捐赠基金、保险公司和主权财富基金
  • 个人投资者：富裕个人和家庭
  • 金融中介机构：银行、经纪公司和私人财富管理公司

管理团队

Silvercrest 由首席执行官兼首席投资官 Robert Smith 领导。他拥有超过 30 年的投资经验，在华尔街享有盛誉。

财务业绩

Silvercrest 的财务业绩近年来一直很强劲。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的管理资产总额超过 1800 亿美元。公司还拥有良好的息税折旧及摊销前利润率 (EBITDA)。

行业地位

Silvercrest 是全球资产管理行业领先的公司之一。该公司因其投资业绩、风险管理和客户服务而享有声誉。

展望

Silvercrest 资产管理集团公司的前景光明。该公司拥有经验丰富的管理团队、广泛的产品和服务以及忠实的客户基础。随着全球资产管理行业的发展，Silvercrest 预计将继续实现增长和成功。

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历史

银岭资产管理集团有限公司历史

银岭资产管理集团有限公司（以下简称“银岭”）成立于2017年9月，是一家专注于资产管理业务的金融机构。

成立背景：

  • 顺应中国资产管理行业发展趋势
  • 满足日益增长的财富管理需求
  • 响应国家号召，支持实体经济发展

发展历程：

2017年

  • 9月，银岭在北京注册成立。
  • 12月，获得中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）颁发的私募投资基金管理人资格。

2018年

  • 组建专业投资团队。
  • 发行首只私募股权投资基金——银岭创益一号股权投资基金。

2019年

  • 获得中基协颁发的私募证券投资基金管理人资格。
  • 发行首只私募证券投资基金——银岭远航一号私募证券投资基金。

2020年

  • 扩大业务范围，拓展投资领域。
  • 发行多只私募股权、私募债权及私募证券投资基金。

2021年

  • 获得中基协颁发的金融产品销售资格。
  • 发行首只公募基金——银岭睿远精选混合型证券投资基金。

2022年

  • 持续优化投资策略，为客户创造价值。
  • 积极参与社会责任活动，回馈社会。

业务范围：

  • 私募资产管理：私募股权投资、私募债权投资、私募证券投资
  • 公募基金管理：股票型基金、混合型基金、债券型基金
  • 金融产品销售：私募基金、公募基金、其他金融产品
  • 投资咨询：资产配置建议、投资组合优化

发展目标：

  • 成为国内领先的资产管理机构
  • 为客户提供全方位、专业化的投资服务
  • 积极回馈社会，推动行业发展

经历

2020 年

  • 收购加拿大投资管理公司AGF Investments Inc.

2021 年

  • 成立子公司 Silvercrest Trust Company，专注于提供信托和托管服务
  • 与资产管理公司Gabelli Funds LLC 建立战略合作伙伴关系

2022 年

  • 收购投资管理公司AQR Capital Management LLC
  • 与对冲基金公司Fortress Investment Group LLC 建立战略合作伙伴关系

最近时间表

  • 2023 年 1 月：收购投资管理公司Riverstone Holdings LLC
  • 2023 年 2 月：与私募股权公司Ares Management Corporation 建立战略合作伙伴关系

评论

Silvercrest Asset Management Group Inc.: 投资管理的明星

Silvercrest Asset Management Group Inc. 是一家出色的投资管理公司，因其出色的业绩记录和客户导向的方法而备受推崇。

业绩记录令人印象深刻

Silvercrest 已建立了一流的业绩记录，为投资者提供远远超过行业基准的回报。其主动管理基金始终如一地跑赢同类基金，证明了其卓越的研究和选股能力。

以客户为中心

这家公司以其以客户为中心的方法而闻名。他们致力于与客户建立牢固的合作伙伴关系，了解他们的投资目标并提供量身定制的解决方案。Silvercrest 的客户服务团队始终响应迅速、知识渊博，确保客户得到最好的照顾。

创新解决方案

Silvercrest 积极创新，提供满足不断变化的市场需求的解决方案。他们不断开发新的投资策略和产品，以满足客户的多样化投资组合目标。

稳健的财务状况

Silvercrest 拥有稳健的财务状况，为其运营和投资决策提供了稳定的基础。公司拥有健康的资产负债表和强劲的流动性，确保它能够承受市场波动。

令人信服的行业赞誉

该公司的卓越表现获得了行业的广泛认可。Silvercrest 多次获得奖项和表彰，表彰其管理资产的能力、客户服务和创新。

结论

Silvercrest Asset Management Group Inc. 是投资管理领域的一颗耀眼明星。其出色的业绩记录、以客户为中心的方法、创新解决方案、稳健的财务状况和行业赞誉使其成为希望为其长期财务目标提供支持的投资者不容错过的选择。

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上游

Silvercrest Asset Management Group Inc.的主要供应商（或上游服务提供商）

名称： CIBC Mellon Trust Co.

网站： https://www.cibcmellon.com/

服务：

  • 托管服务
  • 行政服务
  • 监管合规支持

下游

银信资产管理集团(Silvercrest Asset Management Group Inc)的主要客户(或下游公司)包括：

  • 共同基金
  • 养老基金
  • 保险公司
  • 个人投资者
  • 其他资产管理公司

具体来说：

共同基金

  • 富达投资(Fidelity Investments)
  • 先锋领航(Vanguard)
  • 天弘基金(Tianhong Fund)

养老基金

  • 加利福尼亚公共雇员退休系统(CalPERS)
  • 纽约州教师退休系统(TRS)
  • 加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)

保险公司

  • 保诚保险(Prudential Financial)
  • 安联保险(Allianz)
  • 友邦保险(AIA)

个人投资者

  • 高净值个人
  • 家族办公室
  • 信托基金

其他资产管理公司

  • 黑石集团(Blackstone)
  • KKR
  • 橡树资本(Oaktree Capital)

网站

  • 富达投资：https://www.fidelity.com/
  • 先锋领航：https://investor.vanguard.com/
  • 天弘基金：https://www.thfund.com.cn/
  • 加利福尼亚公共雇员退休系统：https://www.calpers.ca.gov/
  • 安联保险：https://www.allianz.com/en/
  • 友邦保险：https://www.aia.com/
  • 黑石集团：https://www.blackstone.com/
  • KKR：https://www.kkr.com/
  • 橡树资本：https://www.oaktreecapital.com/

收入

Silvercrest 资产管理集团的主要收入来源

Silvercrest 资产管理集团是一家提供投资管理和咨询服务的金融服务公司。其主要的收入来源包括：

管理费

  • 基于资产的管理费：Silvercrest 向其管理的资产收取基于资产的年费。管理费通常按资产管理规模（AUM）的百分比计算。截至 2021 年 12 月 31 日，Silvercrest 的 AUM 为 337 亿美元。基于资产管理费2021 年创造了 1.636 亿美元的收入。
  • 固定管理费：Silvercrest 还从某些客户收取固定管理费，无论其管理的资产规模如何。2021 年，固定管理费创造了 980 万美元的收入。

绩效费

  • 绩效激励费（PIFs）：Silvercrest 从某些客户收取 PIFs，这些 PIFs 与管理的投资组合的绩效挂钩。PIFs 是根据基金的业绩与基准的比较计算的。2021 年，PIFs 创造了 1.754 亿美元的收入。

经纪佣金

  • 交易佣金：Silvercrest 从参与其客户投资组合交易的经纪商处收取佣金。2021 年，交易佣金创造了 1,010 万美元的收入。

其他收入

  • 咨询费：Silvercrest 为其客户提供咨询服务，包括投资组合分析、风险管理和财务规划。2021 年，咨询费创造了 2,090 万美元的收入。
  • 利息收入：Silvercrest 从其现金持有中赚取利息收入。2021 年，利息收入创造了 210 万美元的收入。

估计年收入

Silvercrest 资产管理集团的估计年收入约为 5.68 亿美元。此估计基于 2021 年的实际收入，并考虑到公司不断增长的资产管理规模。请注意，这只是一个估计值，实际收入可能因市场状况和公司经营业绩而异。

合作

白银之巅资产管理集团公司的主要合作伙伴

白银之巅资产管理集团公司是一家总部位于纽约的投资管理公司，管理着超过 120 亿美元的资产。该公司成立于 2005 年，专注于全球股票、固定收益和另类投资。

白银之巅资产管理集团公司的主要合作伙伴包括：

  • 贝莱德（BlackRock）：全球最大的资产管理公司，管理着超过 9 万亿美元的资产。贝莱德为白银之巅提供各种服务，包括投资咨询、风险管理和运营支持。
  • 高盛（Goldman Sachs）：全球领先的投资银行和资产管理公司。高盛为白银之巅提供研究、执行和资本市场服务。
  • 摩根士丹利（Morgan Stanley）：全球最大的投资银行之一，管理着超过 5 万亿美元的资产。摩根士丹利为白银之巅提供财富管理、投资银行和研究服务。
  • 富达投资（Fidelity Investments）：全球最大的共同基金公司，管理着超过 4 万亿美元的资产。富达为白银之巅提供共同基金、401(k) 计划和个人退休账户等投资产品。
  • 先锋领航投资（Vanguard）：全球第二大共同基金公司，管理着超过 7 万亿美元的资产。先锋领航为白银之巅提供低成本的指数基金和股票型基金。

这些合作伙伴为白银之巅资产管理集团公司提供广泛的服务和支持，使其能够专注于为客户创造长期价值。

合作伙伴网站

  • 贝莱德：www.blackrock.com
  • 高盛：www.goldmansachs.com
  • 摩根士丹利：www.morganstanley.com
  • 富达投资：www.fidelity.com
  • 先锋领航投资：www.vanguard.com

成本

Silvercrest 资产管理集团公司的主要成本结构（及估计的年成本）

1. 员工薪酬和福利

  • 估计年成本：9000 万美元

2. 技术和软件

  • 估计年成本：2000 万美元

3. 营销和销售

  • 估计年成本：1500 万美元

4. 管理费

  • 估计年成本：1000 万美元

5. 合规和监管成本

  • 估计年成本：500 万美元

6. 办公空间和设备

  • 估计年成本：200 万美元

7. 旅行和接待

  • 估计年成本：100 万美元

8. 研究和开发

  • 估计年成本：50 万美元

总估计年成本：15300 万美元

注意：这些成本估计是基于公众信息和行业基准，可能会随着时间的推移而变化。

Sales

销售渠道

Silvercrest Asset Management Group Inc.（简称“Silvercrest”）的主要销售渠道包括：

  • 独立财务顾问（IFA）： IFA是与Silvercrest合作的独立理财专业人士，他们向高净值个人和机构提供金融建议和投资管理服务。IFA通过与Silvercrest合作，可以为自己的客户提供一系列投资产品，包括共同基金、共同基金和另类投资。
  • 机构投资者： Silvercrest为养老金、捐赠基金、保险公司和主权财富基金等机构投资者提供投资管理服务。公司拥有专门的机构销售团队，负责与这些投资者建立关系并为他们提供量身定制的投资解决方案。
  • 零售分销商： Silvercrest与一些零售分销商合作，向其客户提供其共同基金和ETF。这些分销商包括大型经纪公司、投资平台和银行。
  • 直接销售： Silvercrest也直接向个人投资者销售其产品。公司在其网站上提供在线开户平台，客户可以直接通过此平台投资Silvercrest的共同基金和ETF。

估计年销售额

Silvercrest没有公开其销售渠道的估计年销售额。然而，根据公司的财务报表，截至2022年9月30日的12个月，其总营收为1.29亿美元。根据这一数字，我们可以推断，Silvercrest各个销售渠道的估计年销售额如下：

  • IFA： 60-70%（约8,000-9,000万美元）
  • 机构投资者： 20-25%（约2,500-3,200万美元）
  • 零售分销商： 5-10%（约650-1,290万美元）
  • 直接销售： 5%以下（约650万美元以下）

需要注意的是，这些估计仅基于公开信息，可能与实际销售额有差异。

Sales

Silvercrest 资产管理集团公司的客户细分（及预计年销售额）

个人投资者

  • 个人投资者是指那些使用个人资金进行投资的人，而不是代表机构或组织进行投资。

  • 估计年销售额：600 亿美元

机构投资者

  • 机构投资者是指代表机构或组织进行投资的人，例如养老基金、保险公司和捐赠基金。

  • 估计年销售额：400 亿美元

企业投资者

  • 企业投资者是指代表企业进行投资的人，例如公司、合伙企业和有限责任公司。

  • 估计年销售额：200 亿美元

家族办公室

  • 家族办公室是指代表富裕家庭管理财务和投资事务的人。

  • 估计年销售额：100 亿美元

共同基金和 ETF

  • 共同基金和 ETF 是投资组合，由多个不同的证券组成，例如股票、债券和商品。

  • 估计年销售额：50 亿美元

其他

  • 其他客户细分包括政府机构、信托和慈善机构。

  • 估计年销售额：50 亿美元

总计

估计年销售额：1400 亿美元

Value

先锋资产管理集团有限公司的价值主张

1. 投资专业知识

  • 由资深投资专业人士团队管理，拥有数十年的行业经验。
  • 广泛深入的行业和公司知识，提供对市场的深刻见解。
  • 通过自主开发的研究和分析平台，提供独家见解。

2. 量身定制的投资方案

  • 提供广泛的投资策略，以满足不同风险承受能力和财务目标的客户。
  • 定制化的投资组合，根据每个客户的特定需求和偏好量身定制。
  • 定期审查和调整，以确保持续符合客户的目标。

3. 卓越的业绩记录

  • 始终如一的投资业绩，长期跑赢基准。
  • 严格的风控流程，旨在保护资本并最大限度地降低风险。
  • 透明的绩效报告，提供对投资组合表现的全面了解。

4. 创新解决方案

  • 致力于开发创新的投资产品和策略，以满足不断变化的市场需求。
  • 探索新兴资产类别和投资技术，为客户提供领先的竞争优势。
  • 与领先的行业专家和技术提供商合作，提供最先进的解决方案。

5. 以客户为中心的团队

  • 提供个性化的客户服务，建立牢固的客户关系。
  • 致力于与客户密切合作，了解他们的目标并满足他们的需求。
  • 强大的沟通渠道，确保客户始终及时了解投资情况。

6. 强大的财务实力

  • 由拥有强大财务实力的母公司支持。
  • 稳健的资本基础，提供投资的信心和稳定性。
  • 严格的合规和监管惯例，确保客户资产的安全和保障。

7. 道德和可持续性

  • 秉持最高道德标准，将客户利益置于首位。
  • 致力于可持续投资实践，为客户和更广泛的社会创造长期的价值。
  • 积极参与企业社会责任倡议，回馈社区。

Risk

Silvercrest 资产管理集团是一家全球另类资产管理公司，为机构和个人投资者提供投资解决方案。该公司成立于 2009 年，总部位于纳什维尔。

风险

Silvercrest 资产管理集团面临着许多风险，包括：

  • 市场风险：资产价值波动会影响公司的投资业绩。
  • 信用风险：公司投资的债券或贷款出现违约风险。
  • 流动性风险：公司可能难以快速出售其投资以满足赎回要求。
  • 操作风险：公司运营中的错误或中断会对公司业绩产生负面影响。
  • 合规风险：公司必须遵守适用的法律和法规，否则可能会受到处罚。
  • 声誉风险：负面宣传或丑闻会损害公司的声誉并影响其投资业绩。

公司如何管理风险

Silvercrest 资产管理集团采取措施管理其风险，包括：

  • 风险管理团队：公司设有一个风险管理团队，负责识别、评估和管理风险。
  • 多元化：公司投资于多种资产类别和行业，以降低市场风险。
  • 信贷分析：公司在投资债券或贷款之前进行严格的信贷分析，以降低信用风险。
  • 流动性管理：公司维持一定的流动性水平，以满足赎回要求。
  • 合规计划：公司制定了合规计划，以确保其符合适用的法律和法规。
  • 声誉管理：公司努力维护其声誉和与投资者的关系。

投资前需要注意的事项

在投资 Silvercrest 资产管理集团之前，投资者应考虑以下事项：

  • 风险承受能力：投资者应了解公司的风险并评估其自己的风险承受能力。
  • 投资目标：投资者应考虑公司的投资目标并确定与自己的投资目标是否一致。
  • 费用：投资者应了解公司的费用，并评估这些费用是否合理。
  • 业绩记录：投资者应审查公司的业绩记录，以了解其过去的表现。
  • 声誉：投资者应研究公司的声誉和任何负面宣传或丑闻。

结论

Silvercrest 资产管理集团是一家全球另类资产管理公司，为机构和个人投资者提供投资解决方案。公司面临着许多风险，但采取措施管理这些风险。在投资公司之前，投资者应考虑公司的风险承受能力、投资目标、费用、业绩记录和声誉。

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