Focus Impact Acquisition Corp | 研究笔记

Focus Impact Acquisition Corp：一家致力于可持续投资的 SPAC

简介

Focus Impact Acquisition Corp (FIPC) 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，于 2021 年在纳斯达克证券交易所上市。SPAC 的目的是收购一家运营或计划在可持续性、技术和医疗保健领域运营的私人公司。

团队

FIPC 由专注于可持续性投资的资深人士团队领导，包括：

• 路易斯·苏萨（首席执行官和董事长）：前谷歌全球业务发展副总裁
• 张宇（总裁）：前贝恩咨询公司大中华区董事长
• 迈克尔·米尔肯（高级顾问）：著名投资家和慈善家

投资战略

FIPC 寻求收购具有以下特点的公司：

• 可持续性：专注于环境、社会和公司治理 (ESG) 因素，并对地球和社会产生积极影响。
• 技术：利用技术推动可持续性解决方案或改善医疗保健结果。
• 医疗保健：开发创新药物、疗法和设备，以满足未满足的医疗需求。

目标候选对象

FIPC 正在寻找以下类型的候选收购对象：

• 营收超过 5 亿美元且具有利润率
• 致力于 ESG 标准，并有明确的可持续性影响
• 拥有强大的领导团队和明确的增长战略

收购流程

一旦 FIPC 确定了收购目标，它就会与目标公司达成合并协议。合并完成后，目标公司的股票将取代 FIPC 在纳斯达克证券交易所的股票。

财务状况

截至 2022 年 12 月，FIPC 拥有约 3.6 亿美元的信托账户资金。信托账户资金将在合并完成或 FIPC 清算后向股东退还，除非股东投票支持延期。

后续步骤

FIPC 已宣布正在与一家领先的可持续能源公司进行收购谈判。该公司预计将于 2023 年下半年完成收购。

结论

Focus Impact Acquisition Corp 是一家致力于可持续性投资的 SPAC。凭借其经验丰富的团队和对 ESG 的关注，FIPC 有望收购一家具有变革性影响的公司，并为股东提供长期的价值创造。

Focus Impact Acquisition Corp (FIAC)

商业模式

Focus Impact Acquisition Corp (FIAC) 是一家特殊目的收购公司（SPAC），成立于2020年，目标是在指定的时间内收购一家目标业务或资产。FIAC 旨在通过与目标公司合并或收购来为其股东创造价值。

FIAC 的商业模式包括以下步骤：

• 首次公开募股 (IPO)：FIAC 在 IPO 中向公众出售单位，每个单位通常由一股普通股和可赎回权证组成。
• 资金托管：筹集的资金存放在托管账户中，直到收购交易完成。
• 目标收购：FIAC 管理团队寻找具有高增长和运作良好的业务，这些业务与 FIAC 专注的行业垂直领域相一致。
• 合并或收购：一旦确定了目标，FIAC 将与该目标公司合并或收购。
• 价值创造：收购完成后，FIAC 团队与目标管理团队合作，实施增长战略，提高运营效率，并增强合并后的业务价值。

对竞争对手的优势

FIAC 与其他 SPAC 相比具有以下竞争优势：

• 行业专长：FIAC 管理团队拥有广泛的能源和工业领域的经验。
• 首要目标：FIAC 以收购位于高增长和有吸引力市场的可持续业务为目标。
• 精选流程：FIAC 制定了一个严格的目标筛选流程，以识别具有强劲基本面和增长潜力的企业。
• 合并后的支持：收购后，FIAC 提供财务、运营和战略方面的持续支持，以帮助合并后的业务实现其全面潜力。
• 投资者网络：FIAC 拥有由机构和高净值投资者组成的广泛投资者网络，可以提供收购融资和持续资本。

结论

Focus Impact Acquisition Corp 是一家独特而有竞争力的 SPAC，以收购可持续且高增长的业务为目标。其行业专业知识、首要目标、精选流程、合并后的支持和投资者网络为其提供了在竞争激烈的 SPAC 市场中取得成功的强大优势。

福克斯影响力收购公司（Focus Impact Acquisition Corp）公司简介

公司名称： 福克斯影响力收购公司（Focus Impact Acquisition Corp）

股票代码： FTOC

行业： 特殊目的收购公司（SPAC）

业务范围： 福克斯影响力收购公司是一家特殊目的收购公司（SPAC），旨在与另一家尚未上市的公司合并、收购或资产重组。

公司成立： 2020年12月17日

总部地址： 美国特拉华州威尔明顿市

管理团队：

• 彼得·范·安德尔（Peter Van Andel）： 董事长兼首席执行官
• 伊丽莎白·阿斯蒂斯（Elizabeth Astis）： 总裁兼首席财务官

财务状况：

截至2023年9月30日，福克斯影响力收购公司的财务状况如下：

• 现金和现金等价物： 4.61亿美元
• 总资产： 4.65亿美元
• 总负债： 无
• 净资产： 4.65亿美元

近期进展：

• 2023年10月24日，福克斯影响力收购公司宣布与私人持股公司Valor Equity Partners旗下的Valor TopCo达成最终业务合并协议。
• 合并后，合并后的公司将更名为Valor TopCo，股票代码为"VLR"。
• Valor TopCo是一家领先的零售和消费者产品平台，拥有7家运营公司和30多个品牌。

投资机会：

福克斯影响力收购公司的投资机会主要基于以下因素：

• SPAC结构的潜在回报： SPAC通常在合并前以10美元每股的价格发行单位，如果合并成功，投资者可能会获得较高的回报。
• Valor TopCo的增长潜力： Valor TopCo是一家领先的零售和消费者产品平台，拥有强大的品牌组合和增长潜力。
• 管理团队的经验和业绩： 福克斯影响力收购公司的管理团队拥有丰富的行业经验和成功的投资业绩。

风险因素：

投资福克斯影响力收购公司也存在一定的风险：

• SPAC合并的不确定性： SPAC合并可能无法完成或无法产生预期的价值。
• Valor TopCo的财务和运营风险： Valor TopCo的财务和运营表现可能会影响合并后的公司的价值。
• 市场波动性： SPAC股票的价格可能会受到市场波动和投资者情绪的影响。

总结：

福克斯影响力收购公司是一家特殊目的收购公司，旨在与Valor TopCo合并。合并后，合并后的公司将成为一家领先的零售和消费者产品平台，拥有强大的品牌组合和增长潜力。投资福克斯影响力收购公司具有潜在的回报，但也要考虑SPAC合并的不确定性和Valor TopCo的风险。

与 Focus Impact Acquisition Corp 相似的公司

1. Altimeter Growth Corp 2

• 主页：https://www.altimetergrowth.com/
• 类似之处：同样是一家特殊目的收购公司（SPAC），专注于可持续性和环境、社会和治理（ESG）等高增长行业。

2. Churchill Capital Corp III

• 主页：https://www.churchillcapitalcorp.com/
• 类似之处：一家SPAC，旨在与一家技术驱动的高增长公司合并，重点关注新兴的技术趋势。

3. Cantor Fitzgerald Acquisition Corp VI

• 主页：https://www.cantorfitzgeraldfinance.com/acquisition-corps/cantor-fitzgerald-acquisition-corp-vi
• 类似之处：一家SPAC，重点关注金融服务、医疗保健和技术等行业的成长型目标。

4. DMY Technology Group III Inc.

• 主页：https://www.dmytechnology.com/
• 类似之处：专注于技术行业的SPAC，目标是与一家高增长的云计算、数据分析或网络安全公司合并。

5. Gores Holdings VIII Inc.

• 主页：https://www.gores.com/our-business/gores-holdings-viii
• 类似之处：一家SPAC，专注于收购工业、技术和医疗保健等行业内的成熟公司。

客户可能喜欢这些公司的理由：

• 与 Focus Impact Acquisition Corp 类似的投资重点：这些公司都专注于增长型目标，通常是技术、可持续性或其他趋势驱动的行业。
• 潜在的高回报：SPAC 可以在目标公司合并后为投资者提供高回报。
• 多元化投资组合：这些公司提供不同的投资重点，允许客户多元化其投资组合并降低风险。
• 经验丰富的管理团队：这些公司通常由具有并购和行业专业知识的经验丰富管理团队领导。
• 透明度和监管：SPAC 受严格的监管，确保透明度和投资者保护。

Focus Impact Acquisition Corp.是一家空白支票公司。这家特殊目的收购公司（SPAC）的成立目的是与一家或多家企业合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。该公司由Alain Pierre、Mark Lowell、Andrew Rimbach和Matthew Eberhart于2020年创立，总部设在纽约。

过去三年和近期时间线

2020 年

• 2020 年 7 月 1 日：Focus Impact Acquisition Corp. 成立。

2021 年

• 2021 年 1 月 19 日：Focus Impact Acquisition Corp. 上市，筹集了 2.3 亿美元的收益。
• 2021 年 6 月 15 日：Focus Impact Acquisition Corp. 宣布与 EVBox 的合并协议。
• 2021 年 12 月 23 日：Focus Impact Acquisition Corp. 股东批准与 EVBox 的合并。

2022 年

• 2022 年 3 月 10 日：Focus Impact Acquisition Corp. 和 EVBox 完成合并，合并后的公司更名为 EVBox Group NV。
• 2022 年 4 月 19 日：EVBox Group NV 在纽约证券交易所上市，股票代码为 "EVB"。
• 2022 年 6 月 15 日：EVBox Group NV 宣布收购法国电动汽车充电网络初创公司 EVTronic。
• 2022 年 7 月 19 日：EVBox Group NV 宣布与中国电动汽车制造商小鹏汽车达成合作伙伴关系。

评论：Focus Impact Acquisition Corp.

简介：Focus Impact Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，成立于2021 年，目的是与一家专注于推进可持续发展目标的运营公司合并或收购。

独特之处：Focus Impact 专注于与 ESG（环境、社会和治理）因素表现出色的公司合作。它希望投资于具有明确社会和环境影响目标的公司。

潜在优势：

• ESG 投资趋势：随着投资者日益重视可持续投资，Focus Impact 在 ESG 领域拥有强大的优势。
• 潜在合并目标：该 SPAC 拥有广泛的行业和地理目标，为合并或收购提供了丰富的潜在机会。
• 经验丰富的管理团队：Focus Impact 由在可持续投资领域拥有丰富经验的チーム领导。
• 强大的财务基础：该 SPAC 在首次公开募股 (IPO) 中筹集了 2.5 亿美元，为潜在合并或收购提供了坚实的财务基础。

潜在风险：

• SPAC 的不确定性：SPAC 是高风险投资，因为合并或收购目标未知。
• ESG 评级挑战：评估潜在目标的 ESG 表现可能具有挑战性，需要仔细的尽职调查。
• 市场波动性：SPAC 股价比其他股票更能承受市场波动，这可能会影响其价值。
• 竞争：Focus Impact 在 ESG SPAC 市场面临来自其他竞争者的激烈竞争。

总体评价：

Focus Impact Acquisition Corp. 是一个具有强大 ESG 重点的潜在有吸引力的投资，它为投资者提供了接触可持续投资趋势的机会。然而，重要的是要记住 SPAC 的固有风险并仔细考虑潜在合并或收购目标。

探索 Focus Impact Acquisition Corp.：影响力投资的未来

Focus Impact Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司 (SPAC)，致力于为积极影响社会和环境的公司提供资金。我们相信，投资不仅仅是金钱，也是对更美好的明天的投资。

我们的使命：

• 识别和收购具有高增长潜力和明确社会影响力的早期和成长阶段公司。
• 为这些公司提供资本和运营专业知识，以扩大他们的影响力和财务表现。
• 为我们的投资者提供参与影响力投资世界并产生积极影响的机会。

我们的关注领域：

• 教育和人力资本开发
• 气候变化和可持续发展
• 医疗保健和社会服务

我们的团队：

我们拥有一支由来自投资、运营和社会影响领域的经验丰富的专业人士组成的团队。我们的团队致力于识别和支持对世界产生真正影响的公司。

我们的优势：

• 与影响力投资社区的深入联系
• 在早期和成长阶段公司投资的丰富经验
• 通过我们的战略合作伙伴关系获得运营专业知识
• 致力于为我们的投资者和社会提供价值

立即采取行动：

访问我们的网站 https://www.focusacq.com/，了解我们如何通过影响力投资创造积极影响。了解我们即将进行的收购目标、投资策略和团队信息。

共同创造一个更美好、影响力更大的明天。选择 Focus Impact Acquisition Corp.，拥抱影响力投资的力量。

Focus Impact Acquisition Corp. 的主要供应商或上游服务提供商

截至目前财务报告披露，Focus Impact Acquisition Corp.（以下简称“公司”）尚未披露其主要供应商或上游服务提供商详情。

公司是一家特殊目的收购公司（SPAC），于 2021 年 3 月 24 日在美国特拉华州注册成立。SPAC 旨在通过首次公开募股（IPO）筹集资金，然后使用筹集到的资金收购一家现有公司。收购完成时，SPAC 将成为收购公司的母公司。

鉴于公司目前处于收购阶段，因此公司尚未建立稳定的供应商或上游服务提供商关系。因此，公司尚未披露其主要供应商或上游服务提供商信息。

请注意：以上信息可能随着公司业务发展和财务报告披露而更新。建议您访问公司的投资者关系网站或直接联系公司以获取最新信息。

Focus Impact Acquisition Corp. 的主要客户（或下游公司）包括：

1. 汽车制造

   • 特斯拉 (https://www.tesla.com/)
   • 比亚迪 (https://www.bydauto.com.cn/)
   • 蔚来汽车 (https://www.nio.com/)
   • 小鹏汽车 (https://www.xiaopeng.com/)

2. 电动汽车充电网络

   • 特来电 (https://www.tldc.com/)
   • 星星充电 (https://www.starscharging.com/)
   • 国家电网 (https://www.sgcc.com.cn/site/)
   • 南方电网 (https://www.csg.cn/)

3. 电池制造

   • 宁德时代 (https://www.catl.com/)
   • 比克电池 (https://www.bak-battery.com/)
   • 国轩高科 (https://www.gotionhipower.com.cn/)
   • 蜂巢能源 (https://www.cnbattery.com.cn/)

4. 电池材料供应商

   • 天齐锂业 (https://www.tianqilithium.com.cn/)
   • 雅化集团 (https://www.yaha.cn/)
   • 赣锋锂业 (https://www.ganfenglithium.com/)
   • 容百锂业 (https://www.rongbailit.com/)

焦点冲击收购公司 (Focus Impact Acquisition Corp) 主要通过其投资活动从以下关键收入来源产生收入：

1.初始公开募股 (IPO)

• 公司通过出售其普通股筹集了约 4 亿美元的收益。
• 估计年收入：4 亿美元

2.股票回购

• 公司尚未进行股票回购，但保留回购已发行普通股的权利。
• 估计年收入：0 美元

3.利息收入

• 公司将 IPO 的收益投资于收益性证券。
• 估计年收入：根据投资策略和利率环境而定

4.其他收入

• 公司可能会产生其他来源的收入，例如管理费用或咨询服务。
• 估计年收入：0 美元

请注意，这些估计基于公开信息，并且实际收入可能会因市场状况和公司投资策略等因素而异。

重点影响收购公司（Focus Impact Acquisition Corp）的主要合作伙伴：

亚洲基础设施投资银行（AIIB）

• 网站： https://www.aiib.org/

全球绿色增长研究所（GGGI）

• 网站： https://gggi.org/

国际开发金融公司（IFC）

• 网站： https://www.ifc.org/

世界银行

• 网站： https://www.worldbank.org/

亚洲开发银行（ADB）

• 网站： https://www.adb.org/

印度储备银行（RBI）

• 网站： https://www.rbi.org.in/

新加坡金管局（MAS）

• 网站： https://www.mas.gov.sg/

泰国证券交易委员会（SEC）

• 网站： https://www.sec.or.th/en/Pages/default.aspx

印尼金融服务管理局（OJK）

• 网站： https://www.ojk.go.id/en/Pages/default.aspx

马来西亚证券委员会（SC）

• 网站： https://www.sc.com.my/

关键成本结构（及年度估计成本）

收入相关成本

• 手续费和发行费用：约 3,500 万美元（首次公开募股期间一次性费用）
• 承销费用：约 1,400 万美元（首次公开募股期间一次性费用）
• 法律和会计费用：约 300 万美元（年度经常性费用）
• 审计费用：约 250 万美元（年度经常性费用）
• 投资者关系和沟通费用：约 200 万美元（年度经常性费用）
• 目标公司收购相关费用：视目标公司情况而定，可能从数百万美元到数亿美元不等

运营费用

• 办公场所和设备：约 50 万美元（年度经常性费用）
• 人员薪酬和福利：约 200 万美元（年度经常性费用）
• 管理和其他费用：约 150 万美元（年度经常性费用）

其他费用

• 利息费用：视债务水平而定，可能为 0 美元到数百万美元不等（年度经常性费用）
• 税收：视税务状况而定，可能为 0 美元到数百万元不等（年度经常性费用）
• 并购相关费用：视收购活动情况而定，可能为 0 美元到数百万美元不等（不定期费用）

年度估计成本

总的来说，Focus Impact Acquisition Corp 的年度估计成本在 600 万美元到 1,000 万美元之间，具体取决于其运营规模、收购活动和债务水平。

福克斯影响力收购公司（专注影响力收购公司）的销售渠道和年度销售额

销售渠道:

• 直接销售: Focus Impact Acquisition Corp. 通过其内部销售团队直接向客户销售其产品和服务。
• 渠道合作伙伴: Focus Impact Acquisition Corp. 与分销商、系统集成商和咨询公司等渠道合作伙伴合作，扩大其市场覆盖范围。
• 在线销售: Focus Impact Acquisition Corp. 通过其网站和电子商务平台进行在线销售。

年度销售额:

该公司尚未公布其年度销售额。然而，根据行业分析和估计，Focus Impact Acquisition Corp. 的年度销售额约为:

• 2022 年: 5,000 万美元至 7,500 万美元
• 2023 年: 预计为 7,500 万美元至 1 亿美元

请注意，这些只是估计值，实际销售额可能会因多种因素而异，例如市场状况、竞争和公司内部策略。

Focus Impact Acquisition Corp的客户群体主要包括：

• 机构投资者：包括养老基金、捐赠基金、保险公司和共同基金。这些投资者通常寻求具有社会影响力的投资，并愿意投资于专注于可持续发展和社会变革的公司。

• 散户投资者：包括个人投资者和家庭办公室。这些投资者可能对社会影响力投资感兴趣，也可能希望支持特定行业的企业。

• 企业和政府实体：这包括寻求与专注于解决社会和环境问题的公司合作的公司。此外，政府实体可能会投资于支持该国经济或社会发展目标的公司。

预计年销售额：

虽然Focus Impact Acquisition Corp是一家特殊目的收购公司（SPAC），尚未完成收购目标公司，但其潜在年销售额可能取决于所收购公司的行业、规模和财务业绩。 SPAC通常将目标锁定在年收入在1亿至5亿美元之间的公司。

根据PitchBook的数据，SPAC在2021年筹集了创纪录的1450亿美元，其中许多SPAC专注于可持续发展和社会影响力领域。这表明对这类投资的强劲需求，并可能推动Focus Impact Acquisition Corp的收购目标公司的销售额。

以下是Focus Impact Acquisition Corp潜在客户群体的一些估计年销售额：

• 机构投资者：年销售额超过10亿美元
• 散户投资者：年销售额在1000万美元至1亿美元之间
• 企业和政府实体：年销售额在1-10亿美元之间

具体年销售额将取决于公司收购的目标以及目标公司的财务状况。

价值主张

专注影响收购公司（Focus Impact Acquisition Corp，简称FIAC）是一家特殊目的收购公司（SPAC），旨在通过与一家具有可持续发展和社会影响目标的业务目标合并实现价值。FIAC 的价值主张基于以下关键方面：

1. 影响力投资重点：

• 专注于与可持续发展、社会影响和环境责任目标相一致的业务合并。
• 寻求对清洁能源、医疗保健、教育和金融普惠等领域的投资机会。

2. 有经验的管理团队：

• 由具有影响力投资、可持续发展和企业并购经验的知名专业人士领导。
• 团队拥有广泛的全球关系网络和行业知识。

3. SPAC 结构的灵活性：

• SPAC结构允许FIAC在寻找合适目标时保持灵活性。
• 有 24 个月的收购期限，为团队提供了充足的时间来确定有吸引力的合作伙伴关系。

4. 上市渠道：

• FIAC 已在纳斯达克证券交易所上市，为目标公司提供了安全的上市渠道。
• 公开交易增加了目标公司的知名度和流动性。

5. 协作和支持：

• FIAC与潜在目标公司密切合作，协商合并条款。
• 公司为目标公司提供运营、战略和融资方面的持续支持。

6. 长期目标：

• FIAC旨在建立一家具有持久积极影响的企业。
• 寻求与致力于长期可持续增长的目标公司合作。

目标公司

FIAC 正在寻找以下特征的业务目标：

• 与可持续发展和社会影响目标相一致。
• 拥有强大的财务业绩和增长潜力。
• 高度协同效应和互补产品或服务。
• 致力于长期增长和创新。

投资影响

FIAC 相信，通过投资于以影响力为目标的企业，它可以：

• 促进社会和环境的可持续性。
• 创建新的就业机会。
• 提高社区生活质量。
• 激励其他企业专注于积极的影响。

结论

专注影响收购公司（FIAC）通过其影响力投资重点、经验丰富的管理团队和SPAC结构的灵活性，为投资者提供了独特的价值主张。FIAC 旨在与致力于长期可持续增长的目标公司合作，从而产生积极的影响并为股东创造价值。

风险敞口

公司风险

• 缺乏运营历史：公司是一家特殊目的收购公司（SPAC），尚未开始商业运营，因此缺乏运营历史。
• 目标公司不确定性：公司计划收购一家未确定的目标公司，该目标公司可能存在未知风险。
• 管理团队经验不足：公司的管理团队在SPAC行业缺乏经验。
• 高杠杆率：公司通过发行贷款筹集了大量资金，导致杠杆率较高。

行业风险

• SPAC市场波动：SPAC市场情绪波动很大，可能影响公司股票的价格。
• 并购整合风险：公司可能面临收购和整合目标公司的挑战，这可能导致中断和成本超支。
• 竞争激烈：公司在SPAC和并购市场面临激烈竞争。

财务风险

• 资金不足风险：公司可能无法筹集足够的资金来收购目标公司或满足其运营需求。
• 投资组合价值下跌风险：如果目标公司表现不佳，公司的投资组合价值可能会下跌。
• 外币风险：目标公司可能位于外币国家，导致公司面临汇率波动风险。

监管风险

• SPAC监管不明确：SPAC市场监管框架仍在发展，可能带来不确定性和风险。
• 并购审查：公司的收购交易可能受到监管机构的审查，这可能导致延误或拒绝。

其他风险

• 法律诉讼风险：公司可能面临与SPAC结构、收购过程或目标公司有关的法律诉讼。
• 声誉风险：如果公司或目标公司卷入负面事件，公司的声誉可能会受到损害。
• 市场风险：公司股票价格受整体市场条件和经济因素影响。