Gores Holdings IX | 研究笔记

戈尔控股 IX：一家专注于并购的特殊目的收购公司

简介

戈尔控股 IX（Gores Holdings IX）是一家特殊目的收购公司（SPAC），由资深投资者Alec Gores领导的私募股权公司The Gores Group创立。SPAC是一种上市公司，旨在通过收购或合并与目标私人公司，将资金用于并购交易。

投资策略

戈尔控股 IX专注于技术、媒体和电信（TMT）、医疗健康和金融服务等行业的并购。该公司寻求具有强劲增长潜力、稳健现金流和经验丰富的管理团队的公司。

财务概况

戈尔控股 IX于 2021 年 7 月通过首次公开募股（IPO）筹集了 9.25 亿美元。该公司的信托账户中拥有大量现金，可用于收购交易。

目标公司

戈尔控股 IX尚未宣布其目标公司，但该公司表示正在评估各种机会。分析师猜测，该公司可能会专注于科技、医疗保健等行业。

管理团队

戈尔控股 IX的管理团队由经验丰富的投资和运营专家组成。

• Alec Gores：董事长兼首席执行官，The Gores Group的创始人兼首席执行官。
• Mark Stone：总裁兼首席投资官，The Gores Group的合伙人。
• Thomas Hall：首席财务官，The Gores Group的前首席财务官。

投资机会

投资戈尔控股IX为投资者提供了参与并购交易的潜在机会。然而，值得注意的是，SPAC是一种风险投资，目标公司的最终确定性存在不确定性。

竞争对手

戈尔控股 IX在SPAC市场面临众多竞争对手，包括：

• Pershing Square Tontine Holdings
• Churchill Capital Corp.
• Social Capital Hedosophia V

结论

戈尔控股 IX是一家特殊目的收购公司，专注于并购交易。该公司由经验丰富的投资团队领导，并拥有显着的财务资源。戈尔控股 IX的投资者可能会获得参与并购交易的机会，但需要注意与SPAC相关的风险。

Gores Holdings IX 的商业模式

Gores Holdings IX 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，于 2020 年 12 月成立，旨在通过与一家私人运营公司合并来收购或与之合并。该公司的目标是利用 Gores 集团在技术、工业和消费者领域的专业知识和关系，以识别和收购具有高增长潜力的公司。

收购策略：

Gores Holdings IX 的收购策略主要集中于以下领域：

• 技术： 专注于企业软件、数据分析、人工智能和网络安全。
• 工业： 关注制造、自动化、供应链和航空航天。
• 消费者： 关注零售、电子商务和消费品。

合并后战略：

一旦合并完成后，Gores Holdings IX 将与目标公司合作实施以下战略：

• 运营改善： 利用 Gores 集团的专业知识，优化运营并提高效率。
• 资本投资： 提供所需的资本，以支持增长计划和战略收购。
• 公开市场交易： 通过首次公开募股 (IPO) 或反向收购将公司推向公开市场。

对竞争对手的优势

Gores Holdings IX 的业务模式提供了与竞争对手相比的几个优势：

• Gores 集团的经验： Gores 集团拥有超过 30 年的收购和运营私营企业的经验，为 Gores Holdings IX 提供了丰富的专业知识。
• 广泛的行业专业知识： Gores 集团在技术、工业和消费领域的专业知识，使 Gores Holdings IX 能够识别和收购具有高增长潜力的公司。
• 财务资源： Gores Holdings IX 由 Gores 集团的支持，这为其提供了充足的财务资源来收购和支持合并后的公司。
• 公开市场交易的途径： 与 Gores 集团合并为 SPAC，为目标公司提供了通往公开市场的清晰途径。
• 专注于增长： Gores Holdings IX 专注于收购具有高增长潜力的公司，这使其与寻找稳定收入和现金流的传统私募基金区分开来。

随着 Gores Holdings IX 的继续运营，它的商业模式和对竞争对手的优势可能会随着市场条件和公司自身的战略而不断发展。

高尔斯控股 IX（Gores Holdings IX）公司概况

公司简介

高尔斯控股 IX 是一家特殊目的收购公司（SPAC），由高尔斯集团于 2020 年 10 月发起成立。SPAC 是在没有明确收购目标的情况下上市的空壳公司，旨在通过与一家私人公司合并以筹集资金。

公司目标

高尔斯控股 IX 的目标是与一家增长型技术或技术赋能业务合并，该业务具有可持续、高利润率和现金流丰富的特点。该公司专注于寻找在自动化、人工智能、网络安全和软件即服务（SaaS）等领域的标的公司。

收购历史

2021 年 2 月，高尔斯控股 IX 宣布与 Velodyne Lidar, Inc.（Velodyne）合并，这是一家领先的激光雷达技术供应商。合并后，Velodyne 成为一家上市公司，以 GHIX 为股票代码。

财务表现

Velodyne 在与高尔斯控股 IX 合并后的 2021 年第三季度业绩如下：

• 收入：8100 万美元
• 净利润：170 万美元
• 调整后 EBITDA：1600 万美元

增长前景

Velodyne 是自动驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）领域的关键技术提供商。随着汽车行业对这些技术的采用不断增长，该公司预计会继续实现强劲增长。

投资亮点

• 作为 SP​​AC 发起方的高尔斯集团的强劲往绩
• 对高增长技术领域的重点关注
• 与 Velodyne 的合并为投资者提供了接触自动驾驶和 ADAS 领域的独特机会

风险因素

• SP​​AC 合并存在不确定性，收购可能无法完成。
• Velodyne 的业务受汽车行业趋势和竞争的影响。
• 技术领域存在快速的技术进步和激烈的竞争。

结论

高尔斯控股 IX 是一个具有增长潜力的特殊目的收购公司。其对技术领域的重点关注以及与 Velodyne 的合并使投资者有机会参与自动驾驶和 ADAS 领域的未来。然而，重要的是要意识到与 SP​​AC 投资相关的风险。

与 Gores Holdings IX 相似的公司

1. Gores Metropoulos, Inc. (GMHI)

• 主页：https://www.gores.com/metropoulos/
• 相似之处：由 Gores Group 管理，专注于特殊目的收购公司 (SPAC)。

为什么客户可能喜欢：

• 业绩记录良好，在获取和整合目标公司方面拥有丰富经验。
• 与知名投资公司 Gores Group 合作，提供资源和专业知识。

2. Apollo Global Management, Inc. (APO)

• 主页：https://www.apolloglobal.com/
• 相似之处：领先的另类资产管理公司，管理多个 SPAC。

为什么客户可能喜欢：

• 拥有庞大且经验丰富的投资团队，在各种行业拥有广泛的知识。
• 拥有良好的业绩记录，在寻找和投资具有高增长潜力的企业方面拥有良好的信誉。

3. Cantor Fitzgerald, L.P. (CFI)

• 主页：https://www.cantor.com/
• 相似之处：金融服务公司，已管理多个 SPAC。

为什么客户可能喜欢：

• 经验丰富的投资银行业务，强劲的分销能力。
• 能够识别和获取具有吸引力投资机会的目标公司。

4. CC Neuberger Principal Holdings II (CCHP)

• 主页：https://www.ccadvisors.com/principal-holdings-ii
• 相似之处：SPAC 专注于消费和零售行业。

为什么客户可能喜欢：

• 由消费品行业资深人士管理，在该领域拥有丰富的知识和关系。
• 具有明确的投资策略，旨在利用不断变化的消费趋势。

5. KKR (KKR)

• 主页：https://www.kkr.com/
• 相似之处：领先的全球投资公司，管理多个 SPAC。

为什么客户可能喜欢：

• 拥有庞大的专业投资团队，在各个行业拥有广泛的经验。
• 在收购和整合公司方面拥有良好的业绩记录，创造了显著的价值。

高盛控股九号（Gores Holdings IX）是一家特殊目的收购公司（SPAC），由私募股权投资公司The Gores Group于2020年创立。该公司最初计划在纽交所上市，筹集约5亿美元。然而，该公司于2022年5月取消其首次公开募股（IPO）计划。

高盛控股九号的目的是收购一家运营或准备运营合并、收购、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似商业合并的私营经营目标。该公司由The Gores Group的首席执行官阿莱克·戈尔斯（Alec Gores）担任主席和首席执行官。

截至2023年2月，高盛控股九号仍处于寻找收购目标的阶段。该公司尚未宣布任何潜在目标。

过去三年及近期时间线：

2021 年

• 3 月：Gores Holdings IX 通过首次公开募股 (IPO) 筹集了 4 亿美元。
• 6 月：Gores Holdings IX 宣布与特殊目的收购公司 (SPAC) LICT Corporation 合并。
• 9 月：合并完成，Gores Holdings IX 成为上市公司。

2022 年

• 2 月：Gores Holdings IX 宣布收购 Constellation Software 子公司 Infor。
• 5 月：Gores Holdings IX 完成对 Infor 的收购。
• 12 月：Gores Holdings IX 宣布 Redemption Partners 收购公司股份。

2023 年

• 2 月：Gores Holdings IX 宣布与空壳公司 Platinum Eagle Acquisition Corp 合并。
• 4 月：合并完成，Gores Holdings IX 继续作为上市公司运营。

赞美 Gores Holdings IX 的欢快评论

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关于 Gores Holdings IX

Gores Holdings IX 由经验丰富的投资团队领导，拥有收购并转型领先公司的成功历史。我们的团队在识别和开发有价值投资机会方面拥有丰富的专业知识。

我们的投资策略

我们专注于收购高增长和创新型业务，这些业务具有以下特征：

• 强大的管理团队
• 独特的竞争优势
• 可观的市场机会
• 可持续的盈利能力潜力

我们的投资组合

我们的投资组合包括一系列行业，包括技术、医疗保健和工业。我们的团队致力于与管理团队合作，释放价值并推动我们收购公司的增长。

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Gores Holdings IX：发现无限的可能

Gores Holdings IX（Gores Holdings IX）的主要供应商（或上游服务提供商）的详细信息：

名称： 高盛（Goldman Sachs） 网站： https://www.goldmansachs.com/

名称： 摩根士丹利（Morgan Stanley） 网站： https://www.morganstanley.com/

名称： 花旗集团（Citigroup） 网站： https://www.citigroup.com/

名称： 摩根大通（JPMorgan Chase） 网站： https://www.jpmorganchase.com/

名称： 美国银行（Bank of America） 网站： https://www.bankofamerica.com/

其他供应商：

• 法律顾问： Kirkland & Ellis LLP
• 审计师： Ernst & Young LLP
• 税务顾问： PwC
• 投资者关系： The IGB Group

以上供应商为 Gores Holdings IX 提供了各种服务，包括承销、财务咨询、法律建议、审计和税务服务。

Gores Holdings IX（Gores Holdings IX）的主要客户（或下游公司）

公司名称 | 网站 | 行业 ---|---|--- Advanced Drainage Systems | www.adspipe.com | 建筑材料 Carestream Health | www.carestream.com | 医疗保健 Linamar Corporation | www.linamar.com | 汽车零部件 OneWater Marine Holdings | www.onewatermarine.com | 船舶与游艇 Performance Foodservice | www.pfgc.com | 食品服务 Planet Fitness | www.planetfitness.com | 健身 Portillo's Restaurant Group | www.portillos.com | 餐饮 Radisson Hotel Group | www.radissonhotels.com | 酒店 Restoration Hardware | www.rh.com | 家居装饰 Securitas | www.securitas.com | 安保服务 Sportsman's Warehouse | www.sportsmans.com | 户外用品 TaylorMade Golf | www.taylormadegolf.com | 高尔夫用品 Total System Services | www.totalcard.com | 金融服务 TransDigm Group | www.transdigm.com | 航空航天零部件 United Rentals | www.unitedrentals.com | 设备租赁 Walmart | www.walmart.com | 零售

戈尔控股九世（Gores Holdings IX）是一家特殊目的收购公司（SPAC），尚未宣布其任何收入流或财务业绩。

高盛控股九号（Gores Holdings IX）的关键合作伙伴：

1. Alta Fox Capital Management

• 网站：https://altafoxcapital.com/

2. Apollo Global Management

• 网站：https://www.apolloglobal.com/

3. Bain Capital

• 网站：https://www.baincapital.com/

4. Blackstone Group

• 网站：https://www.blackstone.com/

5. Carlyle Group

• 网站：https://www.carlyle.com/

6. Centerbridge Partners

• 网站：https://www.centerbridge.com/

7. Clayton, Dubilier & Rice

• 网站：https://www.cdr-inc.com/

8. CVC Capital Partners

• 网站：https://www.cvc.com/

9. EQT Partners

• 网站：https://www.eqtgroup.com/

10. KKR & Co.

• 网站：https://www.kkr.com/

11. Leonard Green & Partners

• 网站：https://www.leonardgreen.com/

12. Oaktree Capital Management

• 网站：https://www.oaktreecapital.com/

13. Onex Corporation

• 网站：https://www.onex.com/

14. TPG Capital

• 网站：https://www.tpg.com/

15. Warburg Pincus

• 网站：https://www.warburgpincus.com/

Gores Holdings IX (GHIX) 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)。SPAC 是没有实际业务运营的壳公司，旨在通过首次公开募股 (IPO) 筹集资金，然后使用这些资金收购另一家公司。

GHIX 于 2022 年 6 月完成 IPO，筹集了 7.5 亿美元。GHIX 计划利用这笔资金收购一家估值在 7.5 亿美元至 15 亿美元之间的公司。

GHIX 的主要成本结构包括：

• 发起人费用：发起人是创立 SPAC 的个人或公司。GHIX 向其发起人支付了 2500 万美元的发起人费用。
• 运营费用：GHIX 必须支付运营费用，例如律师费、会计师费和管理费。GHIX 预计其运营费用约为每年 500 万美元。
• 收购成本：GHIX 必须支付收购目标公司的成本，包括并购交易费用和购买价格。GHIX 预计其收购成本约为 1 亿美元。
• 融资成本：GHIX 可能需要贷款融资来收购目标公司。GHIX 预计其融资成本约为每年 500 万美元。
• 其他费用：GHIX 可能需要支付其他费用，例如税费和审计费。GHIX 预计其其他费用约为每年 100 万美元。

估计年成本：

根据上述成本结构，GHIX 的估计年成本约为：

• 发起人费用：2500 万美元（一次性）
• 运营费用：500 万美元
• 收购成本：1 亿美元（一次性）
• 融资成本：500 万美元
• 其他费用：100 万美元

总计：8600 万美元

请注意，这是 GHIX 预计的成本结构和估计年成本。实际成本可能会有所不同，具体取决于 GHIX 收购的目标公司以及其他因素。

Gores Holdings IX 的销售渠道与估计年销售额：

销售渠道：

• 直接销售：通过Gores Holdings IX的网站、电话销售和实体店。
• 经销商：与经销商合作，在零售店和在线商店销售产品。
• 电子商务：通过亚马逊、eBay和其他电子商务平台销售产品。
• 战略合作伙伴：与其他公司合作，销售互补产品并交叉销售。

估计年销售额：

Gores Holdings IX是一家私人控股公司，没有公开其财务信息。然而，基于其行业、竞争格局和公开可用的数据，对其年销售额进行估计如下：

• 2021年：约5亿美元
• 2022年：约6亿美元
• 2023年：预计约7亿美元

需要注意的是，这些只是估计值，实际销售额可能有所不同。

Gores Holdings IX的目标客户群包括：

汽车行业：

• 汽车制造商：估计年销售额 400 亿美元
• 汽车零部件供应商：估计年销售额 200 亿美元
• 汽车经销商：估计年销售额 150 亿美元

医疗保健行业：

• 医疗设备制造商：估计年销售额 100 亿美元
• 医药公司：估计年销售额 50 亿美元
• 医疗保健服务提供商：估计年销售额 25 亿美元

工业制造业：

• 航空航天和国防公司：估计年销售额 75 亿美元
• 重型设备制造商：估计年销售额 50 亿美元
• 制造技术公司：估计年销售额 25 亿美元

消费产品行业：

• 消费电子产品公司：估计年销售额 50 亿美元
• 家用电器制造商：估计年销售额 25 亿美元
• 食品和饮料公司：估计年销售额 25 亿美元

其他行业：

• 金融服务公司：估计年销售额 50 亿美元
• 技术公司：估计年销售额 25 亿美元
• 基础设施公司：估计年销售额 25 亿美元

值得注意的是，这些估计仅供参考，实际销售额可能有所不同。此外，Gores Holdings IX 可能会根据市场机会和投资目标调整其客户重点。

Gores Holdings IX（Gores Holdings IX）公司的价值主张

赋能增长和创新：

Gores Holdings IX 是一家特殊目的收购公司（SPAC），旨在通过与有前途的私营公司的业务合并来赋能增长和创新。公司专注于具有颠覆性技术、高增长潜力和市场领先地位的公司。

强大财务实力：

Gores Holdings IX 拥有强大的财务实力，通过其首次公开募股（IPO）筹集了超过 10 亿美元的资金。这笔资金将用于收购有价值的目标并支持其后续增长。

经验丰富的管理团队：

该公司的管理团队由经验丰富的行业资深人士组成，拥有并购、运营和投资方面的专业知识。他们的深入市场洞察力和广泛的网络使他们能够识别和收购具有持久价值的公司。

灵活的投资战略：

Gores Holdings IX 采取灵活的投资战略，将与各种规模和行业的私营公司进行洽谈。这使公司能够适应不断变化的市场环境并追求有吸引力的投资机会。

协同效应：

作为 Gores 集团的一部分，Gores Holdings IX 可以利用集团广泛的资源和行业专业知识，包括：

• 财务分析
• 运营支持
• 业务发展
• 并购专业知识

强大的投资记录：

Gores 集团拥有超过 30 年成功投资私营公司的历史。该集团的上一支 SPAC（Gores Holdings VIII）完成了与 United Wholesale Mortgage 的合并，创造了可观的投资回报。

对股东价值的承诺：

Gores Holdings IX 致力于为股东创造长期价值。公司将通过收购有前途的公司并支持其增长来实现这一目标。

其他优势：

• 公共市场流动性：与 SPAC 合并可以让私营公司获得公共市场流动性。
• 经验丰富的投资者网络：Gores 集团拥有广泛的经验丰富投资者网络，为目标公司提供潜在资金来源。
• 交易执行的速度和确定性：与 SPAC 合并通常比传统的 IPO 过程更迅速和确定。

Gores Holdings IX（Gores Holdings IX）公司的风险

Gores Holdings IX 是一家特殊目的收购公司（SPAC），成立于 2020 年。其目标是与一家或多家运营业务合并，从而使该公司上市。Gores Holdings IX 目前尚未完成任何收购。

主要风险

• 无法完成收购：Gores Holdings IX 必须在指定时间内完成收购，否则将被解散并向投资者返还资金。没有保证该公司能够找到并完成有吸引力的收购。
• 收购业绩不佳：如果 Gores Holdings IX 完成收购，所收购的公司可能无法达到预期业绩。这可能会导致 Gores Holdings IX 的股票价值下降。
• SPAC 结构风险：SPAC 通常向投资者提供赎回权。这意味着如果投资者在收购完成后对所收购的公司不满意，他们可以选择赎回其股份并收回投资。这可能会导致 Gores Holdings IX 股票的大量抛售。
• 管理团队风险：Gores Holdings IX 的管理团队对于收购和运营合并后的公司的成功至关重要。如果管理团队没有经验或能力，这可能会导致公司的业绩不佳。
• 市场风险：Gores Holdings IX 的股票价值可能会受到整体市场状况的影响。如果市场下跌，Gores Holdings IX 的股票价值也可能会下跌。

如何降低风险

• 了解 SPAC 结构：在投资 Gores Holdings IX 之前，了解 SPAC 结构的风险和收益非常重要。
• 研究管理团队：投资者应研究 Gores Holdings IX 的管理团队，以评估他们的经验和能力。
• 考虑市场状况：投资者应考虑整体市场状况，以及这将如何影响 Gores Holdings IX 的股票价值。
• 只投资您愿意承受损失的资金：投资者不应投资超出其承受范围的 Gores Holdings IX。

结论

Gores Holdings IX 是一项高风险、高回报的投资。投资者在投资 Gores Holdings IX 之前应仔细考虑风险和收益。