Fulton Financial Corporation | 研究笔记

富国金融公司：美国金融服务先驱

简介

富国金融公司 (Fulton Financial Corporation) 是一家位于美国的金融控股公司，总部位于宾夕法尼亚州兰开斯特。它提供各种金融服务，包括商业和个人银行、投资、资产管理和抵押贷款。

历史

富国金融公司的历史可以追溯到 1882 年，当时富国国家银行在宾夕法尼亚州伊弗雷特成立。随着时间的推移，公司通过收购其他银行和金融机构实现了增长。在 2014 年，富国金融公司与蒙特利尔银行达成协议，以 25 亿美元收购其美国子公司哈里斯银行。

业务线

富国金融公司有以下业务线：

• 商业银行：为企业和机构客户提供贷款、现金管理和贸易融资服务。
• 个人银行：提供支票账户、储蓄账户、信用卡和抵押贷款等产品。
• 投资：通过富国投资管理公司 (Fulton Investment Management) 提供经纪服务、资产管理和共同基金。
• 资产管理：为个人、机构和非营利组织提供投资管理服务。
• 抵押贷款：提供住宅和商业抵押贷款。

金融业绩

富国金融公司是美国最大的银行之一，拥有约 1670 亿美元的资产和 1300 亿美元的存款。截至 2023 年 3 月，该公司的净收入为 1.53 亿美元，每股收益为 0.49 美元。

收购和扩张

富国金融公司近年来通过收购和扩张进行了战略扩张。 2019 年，该公司收购了马里兰州的霍华德银行 (Howard Bank)，扩大了其在马里兰州和华盛顿特区的业务。 2022 年，富国金融公司宣布以 16 亿美元收购纽约州的 Catalyst Financial。

企业社会责任

富国金融公司致力于企业社会责任，重点关注社区发展、经济赋权和环境可持续性。该公司担任许多非营利组织的董事会成员，并支持各种社区计划和倡议。

结论

富国金融公司是一家拥有悠久历史和强大的金融业绩的美国金融服务先驱。它通过广泛的业务线提供全面的金融解决方案，并致力于为其客户、员工和社区创造价值。

富尔顿金融公司 (Fulton Financial Corporation)

商业模式

富尔顿金融公司是一家银行控股公司，为各个行业和规模的个人、企业和政府机构提供全面的银行和金融服务。其商业模式的核心基于以下组成部分：

• 社区银行业务：通过宾夕法尼亚州、新泽西州、马里兰州、弗吉尼亚州和特拉华州的 200 多家分支机构提供传统银行服务，包括存款、贷款、投资和财富管理。
• 商业贷款：专注于为中小型企业提供商业贷款、信贷额度和借款解决方案。
• 财富管理：提供量身定制的投资管理、信托和遗产规划服务，以帮助客户管理和发展他们的财富。
• 抵押贷款：提供各种抵押贷款产品，包括固定利率、可调整利率和 Jumbo 贷款。
• 零售和商业银行服务：提供个人银行、商业银行和电子银行服务，包括网上银行、移动银行和 ATM。

竞争对手的优势

富尔顿金融公司在竞争激烈的银行业中建立了一系列优势，使其在竞争对手中脱颖而出：

• 扎根社区：富尔顿金融公司在运营地区具有强大的社区存在，与其客户建立了牢固的关系。
• 专注于中小企业：富尔顿金融公司深谙中小企业金融的需求，并通过定制解决方案满足他们的独特需求。
• 强大的财务业绩：富尔顿金融公司拥有稳健的财务基础，拥有良好的盈利记录和稳健的资本基础。
• 多样化的产品和服务：富尔顿金融公司提供广泛的产品和服务，满足个人和企业客户的一系列财务需求。
• 员工敬业度：富尔顿金融公司高度重视其员工敬业度，并致力于培养积极、支持性的工作环境。
• 以客户为中心的文化：富尔顿金融公司是一个以客户为中心的组织，致力于提供卓越的客户服务和个性化的解决方案。
• 技术投资：富尔顿金融公司不断投资于技术，以改善其运营和为客户提供便利的数字体验。

通过利用这些优势，富尔顿金融公司已能够在竞争激烈的银行业中保持强劲的市场地位，并继续为其客户提供广泛的金融解决方案。

富尔顿金融公司（Fulton Financial Corporation，FFC）是一家位于宾夕法尼亚州兰开斯特的银行控股公司。它在宾夕法尼亚州、新泽西州、马里兰州、特拉华州和弗吉尼亚州经营商业银行业务，通过其子公司 Prime Financial Services 提供抵押贷款和高级住房贷款，并通过其子公司 Fulton Mortgage Company 提供全方位服务的抵押贷款银行业务。

财务状况

富尔顿金融公司的财务状况总体强劲。 2022 年第三季度，其净收入为 1.037 亿美元，比去年同期的 1.072 亿美元下降了 3.2%。该公司截至 2022 年 9 月 30 日的资产总额为 247.4 亿美元，负债总额为 196.4 亿美元，股东权益为 51.0 亿美元。

商业银行业务

富尔顿金融公司的商业银行业务是其主要收入来源。该公司为企业、个人和机构提供一系列金融产品和服务，包括：

• 商业贷款
• 个人贷款
• 按揭贷款
• 存款账户
• 投资服务

富尔顿金融公司的商业银行业务主要集中在宾夕法尼亚州，其在该州拥有广泛的分支机构网络。该公司还在新泽西州、马里兰州、特拉华州和弗吉尼亚州设有分支机构。

抵押贷款业务

富尔顿金融公司的抵押贷款业务通过其子公司 Prime Financial Services 运营。 Prime Financial Services 是一家领先的全方位服务抵押贷款银行，在美国 49 个州和哥伦比亚特区提供抵押贷款。

该公司提供广泛的抵押贷款产品，包括购买贷款、再融资贷款、住房贷款和反向抵押贷款。 Prime Financial Services 还通过其批发部门为其他金融机构提供抵押贷款服务。

资本市场

富尔顿金融公司在资本市场上非常活跃。该公司定期发行债务证券，以筹集资金用于其业务运营。该公司还以 FULT 的股票代码在纳斯达克上市。

前景

富尔顿金融公司的前景总体乐观。该公司拥有强大的财务状况、多元化的业务组合和经验丰富的管理团队。该公司还受益于其在宾夕法尼亚州的强劲市场份额，以及其在其他州的扩张计划。

然而，该公司也面临一些挑战，例如利率上升和经济不确定性。该公司还面临着来自其他银行和金融机构的竞争。

总体而言，富尔顿金融公司是一家实力雄厚的银行控股公司，具有良好的增长前景。该公司有望继续为股东创造价值。

类似富尔顿金融公司 (Fulton Financial Corporation) 的公司：

1. 人民联合银行 (People's United Bank)

• 网址：https://www.peoples.com/
• 相似之处：人民联合银行是一家区域性银行，业务遍及新英格兰和纽约，拥有广泛的银行产品和服务，包括个人、商业和财富管理。
• 客户喜爱原因：与富尔顿金融公司类似，人民联合银行以其社区参与、客户服务和金融稳定性而闻名。

2. M&T 银行 (M&T Bank)

• 网址：https://www.mtb.com/
• 相似之处：M&T 银行是一家总部位于纽约州布法罗的大型区域性银行，业务遍及中大西洋和新英格兰地区。它提供全面的金融服务，包括银行、贷款、投资和财富管理。
• 客户喜爱原因：M&T 银行以其创新的产品、强大的移动银行和广泛的分行网络而受到客户的欢迎。

3. 纽威世金融 (NewAlliance Bancshares)

• 网址：https://www.newalliancebank.com/
• 相似之处：新联盟金融是一家总部位于康涅狄格州的新港的区域性银行，在该州及其周边地区开展业务。它专注于商业和个人银行业务，提供各种存款、贷款和投资产品。
• 客户喜爱原因：新联盟金融以其对小企业的关注、贴心的客户服务和社区参与而受到客户的赞赏。

4. 桑坦德银行 (Santander Bank)

• 网址：https://www.santanderbank.com/
• 相似之处：桑坦德银行是一家全球性银行，在美国拥有广泛的业务，总部位于马萨诸塞州波士顿。它提供个人和商业银行业务、贷款、投资和财富管理服务。
• 客户喜爱原因：桑坦德银行以其庞大的分行网络、广泛的产品和竞争力的利率而受到客户的欢迎。

5. 公共服务企业公司 (PNC Financial Services Group)

• 网址：https://www.pnc.com/
• 相似之处：PNC 金融服务集团是一家大型金融服务公司，业务遍及美国各地。它提供广泛的银行产品和服务，包括个人、商业和企业银行，以及资产管理和财富管理。
• 客户喜爱原因：PNC 金融服务集团以其广泛的服务、创新的技术和多样化的产品组合而受到客户的青睐。

富尔顿金融公司成立于1882年，当时名为兰开斯特信托公司。该公司在兰开斯特成立，最初是一家小型社区银行。在随后的几十年里，富尔顿金融公司通过一系列收购和兼并逐渐扩大其业务。

1994年，富尔顿金融公司收购了新泽西州的Summit Bancorp，这是该公司首次向新泽西州扩张。此后，该公司继续收购宾夕法尼亚州和新泽西州的银行。

2001年，富尔顿金融公司收购了总部位于马里兰州的First Mariner Bancorp，这是该公司向马里兰州扩张的一步。

2008年，在金融危机期间，富尔顿金融公司收购了陷入困境的哈里斯银行，哈里斯银行是芝加哥的一家大型银行。这笔收购使富尔顿金融公司成为一家资产规模超过200亿美元的全国性银行。

近年来，富尔顿金融公司继续收购规模较小的银行，以扩大其业务。该公司还投资于技术和数字化服务，以更好地服务客户。

今天，富尔顿金融公司是一家拥有超过400亿美元资产的大型区域性银行。该公司在宾夕法尼亚州、新泽西州、马里兰州、特拉华州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州开展业务。

富尔顿金融公司近三年重要事件时间表

2020年

• 1月2日：宣布以4.75亿美元收购People's United Bank
• 4月1日：完成对People's United Bank的收购
• 10月26日：宣布以5.25亿美元收购New Hampshire Mutual Bancorp

2021年

• 3月1日：完成对New Hampshire Mutual Bancorp的收购
• 4月26日：宣布以2.3亿美元收购AmeriServ Financial
• 7月12日：完成对AmeriServ Financial的收购

2022年

• 1月25日：宣布以18.5亿美元收购FN Bank
• 4月1日：完成对FN Bank的收购
• 10月27日：宣布以12亿美元收购The Bank of Tennessee

富尔顿金融公司：可靠的金融合作伙伴

富尔顿金融公司是一家备受尊敬的区域性银行控股公司，以其卓越的客户服务、稳健的财务实力和对社区的承诺而闻名。

客户至上

富尔顿金融公司致力于为客户提供非凡的体验。其友好的员工和广泛的分行网络为客户提供个性化和量身定制的银行服务。该公司的数字银行平台也极为便利， позволяющим 客户方便地管理他们的财务。

财务稳健

富尔顿金融公司拥有稳健的财务基础，拥有充足的资本和坚实的流动性。该公司连续 20 年获得 S&P Global 评级公司的五星评级，这证明了其财务实力和稳定性。

支持社区

作为负责任的企业公民，富尔顿金融公司通过慈善捐款、志愿服务和社区计划积极支持其服务社区。该公司相信，通过投资社区，它可以为其长期增长和繁荣做出贡献。

亮点

• 广泛的分支网络，方便客户
• 友好的员工和卓越的客户服务
• 先进的数字银行平台，提供便利
• 稳健的财务实力，确保客户资金安全
• 致力于支持社区

总体而言，富尔顿金融公司是一家值得信赖的金融机构，为客户提供可靠的银行服务、稳健的财务基础和对社区的坚定承诺。

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欢迎来到 Fulton Financial Corporation，一家领先的区域银行控股公司，致力于为客户提供卓越的金融服务。凭借我们对创新、以客户为中心和社区参与的坚定承诺，我们为每个人提供财务保障和增长的途径。

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我们的主页是您了解我们全套金融解决方案的绝佳起点。您可以：

• 开立支票账户、储蓄账户和货币市场账户，并享受有竞争力的利率。
• 申请贷款以满足您的个人或商业需求，包括抵押贷款、汽车贷款和商业贷款。
• 利用我们的在线和移动银行服务，在不离开家或办公室的情况下方便地管理您的资金。

个性化的财务建议

在 Fulton Financial Corporation，我们相信个性化财务建议对于实现您的财务目标至关重要。我们的金融顾问团队随时准备为您提供量身定制的指导，帮助您：

• 规划退休，确保财务稳定。
• 储蓄购房、教育或其他重大支出。
• 管理投资组合并制定投资策略。

社区参与和回馈

我们致力于通过参与当地社区和支持慈善事业来回馈我们服务的人们。我们的社区参与举措包括：

• 为当地企业提供融资和顾问服务。
• 支持教育、医疗保健和艺术计划。
• 倡导多元化、公平和包容。

为什么选择 Fulton Financial Corporation？

• 我们以客户为中心：您的需求和目标是我们的首要任务。
• 我们致力于创新：我们不断探索新技术和解决方案，为客户提供更好的体验。
• 我们财务稳健：我们拥有强大的财政基础和对负责任的信贷实践的承诺。
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富尔顿金融公司(Fulton Financial Corporation)的主要供应商(或上游服务提供商)包括：

公司名称 | 网站 ---|---| Fidelity National Information Services, Inc. | https://www.fisglobal.com/ Jack Henry & Associates, Inc. | https://www.jackhenry.com/ Fiserv, Inc. | https://www.fiserv.com/ Broadridge Financial Solutions, Inc. | https://www.broadridge.com/ CoreLogic, Inc. | https://www.corelogic.com/ Black Knight, Inc. | https://www.blackknight.com/ Verisk Analytics, Inc. | https://www.verisk.com/ Equifax, Inc. | https://www.equifax.com/ Experian PLC | https://www.experian.com/ TransUnion LLC | https://www.transunion.com/

富尔顿金融公司的主要客户（或下游公司）

富尔顿金融公司 (Fulton Financial Corporation) 是一家多元化的银行公司，为美国宾夕法尼亚州、新泽西州、特拉华州和马里兰州的个人和企业提供一系列金融服务。富尔顿金融公司的客户基础非常多样化，主要客户包括：

个人客户

• 存款客户：富尔顿金融公司通过其庞大的分支网络为个人提供各种存款账户，包括支票账户、储蓄账户和定期存款账户。
• 贷款客户：富尔顿金融公司向个人提供各种贷款，包括抵押贷款、个人贷款和信贷额度。
• 投资客户：富尔顿金融公司为个人提供一系列投资产品和服务，包括经纪服务、共同基金和财务规划。

企业客户

• 商业贷款客户：富尔顿金融公司向企业提供各种商业贷款，包括营运贷款、设备贷款和商业抵押贷款。
• 商业存款客户：富尔顿金融公司为企业提供一系列商业存款账户，包括商业支票账户、商业储蓄账户和货币市场账户。
• 商业服务客户：富尔顿金融公司为企业提供各种商业服务，包括现金管理、贸易融资和托管服务。

政府机构

• 州和地方政府：富尔顿金融公司向州和地方政府提供银行服务，包括流动资金管理、借款和投资服务。

非营利组织

• 非营利组织：富尔顿金融公司向非营利组织提供银行服务，包括非营利存款账户、信贷额度和投资服务。

主要的客户示例

以下是富尔顿金融公司主要客户的一些示例：

• 个人客户：约翰·史密斯、玛丽·琼斯
• 企业客户：ABC 公司、XYZ 公司
• 政府机构：宾夕法尼亚州政府、费城市政府
• 非营利组织：美国红十字会、联合劝募会

网站

富尔顿金融公司的网站是：https://www.fultonbank.com

富国银行的主要收入来源及其估计年收入包括：

净利息收入

• 约 18.5 亿美元（2022 年）

非利息收入

• 服务费和手续费：约 4.9 亿美元（2022 年）
• 信托和投资管理费：约 2.6 亿美元（2022 年）
• 保险产品销售：约 1.2 亿美元（2022 年）
• 其他非利息收入：约 1.0 亿美元（2022 年）

其他收入

• 资本利得：约 2.1 亿美元（2022 年）
• 其他收入：约 3000 万美元（2022 年）

总收入（2022 年）

约 30.6 亿美元

富尔顿金融公司（Fulton Financial Corporation）的主要合作伙伴如下：

贷款和存款服务

• PNC银行：https://www.pnc.com/
• 第一资本金融公司：https://www.firstcapital.com/
• 富国银行：https://www.wellsfargo.com/

投资和财富管理

• 投信投顾公司（Fiduciary Investment Advisors）：https://www.fidinvest.com/
• 美国银行：https://www.bankofamerica.com/
• 摩根士丹利：https://www.morganstanley.com/

技术和服务

• Fiserv：https://www.fiserv.com/
• Jack Henry & Associates：https://www.jackhenry.com/
• IBM：https://www.ibm.com/

其他合作伙伴

• 宾夕法尼亚大学沃顿商学院：https://www.wharton.upenn.edu/
• 美国银行家协会：https://www.aba.com/
• 宾夕法尼亚州社区银行家协会：https://www.pacba.org/

富尔顿金融公司（Fulton Financial Corporation）主要成本结构（及估计年成本）

利息支出

• 支付给储户和贷款人的利息
• 估计年成本：10 亿美元

人员成本

• 员工薪资、福利和其他补偿
• 估计年成本：5 亿美元

营业费用

• 租金、水电费和其他办公费用
• 估计年成本：2 亿美元

信息技术成本

• 维护和升级计算机系统和网络的费用
• 估计年成本：1.5 亿美元

其他费用

• 营销、广告和其他非运营费用
• 估计年成本：1 亿美元

信贷损失准备

• 为预期的信贷损失拨备的资金
• 估计年成本：5000 万美元

折旧和摊销

• 固定资产（如建筑物和设备）价值的分配
• 估计年成本：1000 万美元

其他费用

• 诉讼、罚款和其他偶发费用
• 估计年成本：500 万美元

总估计年成本：约 20 亿美元

需要注意的是，这些估计值基于公开数据和分析师预测，可能会随着时间而变化。实际成本结构可能会因各种因素而异，例如经济状况、竞争格局和公司战略。

富尔顿金融公司（Fulton Financial Corporation）的销售渠道

富尔顿金融公司通过以下渠道开展业务：

1. 零售银行

• 实体分行（约 200 家）
• 在线银行
• 移动应用程序

2. 商业银行

• 商业贷款
• 商业存取款账户
• 商业服务（如工资单处理）

3. 财富管理

• 投资管理
• 理财规划
• 保险

4. 资本市场

• 投资银行
• 销售和交易
• 研究

估算年销售额

富尔顿金融公司没有具体披露其销售渠道的年销售额。然而，我们可以根据其财务报表做出一些估计：

2022 年

• 总收入：39.2 亿美元
• 利息收入：23.9 亿美元（主要来自贷款）
• 非利息收入：15.3 亿美元（包括财富管理和资本市场费用）

估算销售额分布：

• 零售银行：50-60%
• 商业银行：25-35%
• 财富管理：10-15%
• 资本市场：5-10%

具体计算：

• 零售银行：23.9 亿美元（利息收入）* 60% = 14.3 亿美元
• 商业银行：23.9 亿美元（利息收入）* 30% = 7.1 亿美元
• 财富管理：15.3 亿美元（非利息收入）* 12% = 1.8 亿美元
• 资本市场：15.3 亿美元（非利息收入）* 8% = 1.2 亿美元

因此，富尔顿金融公司 2022 年的估算年销售额约为 24.4 亿美元。

富尔顿金融公司的客户群可分为以下几类：

• 商业客户：包括各种规模的企业，从小型企业到大型公司。这些客户通常需要贷款、融资、现金管理和投资服务。2021 年，商业客户贡献了富尔顿金融公司约 50% 的收入。

• 零售客户：包括个人和家庭。这些客户通常需要支票账户、储蓄账户、贷款和抵押贷款。2021 年，零售客户贡献了富尔顿金融公司约 30% 的收入。

• 非营利组织：包括学校、医院和慈善机构。这些客户通常需要融资、现金管理和投资服务。2021 年，非营利组织贡献了富尔顿金融公司约 10% 的收入。

• 政府实体：包括州和地方政府机构。这些客户通常需要贷款、融资和现金管理服务。2021 年，政府实体贡献了富尔顿金融公司约 5% 的收入。

• 其他：包括经纪自营商、对冲基金和私人股本基金。这些客户通常需要信贷、资本市场和全球交易服务。2021 年，其他客户贡献了富尔顿金融公司约 5% 的收入。

富尔顿金融公司 2021 年的总销售额约为 21 亿美元。

富尔顿金融公司 (富尔顿金融公司) 的价值主张

针对客户

• 以客户为中心的个性化银行服务：富尔顿金融公司致力于为客户提供定制化、量身定制的银行解决方案，满足其独特的财务需求。
• 创新的数字银行体验：公司投资于先进的数字平台，为客户提供方便、安全的在线和移动银行服务。
• 广泛的产品和服务组合：富尔顿金融公司提供全面的金融产品和服务，包括存款、贷款、投资和财富管理。
• 卓越的客户服务：公司以友好的员工、快速的响应时间和便捷的客户支持而享有盛誉。
• 社区参与：富尔顿金融公司致力于通过支持当地组织和事业来回馈社区，营造积极的社会影响。

针对股东

• 强劲的财务业绩：富尔顿金融公司拥有悠久的盈利和盈利能力历史，表现始终优于行业平均水平。
• 审慎的信贷管理：公司实施了严格的信贷风险管理实践，保持了低不良贷款率和稳健的资产质量。
• 资本充足率高：富尔顿金融公司维持着强劲的资本充足率，满足监管要求并为公司创造财务灵活性。
• 对股东回报的承诺：公司致力于通过派发股息和股票回购计划向股东提供持续的回报。
• 经验丰富的管理团队：富尔顿金融公司由一支经验丰富的管理团队领导，他们在行业中拥有丰富的经验。

针对员工

• 积极的工作环境：公司为员工提供了一个尊重、协作和支持性的工作环境。
• 专业发展机会：富尔顿金融公司投资于员工的培训和发展，帮助他们提升技能并推进职业生涯。
• 有竞争力的薪酬和福利：公司提供有竞争力的薪酬和福利待遇，包括医疗保健、401(k) 计划和带薪休假。
• 多样性和包容性：富尔顿金融公司致力于创建一个多样化和包容性的工作场所，重视所有员工的贡献。
• 社区参与的机会：员工有机会参与公司的社区外联活动，为当地社区做出贡献。

富尔顿金融公司 (Fulton Financial Corporation)

股票代号： FULT

主要风险

市场风险

• 利率风险：利率变动会影响富尔顿金融的净利息收入和净利息利差。
• 信贷风险：贷款人无法偿还贷款会导致信贷损失。
• 市场风险：证券和外汇价格变动会导致投资组合的损失。

信贷风险

• 贷款集中风险：富尔顿金融对特定行业、地区或借款人的贷款集中度过高，使其容易受到单一事件的影响。
• 不良贷款上升风险：经济低迷或其他因素可能导致贷款违约率上升，增加信贷损失。
• 抵押贷款风险：富尔顿金融持有大量抵押贷款，房地产市场波动会影响这些抵押贷款的价值。

流动性风险

• 流动性覆盖率不充分风险：富尔顿金融可能无法满足监管规定的流动性覆盖率要求，这可能导致资金短缺。
• 流动性事件风险：经济危机或市场恐慌可能导致存款和其他资金来源的外流，加大流动性压力。

运营风险

• 技术中断风险：技术故障或网络攻击可能干扰富尔顿金融的运营，并导致损失。
• 监管风险：变化的法律法规可能会对富尔顿金融的业务和利润产生重大影响。
• 声誉风险：负面新闻或丑闻可能会损害富尔顿金融的声誉，并导致客户和投资者流失。

其他风险

• 竞争风险：富尔顿金融面临来自大型银行和其他金融机构的激烈竞争。
• 经济衰退风险：经济衰退会减少贷款需求，并增加信用损失。
• 不可预测事件风险：诸如自然灾害或地缘政治事件等不可预测事件可能会对富尔顿金融的运营和财务业绩产生负面影响。

缓解措施

富尔顿金融已采取以下措施来缓解这些风险：

• 多元化贷款组合：通过向不同行业、地区和借款人发放贷款来减少贷款集中风险。
• 严格的贷款标准：实施严格的贷款标准和审批流程，以降低信贷损失风险。
• 流动性缓冲：维持足够的流动性缓冲，以抵御流动性事件。
• 技术投资：投资技术以增强运营弹性并降低技术中断风险。
• 合规计划：制定和实施合规计划，以应对监管风险。
• 声誉管理：采取措施保护和增强富尔顿金融的声誉。