MarketWise | 研究笔记

MarketWise：领先的金融教育和投资服务提供商

MarketWise 是一家领先的金融教育和投资服务提供商，为个人投资者提供各种资源和工具。公司成立于 1974 年，总部位于佛罗里达州普兰塔申。

金融教育

MarketWise 以其全面的金融教育课程而闻名。这些课程涵盖广泛的主题，包括：

• 股票投资
• 期权交易
• 商品交易
• 技术分析
• 财务规划

该公司的课程通过网络研讨会、视频和一对一指导提供。它们旨在让投资者了解复杂的金融概念，并提高他们的投资技能。

投资服务

除了教育服务之外，MarketWise 还提供多种投资服务，包括：

• 投资组合管理： MarketWise 为投资者提供投资组合管理服务，其中包括个性化的投资建议和管理。
• 模型投资组合： 该公司提供一系列经过研究和验证的模型投资组合，以满足不同风险偏好和投资目标。
• 市场研究： MarketWise 拥有一个研究团队，为投资者提供最新的市场见解和分析。
• 算法交易： 公司提供算法交易平台，帮助投资者自动化交易策略。

客户服务

MarketWise 以提供卓越的客户服务而自豪。该公司的客户服务团队为投资者提供全天候支持，帮助他们了解他们的账户、获取市场信息并解决任何问题。

声誉

MarketWise 在金融教育和投资服务行业享有很高的声誉。公司因其高质量的教育材料、创新的服务和对客户满意的奉献而获得认可。

行业认可

MarketWise 已获得以下奖项和认可：

• 福布斯的最佳经纪商之一
• 巴伦周刊的最佳在线经纪商之一
• 投资者商业日报 (IBD) 的最佳财务规划师之一

结论

MarketWise 是一家领先的金融教育和投资服务提供商，为个人投资者提供全面的资源和工具。该公司的课程和服务旨在帮助投资者提高他们的金融知识，做出明智的投资决策，并实现他们的财务目标。凭借其良好的声誉和对卓越客户服务的承诺，MarketWise 已成为寻求改善其财务未来的投资者的首选合作伙伴。

MarketWise 的商业模式

MarketWise 是一家全球性的教育公司，提供金融、交易和房地产投资方面的在线课程和研讨会。其商业模式基于以下关键要素：

• 订阅服务：MarketWise 提供各种订阅服务，涵盖特定的投资主题和策略。订阅者可以访问独家的教育材料、实时市场更新和交易工具。
• 在线教育：该公司提供广泛的在线课程和研讨会，涵盖不同投资领域的初学者到高级内容。课程以视频、文本和交互式内容的形式提供。
• 会员资格：MarketWise 还提供会员资格计划，为参与者提供高级培训、导师指导和网络机会。
• 关联营销：该公司与其他企业合作，通过其关联计划推广其产品和服务。

MarketWise 的竞争优势

MarketWise 在竞争激烈的教育市场中脱颖而出，拥有以下优势：

• 内容质量：MarketWise 以其高质量的教育内容而闻名，由经验丰富的专业人士和行业领导者提供。
• 实用性：该公司的课程和研讨会旨在为学生提供可立即应用的实践技能和知识。
• 个性化：MarketWise 根据每个学生的学习风格和投资目标，提供个性化的学习体验。
• 社区支持：该公司培养一个活跃的在线社区，为学生提供支持和问责制。
• 品牌声誉：MarketWise 在行业内拥有很高的品牌声誉，因其值得信赖和可靠的教育资源而闻名。
• 技术平台：该公司的在线学习平台提供用户友好的界面、交互式内容和高级分析工具。
• 持续创新：MarketWise 不断更新和扩展其课程内容，确保其与不断变化的市场需求保持一致。

结论

MarketWise 的商业模式基于提供高质量、以实践为导向的金融、交易和房地产投资教育。其竞争优势在于内容质量、实用性、个性化和社区支持。通过持续创新和对学生成功的承诺，MarketWise 已成为教育领域的重要参与者，为个人和企业提供了实现其投资目标所需的知识和技能。

MarketWise 公司简介

MarketWise 是一家全球教育科技公司，总部位于美国佛罗里达州。该公司成立于 1990 年，最初是一家销售财务和投资教育课程的出版社。经过多年的发展，MarketWise 已转型为一家提供在线课程、软件和指导服务的领先教育科技公司。

业务概览

MarketWise 专注于为个人和机构投资者提供金融教育。其业务主要包括以下几个领域：

• 在线课程：MarketWise 提供广泛的在线课程，涵盖股票、外汇、期权、加密货币等各种金融主题。这些课程由行业专家授课，旨在帮助学生掌握金融市场的知识和技能。
• 软件和工具：MarketWise 提供各种软件和工具，帮助投资者分析市场、进行交易并管理他们的投资组合。这些工具包括交易平台、图表软件和技术分析工具。
• 指导服务：MarketWise 为学生提供一对一的指导服务。指导由经验丰富的交易员和分析师提供，旨在帮助学生应用所学知识并提高他们的交易技能。

目标市场

MarketWise 的目标市场包括个人和机构投资者。公司主要针对希望提高金融素养、进行明智投资决策和提高交易技能的个人。此外，MarketWise 还为经纪公司、金融顾问和投资基金等机构提供定制的教育和培训计划。

增长战略

MarketWise 专注于以下几个关键增长战略：

• 扩大在线课程产品组合：公司不断开发新的在线课程，以满足投资者不断变化的需求。
• 投资技术和软件开发：MarketWise 致力于开发尖端的软件和工具，以增强其教育服务的价值。
• 加强全球扩张：公司正在积极寻求在全球范围内扩张，为更多的投资者提供其教育服务。
• 收购和战略合作伙伴关系：MarketWise 积极寻求收购和建立战略合作伙伴关系，以扩大其产品和服务范围。

财务业绩

MarketWise 已连续多年保持强劲的财务业绩。公司收入和利润近年来不断增长。2022 年，公司收入为 3.15 亿美元，净收入为 1.06 亿美元。

行业地位

MarketWise 是金融教育行业中领先的公司之一。公司拥有广泛的在线课程产品、先进的软件和工具，以及经验丰富的指导团队。MarketWise 享有很高的声誉，并被投资者和行业专家广泛认可。

总结

MarketWise 是一家全球教育科技公司，专注于为个人和机构投资者提供金融教育。公司拥有广泛的在线课程产品、先进的软件和工具，以及经验丰富的指导团队。MarketWise 致力于提供高质量的教育服务，帮助投资者提高金融素养、进行明智的投资决策和提高交易技能。随着公司继续执行其增长战略，预计其未来将保持强劲增长和盈利能力。

与 MarketWise 相似的公司：

1. Traders Academy Club

• 主页：https://academyoftrading.com/
• 相似之处：提供期权交易教育、指导和社区。专注于基于规则的交易策略，强调风险管理。

2. The Feeling Trader

• 主页：https://www.thefeelingtrader.com/
• 相似之处：提供股票和期权交易教育，涵盖心理交易策略、价格行为和技术分析。注重情感管理和交易心态。

3. Warrior Trading

• 主页：https://warriorstrading.com/
• 相似之处：提供期权和股票交易教育，包括实时交易室、视频课程和个性化指导。专注于积极交易和快速盈利的策略。

4. TradeStation

• 主页：https://www.tradestation.com/
• 相似之处：一个综合交易平台，提供交易软件、教育资源和市场数据。专注于技术分析工具和定制策略构建。

5. Oanda

• 主页：https://www.oanda.com/
• 相似之处：一个外汇经纪商，提供交易平台、教育材料和客户支持。注重市场分析和风险管理。

6. FX Institute

• 主页：https://fxinstitute.com/
• 相似之处：一个外汇教育和研究机构，提供在线课程、网络研讨会和市场见解。注重基本面和技术分析。

7. Udemy

• 主页：https://www.udemy.com/
• 相似之处：一个在线学习平台，提供交易相关的课程，涵盖股票、期权、外汇和加密货币。提供广泛的课程选择和灵活性。

客户可能喜欢的理由：

• 教育和指导：这些公司提供各种交易教育和指导，帮助客户提高交易技能和知识。
• 交易策略和系统：他们提供基于规则的交易策略和系统，帮助客户减少交易情绪，提高盈利率。
• 交易社区和支持：这些公司提供交易社区和支持，允许客户与其他交易者交流、学习和获得帮助。
• 技术工具和平台：他们提供先进的技术工具和平台，使客户能够分析市场、制定交易决策和执行交易。
• 个性化指导：一些公司提供个性化指导，帮助客户解决特定交易挑战并实现交易目标。

马克维斯（MarketWise）是一家位于佛罗里达州劳德代尔堡的私人控股金融服务公司，成立于1973年。该公司为散户和专业投资者提供一系列金融教育和投资产品和服务，包括股权研究、教育计划和经纪服务。马克维斯在全球拥有约500名员工。

马克维斯的历史可以追溯到1973年，当时保罗·马丁内斯（Paul Martinez）创立了投资研究公司CMG资本管理集团（CMG Capital Management Group）。该公司最初主要专注于提供股票分析和研究服务。在20世纪80年代，CMG开始提供经纪服务，并于1993年更名为马克维斯。

20世纪90年代，马克维斯继续扩展其产品和服务，包括推出教育计划、投资组合管理服务和对冲基金。该公司还进行了多项收购，包括1998年收购财务规划公司理财顾问集团（Financial Planners Group）和2000年收购投资教育公司投资者教育服务（Investor Education Services）。

21世纪初，马克维斯继续发展其业务，并于2003年收购了商业出版商CMG出版公司（CMG Publishing）。 2007年，该公司推出了一个新的投资教育平台MarketWise Academy。

近年来，马克维斯继续扩展其产品和服务，并于2019年收购了投资教育公司StockCharts.com。该公司还在全球范围内扩展其业务，并在美国、加拿大和澳大利亚设有办事处。

今天，马克维斯是一家领先的金融服务公司，为散户和专业投资者提供一系列教育和投资产品和服务。该公司致力于为投资者提供所需的工具和资源，以做出明智的投资决策。

过去三年和近期MarketWise（万事达）公司时间表

2020年

• 6月：MarketWise宣布收购股票研究和教育平台PennyPro。
• 9月：MarketWise与社交交易平台eToro建立合作伙伴关系。

2021年

• 1月：MarketWise收购金融科技公司TrendSpider。
• 8月：MarketWise与加密货币交易所FTX建立合作伙伴关系。

2022年

• 5月：MarketWise收购交易平台Bookmap。
• 7月：MarketWise推出名为TraderVue的新交易平台。
• 11月：MarketWise宣布与风险资本公司Craft Ventures合作，获得1亿美元的融资。

近期事件

• 2023年2月：MarketWise推出新的教育计划，重点关注人工智能在交易中的应用。
• 2023年4月：MarketWise与交易工具提供商TradingView建立合作伙伴关系。

MarketWise：点亮交易之路

准备好踏上令人兴奋的交易之旅了吗？快来探索 MarketWise，您金融成功的可靠伙伴！

经验丰富，值得信赖

拥有超过 40 年的行业经验，MarketWise 是金融领域的资深人士。他们汇聚了一支经验丰富的专业人士团队，致力于为您提供无与伦比的指导和支持。

全面的课程

从初学者指南到深入的技术分析，MarketWise 提供一系列全面的课程，以满足您的所有交易需求。他们的课程涵盖各种资产类别，包括股票、期货、外汇和期权。

互动式学习平台

MarketWise 的互动式学习平台让学习变得既轻松又引人入胜。您将获得实时数据、图表工具和在线研讨会，让您能够在实践中应用您的知识。

个性化指导

MarketWise 理解每个人都是独特的，这就是为什么他们提供个性化的指导和支持。他们的专家团队随时为您提供一对一指导，回答您的问题并帮助您制定量身定制的交易计划。

强大的社区

成为 MarketWise 社区的一员，与志同道合的交易者联系，分享见解，并了解最新市场趋势。他们的在线论坛和社交媒体群组为您提供一个宝贵的资源网络。

证明成绩

不要只听我们的片面之词，看看 MarketWise 令人印象深刻的业绩记录。他们的学生已经获得了实实在在的交易成功，而他们的好评如潮证明了他们卓越的教学方法。

投入您的财务未来

通过 MarketWise 投资您的财务未来。他们的课程和指导将为您的交易之旅奠定坚实的基础，让您充满信心和能力在市场中导航。

加入 MarketWise，点亮您的交易之路！

解锁您的财务潜力：访问 MarketWise 并开启投资之旅

在当今瞬息万变的市场中，明智的投资至关重要。MarketWise 是您寻找可靠和信息丰富的金融教育资源的理想场所。

登入 MarketWise 网站，获取以下优势：

• 专家见解：获取来自行业领先专家的独家新闻、分析和投资策略。
• 在线课程：注册广泛的在线课程，涵盖从股票交易到房产投资等各个主题。
• 实时数据：掌握关键的市场指标，包括股价、外汇汇率和商品价格。
• 社区论坛：与志同道合的投资者联系，分享想法并学习新策略。
• 独家交易优惠：享受折扣、免费赠品和仅限成员的促销活动。

通过 MarketWise 教育平台，您将获得：

• 投资基础知识的深入了解
• 风险管理和资产配置策略
• 确定有利可图的投资机会的技巧
• 交易心理学和行为金融原理
• 最新市场趋势和经济数据

无论是投资新手还是经验丰富的交易员，MarketWise 都能提供适合您的资源和指导。

立即访问 MarketWise 网站：https://www.marketwise.com/

开启您的投资之旅，解锁您的财务潜力。通过 MarketWise 的专家见解和教育资源，您将获得在竞争激烈的市场中取得成功的优势。

MarketWise的主要供应商（或上游服务提供商）如下：

名称：谷歌广告（Google Ads） 网站：https://ads.google.com/

名称：Facebook广告（Facebook Ads） 网站：https://www.facebook.com/business/

名称：Instagram广告（Instagram Ads） 网站：https://business.instagram.com/

名称：亚马逊广告（Amazon Ads） 网站：https://advertising.amazon.com/

名称：微软广告（Microsoft Ads） 网站：https://about.ads.microsoft.com/

名称：Shopify 网站：https://www.shopify.com/

名称：Stripe 网站：https://stripe.com/

名称：Salesforce 网站：https://www.salesforce.com/

名称：HubSpot 网站：https://www.hubspot.com/

名称：Mailchimp 网站：https://mailchimp.com/

MarketWise 主要客户（下游公司）

1. Wealth Enhancement Group

• 网站：https://wealthenhancement.com/
• 财富管理公司，为高净值个人和家庭提供理财服务

2.LPL Financial

• 网站：https://www.lpl.com/
• 独立经纪自营商和注册投资顾问的独立网络

3.Raymond James

• 网站：https://www.raymondjames.com/
• 提供完整金融服务和投资服务的财富管理公司

4.Cetera Financial Group

• 网站：https://www.cetera.com/
• 独立金融顾问和机构的财富管理和技术平台

5.Ameriprise Financial

• 网站：https://www.ameriprise.com/
• 提供范围广泛的金融产品和服务，包括投资、保险和退休计划

6.Edward Jones

• 网站：https://www.edwardjones.com/
• 提供投资和相关服务，重点关注个人和家庭投资者

7.Merrill Lynch

• 网站：https://www.ml.com/
• 全球财富管理公司，为个人和机构投资者提供投资和理财建议

8.UBS

• 网站：https://www.ubs.com/
• 瑞士全球金融服务公司，提供广泛的投资和理财服务

9.Morgan Stanley

• 网站：https://www.morganstanley.com/
• 全球投资银行和财富管理公司，为个人、企业和机构提供服务

10.Wells Fargo Advisors

• 网站：https://www.wellsfargoadvisors.com/
• 为个人和机构投资者提供广泛的投资和理财咨询服务

MarketWise的主要收入来源

MarketWise 的主要收入来源包括：

• 信息产品销售：MarketWise出售各种信息产品，包括书籍、课程、研讨会和订阅服务。这些产品旨在教授投资者如何进行交易并提高他们的投资知识。这些产品通常每年产生超过 1 亿美元的收入。
• 交易服务费：MarketWise 提供交易服务，包括实时数据馈送、交易执行和交易管理工具。这些服务通常每年产生超过 5000 万美元的收入。
• 广告收入：MarketWise 通过在其网站和出版物上展示广告获得收入。这些广告通常来自金融公司和其他与投资相关的企业。这些广告每年通常产生超过 2000 万美元的收入。
• 附属收入：MarketWise 通过推广其他公司的产品和服务来获得收入。这些产品和服务通常与投资相关，例如交易软件和经纪服务。这些附属收入每年通常产生超过 1000 万美元的收入。

年度收入估计

MarketWise 的年度收入估计约为 2 亿美元。该估计基于该公司公布的财务信息和行业分析师的估计。

需要注意的是，这些估计是基于公开可用信息的，并且可能会根据具体情况而有所不同。

MarketWise 关键合作伙伴

名称 | 网站 | 合作领域 ---|---|--- TradeStation | https://www.tradestation.com/ | 交易平台 AvaTrade | https://www.avatrade.com/ | 外汇交易 Interactive Brokers | https://www.interactivebrokers.com/ | 交易平台 TradeKing | https://www.tradestation.com/ | 交易平台 NinjaTrader | https://www.ninjatrader.com/ | 交易平台 Rithmic | https://www.rithmic.com/ | 市场数据 Bloomberg | https://www.bloomberg.com/ | 市场数据 Thomson Reuters | https://www.thomsonreuters.com/ | 市场数据 FactSet | https://www.factset.com/ | 市场数据 Capital IQ | https://www.capitaliq.com/ | 市场数据 Morningstar | https://www.morningstar.com/ | 市场数据 S&P Global | https://www.spglobal.com/ | 市场数据

MarketWise 成本结构详情

人力资源成本

• 员工薪酬和福利：3000 万美元
• 人员招聘和培训：500 万美元

营销和销售成本

• 广告和营销活动：2000 万美元
• 销售人员薪酬和佣金：1500 万美元
• 客户关系管理：500 万美元

技术成本

• 软件和平台：1000 万美元
• 网络基础设施：500 万美元
• 数据分析和业务智能：300 万美元

运营成本

• 办公场所租金：200 万美元
• 公用事业和设施：50 万美元
• 设备和维护：30 万美元
• 旅行和接待：20 万美元

内容创建成本

• 内容创作团队薪酬：1000 万美元
• 内容制作和分销：500 万美元
• 版权和许可费用：200 万美元

其他成本

• 专业服务（法律、会计）：50 万美元
• 保险：20 万美元
• 运营资本：100 万美元

总估计年度成本： 6525 万美元

MarketWise 的销售渠道

MarketWise 主要通过以下销售渠道销售其产品和服务：

• 直接销售： MarketWise 通过其网站、客户服务中心和社交媒体平台直接向消费者销售其产品。
• 分销商和零售商： MarketWise 产品通过各种分销商和零售商销售，包括商店、在线零售商和专业服务提供商。
• 联属营销： MarketWise 与其他网站和博客合作，通过其网站推广其产品，并根据销售情况获得佣金。
• 电视和广播广告： MarketWise 通过电视和广播广告推广其产品，以接触更广泛的受众。
• 在线广告： MarketWise 通过在线广告在搜索引擎、社交媒体平台和其他网站上推广其产品。

估算年销售额

MarketWise 未公布其年销售额，但根据行业估计，其年销售额约为 1 亿美元至 5 亿美元。

客户细分

MarketWise根据客户的财务目标、风险承受能力和投资经验将客户细分为以下几个部分：

• 保守型投资者：这些投资者优先考虑资本保值和稳定收入，风险承受能力较低。年销售额约为 1 亿美元。
• 成长型投资者：这些投资者愿意承担一定程度的风险以追求更高的回报，同时仍注重资本保值。年销售额约为 2 亿美元。
• 积极型投资者：这些投资者具有较高的风险承受能力，并积极寻求高回报投资机会。年销售额约为 3 亿美元。
• 机构投资者：这些包括养老金、捐赠基金和共同基金等大型机构投资者。年销售额约为 4 亿美元。
• 高净值个人：这些个人拥有高收入和高资产净值，能够投资大量资金。年销售额约为 5 亿美元。

总计年销售额：约为 15 亿美元

MarketWise 的价值主张

为个人投资者提供教育和金融服务

MarketWise 是一家为个人投资者提供教育和金融服务的公司。其价值主张基于以下核心要素：

1. 优质的教育内容

• 提供广泛的教育课程，涵盖股票交易、期权交易和外汇交易等主题。
• 聘请经验丰富的交易员和分析师作为讲师，提供深入且实用的知识。
• 通过在线课程、网络研讨会和现场研讨会等多种渠道提供教育内容。

2. 个性化指导和支持

• 为用户提供一对一的指导，定制化满足他们的学习和投资目标。
• 通过电子邮件、电话和在线社区提供 24/7 的客户支持。
• 建立一个社区，用户可以相互联系、分享见解并学习。

3. 强大的交易平台

• 提供专有的交易平台，允许用户执行交易、跟踪市场并管理风险。
• 平台易于使用，适合所有级别的交易员。
• 集成了先进的工具和技术，以增强交易体验。

4. 专有策略和指标

• 提供由内部专家团队开发的专有交易策略和指标。
• 这些策略旨在帮助交易者识别交易机会、管理风险并提高收益。
• 通过在线课程和指导提供策略和指标的培训。

5. 绩效跟踪和分析

• 提供详细的绩效跟踪和分析工具，让用户监控他们的交易活动和进展。
• 生成报告和见解，帮助用户识别优势和劣势。
• 提供持续的反馈和指导，帮助用户改进其交易策略。

目标受众

MarketWise 的价值主张主要针对以下目标受众：

• 寻求改善其金融知识和交易技能的个人投资者。
• 希望发展职业交易生涯的初学者和经验丰富的交易员。
• 对金融市场充满热情并希望制定成功交易策略的人士。

竞争优势

MarketWise 在以下方面具有竞争优势：

• 高质量的教育内容：由经验丰富的专家团队提供。
• 个性化指导和支持：一对一指导和 24/7 客户支持。
• 强大的交易平台：专为满足交易者需求而设计。
• 专有策略和指标：由内部专家团队开发。
• 绩效跟踪和分析：全面的工具和见解。

MarketWise风险

一、公司层面

1. 经营模式风险 MarketWise主要通过销售在线课程和研讨会来获取收入，这种模式存在以下风险：

• 课程质量波动：课程质量不稳定，可能会影响学习效果和学员满意度，导致收入下降。
• 市场竞争激烈：在线教育行业竞争激烈，MarketWise面临来自其他教育机构和个人导师的竞争，可能导致市场份额下降。
• 监管风险：在线教育行业监管不完善，MarketWise可能面临监管机构的调查或处罚，影响其经营活动。

2. 财务风险 MarketWise过去几年财务表现不佳，存在以下风险：

• 亏损持续：MarketWise近几年持续亏损，未来盈利能力存在不确定性。
• 债务高企：MarketWise负债较多，高企的财务杠杆可能影响其偿债能力。
• 现金流波动：MarketWise现金流波动较大，可能影响其日常运营和偿债能力。

3. 声誉风险 MarketWise曾因销售策略和课程质量受到批评，存在以下声誉风险：

• 负面评价：负面评价可能影响潜在客户对MarketWise的信任度，导致学员流失和收入下降。
• 监管处罚：MarketWise因虚假广告或其他违规行为而受到监管处罚，会损害其声誉和盈利能力。
• 行业丑闻：在线教育行业充斥着欺诈和夸大宣传的丑闻，MarketWise可能受到负面关联影响。

二、投资层面

1. 高估值风险 MarketWise的估值偏高，存在估值泡沫风险：

• 市盈率过高：MarketWise的市盈率高于行业平均水平，这意味着其股价可能存在高估。
• 成长性不确定：MarketWise的未来增长前景存在不确定性，高估值可能难以维系。
• 市场情绪：市场情绪可能会影响MarketWise的股价走势，需要投资者密切关注市场动向。

2. 流动性风险 MarketWise的股票流动性较差，存在流动性风险：

• 交易量低：MarketWise的股票交易量较低，投资者可能难以买卖股票。
• 波动大：MarketWise的股价波动较大，投资者可能面临较高的损失风险。
• 退市风险：MarketWise的股票流动性差，可能面临退市风险。

总体而言，MarketWise面临着较高的经营、财务和声誉风险。投资者在投资前应充分了解这些风险，并谨慎评估投资价值和风险承受能力。