Betterware de Mexico | 研究笔记

Betterware de México：改变家庭生活的创新产品

简介

Betterware de México 是一家领先的家庭用品直销公司，致力于提供创新、高质量的产品，提升家庭生活。该公司成立于 2003 年，总部位于墨西哥城，在拉丁美洲和美国开展业务。

产品范围

Betterware de México 提供广泛的产品范围，包括：

• 厨房用具： 炊具、刀具、烹饪器具
• 家庭用品： 储物解决方案、清洁用品、浴室用品
• 时尚和配饰： 珠宝、服饰、配饰
• 个人护理： 美容产品、护肤品、香水
• 儿童用品： 玩具、服装、用品

商业模式

Betterware de México 采用直销模式，由一支独立分销商网络销售其产品。分销商通过举办家庭聚会、在线销售和社交媒体营销来推广和销售产品。这种模式使 Betterware 能够覆盖更广泛的客户群，同时保持其产品的低成本。

创新和研发

Betterware de México 致力于创新，不断开发新产品和改进现有产品。该公司与研究机构合作，以识别家庭需求并创造满足这些需求的解决方案。 Betterware 每年投资大量资金用于研发，以保持其产品在市场上的领先地位。

社会责任

Betterware de México 致力于社会责任，通过以下方式回馈社区：

• 支持儿童教育倡议
• 促进女性赋权
• 参与环保活动
• 提供员工发展计划

成就

Betterware de México 已获得多个奖项和认可，包括：

• 墨西哥杰出女商人奖
• 拉丁美洲最佳直销公司
• 墨西哥消费者信任印章

结论

Betterware de México 是一家蓬勃发展的公司，致力于提供创新、高质量的产品，改善家庭生活。其直销模式和对社会责任的承诺使其成为拉丁美洲和美国领先的家庭用品供应商之一。凭借其持续的创新和对客户满意度的关注，Betterware de México 预计将继续在家庭用品行业取得成功。

Betterware de Mexico 的商业模式

Betterware de Mexico 是一家直销公司，通过目录和在线平台销售家居用品、厨房用具和个人护理用品。其商业模式基于以下关键要素：

• 产品目录： Betterware 定期发布全彩目录，展示其产品系列。目录通过家访销售代表（称为“咨询顾问”）分发给潜在客户。
• 咨询顾问： 咨询顾问是 Betterware 与客户之间的主要联系点。他们通过家庭聚会或私人访谈向客户展示产品。
• 直销： 客户直接向咨询顾问订购产品，而非通过实体店或在线零售商。
• 奖励计划： Betterware 提供慷慨的奖励计划，奖励咨询顾问的销售和招募新成员。

Betterware de Mexico 的竞争优势

Betterware de Mexico 在竞争激烈的直销行业中拥有以下优势：

• 广泛的产品范围： Betterware 提供超过 1,000 种 SKU，涵盖家居用品、厨房用具、个人护理和美容产品等各种类别。
• 创新的产品： 公司不断开发新产品，满足客户不断变化的需求。
• 高品质的产品： Betterware 的产品以其质量和耐用性而闻名。
• 强大的销售队伍： Betterware 拥有一个由超过 100,000 名咨询顾问组成的庞大销售队伍，为客户提供个性化服务。
• 忠实的客户群： Betterware 在墨西哥建立了忠实的客户群，他们欣赏其优质的产品和卓越的客户服务。
• 社区参与： 公司积极参与社区活动，例如慈善捐赠和志愿服务，增强了其品牌形象。
• 在线平台： 除了传统目录分发外，Betterware 还通过其在线平台提供产品，扩大了其市场覆盖范围。

竞争对手

Betterware de Mexico 面临来自以下竞争对手的竞争：

• Tupperware： 全球知名直销公司，专门销售厨房用具。
• Avon： 化妆品和个人护理产品的全球领导者。
• Mary Kay： 另一个全球直销巨头，专门销售化妆品和护肤品。
• Amway： 一家大型直销公司，提供广泛的产品，包括家居用品和健康补充剂。
• Jafra： 一家重点关注护肤品和化妆品的直销公司。

墨西哥 Betterware 公司概况

公司概况

• 名称：Betterware de México
• 成立时间：1997 年
• 总部所在地：墨西哥城
• 行业：直销和电子商务
• 主要产品：家居用品、个人护理用品和健康用品

业务模式

• 直销：通过独立经销商销售产品
• 电子商务：通过公司网站和移动应用程序销售产品
• 多层次营销（MLM）：经销商可以招聘新经销商并从他们的销售中获得佣金

财务状况

• 截至 2021 年 12 月，收入为 150.1 亿比索（约合 7.27 亿美元）
• 截至 2021 年 12 月，净利润为 18.3 亿比索（约合 8900 万美元）
• 截至 2021 年 12 月，资产总额为 69.9 亿比索（约合 3.40 亿美元）

市场份额

• 墨西哥直销行业市场份额排名第一
• 墨西哥电子商务家居用品市场份额排名第二

经销商网络

• 拥有超过 60 万名独立经销商
• 经销商分布在墨西哥各地，以及美国和危地马拉

产品线

• 家居用品：包括厨房用品、浴室用品、卧室用品和装饰品
• 个人护理用品：包括化妆品、护肤品、香水和头发护理产品
• 健康用品：包括保健品、维生素和医疗设备

竞争对手

• Avon
• Mary Kay
• Herbalife
• Tupperware

发展战略

• 继续扩大经销商网络
• 提升电子商务业务
• 开发新产品和服务
• 拓展国际市场

财务展望

• 预计未来几年收入和利润将持续增长
• 计划在墨西哥和国外投资新仓库和配送中心
• 计划投资技术和数字营销

总体而言，Betterware de México 是一家财务状况良好、市场份额领先的直销和电子商务公司。该公司拥有广泛的经销商网络和多样化的产品线，并有望在未来几年继续保持强劲增长。

与 Betterware de Mexico 相似的公司

1. Tupperware

• 主页： https://www.tupperware.com.mx/
• 客户喜爱的原因：以其耐用的储物容器、厨房用具和个人护理产品而闻名。它还提供定期促销、派对和在线购物。

2. AVON

• 主页： https://www.avon.com.mx/
• 客户喜爱的原因：提供各种美容产品、香水、护肤品和时尚配饰。以其直销模式、忠诚度计划和免费送货而著称。

3. Amway

• 主页： https://www.amway.com.mx/
• 客户喜爱的原因：以其营养补充剂、个人护理产品和家庭用品而闻名。它提供直销机会，并拥有强大的客户支持系统。

4. Jafra

• 主页： https://www.jafra.com.mx/
• 客户喜爱的原因：专注于护肤、彩妆和香水。以其天然成分、创新的产品和个人顾问支持而闻名。

5. Herbalife

• 主页： https://www.herbalife.com.mx/
• 客户喜爱的原因：以其营养奶昔、补充剂和个人护理产品而闻名。它提供健康指导、支持小组和在线购物。

6. Mary Kay

• 主页： https://www.marykay.com.mx/
• 客户喜爱的原因：以其彩妆、护肤品和香水而闻名。它提供个人顾问服务、美容课程和忠诚度计划。

7. Fuller

• 主页： https://www.fuller.com.mx/
• 客户喜爱的原因：提供家用清洁剂、个人护理产品和厨房用具。以其直销模式、灵活的送货时间和客户奖励而著称。

8. Oriflame

• 主页： https://www.oriflame.com.mx/
• 客户喜爱的原因：以其护肤品、彩妆、香水和配饰而闻名。它提供定期促销、在线购物和忠诚度计划。

Betterware de México 历史

Betterware de México 是一家从事直接销售的墨西哥公司，总部位于蒙特雷。该公司的历史可以追溯到 1989 年，当时 it was founded as the Mexican subsidiary of Betterware International Inc.

早期岁月 (1989-1999)

• 1989 年，Betterware de México 由 Betterware International Inc. 创立。
• 1990 年，该公司推出了其第一本目录，展示了其家居用品系列。
• 1995 年，Betterware de México 开设了其第一家实体店。
• 1999 年，该公司的年销售额达到 1 亿比索。

扩张和增长 (2000-2009)

• 2000 年，Betterware de México 推出了其在线商店。
• 2005 年，该公司收购了墨西哥家居用品公司 Selecciones。
• 2007 年，Betterware de México 的年销售额达到 10 亿比索。

持续增长和创新 (2010 年至今)

• 2010 年代，Betterware de México 继续通过推出新产品和服务来扩大其业务。
• 2015 年，该公司推出了其“Betterware Plus”忠诚度计划。
• 2018 年，Betterware de México 的年销售额达到 20 亿比索。
• 2020 年，该公司推出了其“Betterware GO”移动应用程序。

Betterware de México 今天

如今，Betterware de México 是墨西哥领先的直接销售公司之一。该公司提供广泛的家居用品、美容产品和个人护理产品。 Betterware de México 在全国拥有超过 100 家实体店，并通过其在线商店和 Betterware GO 移动应用程序销售产品。

Betterware de México 已成为提供高质量产品和出色客户服务的同义词。该公司的使命是通过提供便利、价值和机会来改善墨西哥人的生活。

过去三年的 Betterware de Mexico 重要事件：

• 2020 年：疫情爆发，Betterware de Mexico 推出新产品线，满足消费者在疫情期间的需求。
• 2021 年：Betterware de Mexico 庆祝成立 30 周年，推出限量版纪念产品。
• 2022 年：Betterware de Mexico 继续扩张，在墨西哥开设新门店。

最近时间表：

• 2023 年 1 月：Betterware de Mexico 推出新的春季系列产品，重点关注家居装饰和健康。
• 2023 年 2 月：Betterware de Mexico 宣布与主要零售商合作，扩大其分销网络。
• 2023 年 3 月：Betterware de Mexico 推出一项新的会员计划，为忠实客户提供独家优惠和奖励。

Betterware de Mexico：提升生活品质的创新者

Betterware de Mexico 是一家出色的公司，致力于通过创新的家居用品和个人护理产品来改善人们的生活。

产品选择丰富

从厨房用具到美容设备，Betterware de Mexico 提供了种类繁多的产品，满足不同需求。他们的产品以其功能性、耐用性和时尚的设计而闻名。

质优价廉

Betterware de Mexico 致力于为客户提供物有所值的产品。他们的产品价格合理，同时又不影响质量。这使他们成为寻求优质家居用品和个人护理产品的消费者经济实惠的选择。

卓越的客户服务

Betterware de Mexico 以其出色的客户服务而自豪。他们的团队友好而乐于助人，随时准备回答问题或解决疑虑。他们的在线平台和实体店提供无缝的购物体验。

社会责任

Betterware de Mexico 不仅是一家企业，还是一个致力于社会责任的公司。他们积极参与社区倡议，并致力于减少对环境的影响。

提升生活品质

通过其创新的产品和卓越的服务，Betterware de Mexico 不断提升着客户的生活品质。他们的产品不仅让日常生活变得更轻松，还为家庭增添了舒适和便利。

总结

Betterware de Mexico 是一家值得称赞的公司，提供创新的家居用品和个人护理产品，在提升生活品质方面发挥着至关重要的作用。他们的产品选择丰富、质优价廉、客户服务卓越，是寻求改善家居环境和呵护个人健康的消费者的理想之选。

欢迎来到 Betterware de Mexico，您的优质家居用品和个人护理用品解决方案

如果您正在寻找让您的生活更轻松、更健康、更舒适的优质产品，那么 Betterware de Mexico 就是您的理想目的地！

在我们的网站 (https://www.betterware.com.mx/)，您将找到各种各样的产品，涵盖您的所有家居需求：

• 厨房用品：提升您的烹饪体验，告别凌乱无序的厨房。我们的厨房用品系列包括耐用的锅碗瓢盆、创新的储物解决方案和节省时间的电器。

• 家居用品：打造一个更整洁、更舒适的起居空间。我们提供各种家居用品，从功能性家具到时尚装饰，让您的家焕然一新。

• 个人护理：呵护您的肌肤和身体。我们的个人护理系列包括来自值得信赖的品牌的洗护用品、护肤品和保健用品，让您由内而外焕发光彩。

• 清洁用品：保持您的家焕然一新，毫不费力。我们的清洁用品系列包括高效的清洁剂、创新的清洁工具和实用的收纳解决方案，让您的居家环境一尘不染。

我们相信，每个人都应该拥有负担得起的优质产品。这就是为什么我们提供具有竞争力的价格和定期促销，让您在不牺牲质量的情况下享受最佳的产品。

在 Betterware de Mexico，我们以我们的客户为荣。我们的团队致力于提供卓越的客户服务，确保您对您的购买感到满意。

立即访问我们的网站，探索我们的产品系列，并为您的家居和个人护理需求找到完美的解决方案。相信我们，Betterware de Mexico 将成为您日常生活中的宝贵伴侣。

访问我们的主页： https://www.betterware.com.mx/

Betterware de Mexico 的主要供应商（或上游服务提供商）：

• 名称： Kimberly-Clark de México
• 网站： https://www.kimberly-clark.com.mx/

详细信息：

Kimberly-Clark de México 是 Betterware de Mexico 的主要供应商之一，该公司为 Betterware de Mexico 提供各种卫生纸和纸巾产品。此外，Kimberly-Clark de México 还为 Betterware de Mexico 提供其他家庭护理产品，如尿布和湿巾。

Kimberly-Clark de México 是 Kimberly-Clark Corporation 的子公司，后者是一家全球领先的个人卫生用品和消费纸张公司。该公司在墨西哥拥有超过 50 年的运营历史，并拥有强大的分销网络，能够为 Betterware de Mexico 提供及时和可靠的产品供应。

主要客户（或下游公司）

Betterware de Mexico的主要客户包括：

• 零售商
  • Soriana（www.soriana.com）
  • Walmart（www.walmart.com.mx）
• 分销商
  • Distribuidora de Productos para el Hogar（www.dph.com.mx）
  • Comercializadora de Productos de Limpieza（www.cpl.com.mx）
• 直接销售公司
  • Avon（www.avon.com.mx）
  • Mary Kay（www.marykay.com.mx）

这些客户主要通过以下方式销售Betterware de Mexico的产品：

• 百货商店和超市：Soriana和Walmart等零售商在实体店内销售Betterware de Mexico的产品。
• 网上商店：Soriana和Walmart等零售商也通过其网上商店销售Betterware de Mexico的产品。
• 分销商：Distribuidora de Productos para el Hogar和Comercializadora de Productos de Limpieza等分销商将Betterware de Mexico的产品批发给其他零售商、分销商和直接销售公司。
• 直接销售：Avon和Mary Kay等直接销售公司通过其独立销售人员直接向消费者销售Betterware de Mexico的产品。

贝特韦尔墨西哥的主要收入来源（及估计年收入）

贝特韦尔墨西哥主要通过以下方式获取收入：

1. 产品销售

• 家庭用品（约占收入的 50%）
• 个人护理产品（约占收入的 25%）
• 电子产品（约占收入的 15%）
• 玩具和游戏（约占收入的 10%）

估计年收入：约 100 亿墨西哥比索（约合 5 亿美元）

2. 经销商佣金

• 贝特韦尔墨西哥拥有一个庞大的经销商网络，通过这些经销商销售产品。
• 公司向经销商收取佣金，作为销售额的百分比。

估计年收入：约 20 亿墨西哥比索（约合 1 亿美元）

3. 会员费

• 贝特韦尔墨西哥提供会员计划，让客户获得独家折扣和其他福利。
• 会员通过支付年费加入计划。

估计年收入：约 10 亿墨西哥比索（约合 5000 万美元）

4. 物流和配送

• 贝特韦尔墨西哥拥有自己的物流和配送中心。
• 公司向经销商和客户收取运费和送货费。

估计年收入：约 5 亿墨西哥比索（约合 2500 万美元）

总体估计年收入

约 135 亿墨西哥比索（约合 6.75 亿美元）

Betterware de México 主要合作伙伴

Business to business (B2B)

• Grupo Coppel: https://www.coppel.com/
• Walmart México y Centroamérica: https://www.walmart.com.mx/
• Elektra: https://www.elektra.com.mx/
• Soriana: https://www.soriana.com/
• Chedraui: https://www.chedraui.com.mx/

Business to consumer (B2C)

• Betterware App: https://apps.apple.com/mx/app/betterware-m%C3%A9xico/id1093671847
• Betterware Website: https://www.betterware.com.mx/
• Independent sales force: https://www.betterware.com.mx/miembros/join-us/

金融合作伙伴

• Santander México: https://www.santander.com.mx/
• Banorte: https://www.banorte.com/
• BBVA México: https://www.bbva.mx/
• HSBC México: https://www.hsbc.com.mx/
• Scotiabank México: https://www.scotiabank.com.mx/

物流合作伙伴

• Estafeta: https://www.estafeta.com/
• DHL: https://www.dhl.com.mx/
• FedEx: https://www.fedex.com/mx/
• UPS: https://www.ups.com/mx/es/Home.page
• Paquetexpress: https://www.paquetexpress.com.mx/

贝特韦墨西哥公司关键成本结构（及预估年成本）

原材料成本

• 塑料制品：每年约 1.5 亿比索
• 金属制品：每年约 5000 万比索
• 纺织品：每年约 3000 万比索

制造成本

• 工人工资：每年约 2 亿比索
• 生产设备折旧：每年约 1000 万比索

物流成本

• 运输费用：每年约 1 亿比索
• 仓储费用：每年约 5000 万比索

营销和销售成本

• 广告宣传：每年约 4000 万比索
• 销售人员薪酬和销售额提成：每年约 3000 万比索
• 经销商佣金：每年约 2000 万比索

一般和行政费用

• 行政人员薪酬：每年约 2000 万比索
• 办公室费用：每年约 1000 万比索
• 保险费用：每年约 500 万比索

其他成本

• 研究和开发：每年约 1000 万比索
• 专利和许可证：每年约 500 万比索

总计预估年成本：约 5.55 亿比索

请注意，这些成本估计值基于公开信息和行业平均值，可能与贝特韦墨西哥公司的实际成本有所不同。

销售渠道

Betterware de Mexico 主要通过以下渠道进行销售：

• 直接销售：通过签约的经销商网络、目录和订单网站。
• 零售：通过授权零售商，例如便利店和超市。
• 批发：向经销商和企业批量销售。
• 在线销售：通过其官方网站和第三方电子商务平台。

估计年销售额

根据公开信息来源，Betterware de Mexico 的估计年销售额如下：

• 2021 年：12.7 亿美元
• 2020 年：11.5 亿美元
• 2019 年：10.3 亿美元

各渠道销售额分布

Betterware de Mexico 各渠道销售额分布情况如下：

• 直接销售：约占总销售额的 65-70%
• 零售：约占总销售额的 15-20%
• 批发：约占总销售额的 10-15%
• 在线销售：约占总销售额的 5-10%

销售策略

Betterware de Mexico 的销售策略包括：

• 专注于通过其经销商网络进行直接销售。
• 为经销商提供广泛的产品目录和支持。
• 定期发布新的产品和目录。
• 利用社交媒体和数字营销进行推广。
• 与社区团体和慈善机构建立合作伙伴关系。

Betterware de México 客戶細分

Betterware de México 針對以下客戶細分群體開展業務，並為每個細分群體提供定制的產品和營銷策略。

1. 女性（佔總銷售額的 85%）

• 年齡： 25-50 歲
• 收入： 中等收入
• 生活方式： 已婚、有子女
• 購買動機： 為家庭尋找經濟實惠的家居用品和個人護理產品
• 估計年銷售額： 1,360 百萬墨西哥比索

2. 男性（佔總銷售額的 10%）

• 年齡： 30-55 歲
• 收入： 中高收入
• 生活方式： 已婚、有子女或單身
• 購買動機： 尋找實用的家居用品，例如工具、小工具和個人護理產品
• 估計年銷售額： 160 百萬墨西哥比索

3. 企業和機構（佔總銷售額的 5%）

• 類型： 中小企業、學校、醫院
• 購買動機： 批發購買辦公用品、清潔用品和安全設備
• 估計年銷售額： 80 百萬墨西哥比索

Betterware de México 的整體估計年銷售額： 1,600 百萬墨西哥比索

Betterware de México 的价值主张

为客户提供的价值：

• 广泛的产品选择：提供超过 10,000 种家居用品、个人护理产品和美容用品，涵盖广泛的类别。
• 便利和便捷：通过目录销售和在线平台，客户可以轻松浏览和订购产品，并享受送货上门服务。
• 负担得起的价格：Betterware 专注于为客户提供高性价比的产品，满足不同预算的需求。
• 质量保证：所有产品均经过严格的质量控制程序，确保符合高标准。
• 个性化体验：Betterware 了解每位客户的独特需求，提供定制推荐和量身定制的促销活动。

为分销商提供的价值：

• 灵活的商业模式：分销商可以通过举办家庭展示会、开设门店或在线销售来推广和销售 Betterware 产品。
• 高利润率：分销商从销售 Betterware 产品中获得有吸引力的利润，并有获得奖金和奖励的机会。
• 持续的支持：Betterware 为分销商提供全面的培训、营销材料和技术支持，以帮助他们成功。
• 社区建设：分销商通过举办家庭展示会和与客户建立联系，帮助建立社区纽带。
• 社会影响：Betterware 通过为女性提供创业机会和赋权，对社会产生积极影响。

对公司的价值：

• 强大的品牌声誉：Betterware 以其优质产品、卓越客户服务和对分销商的支持而享有很高的声誉。
• 稳定的收入来源：分销商网络为 Betterware 提供了稳定的收入来源。
• 规模经济：通过大规模采购和高效的运营，Betterware 能够降低成本并为客户提供负担得起的价格。
• 创新和增长：Betterware 不断创新，推出新产品和扩大其市场范围，以推动增长。
• 社会责任：作为一家负责任的公司，Betterware 致力于支持其社区，并通过可持续发展实践减少其环境足迹。

财务风险

• 高负债率：截至 2022 年 9 月，Betterware de México 的总负债与总资产之比为 94.2%，远高于行业平均水平。高负债率可能会限制公司的财务灵活性并增加违约风险。
• 现金流波动：Betterware de México 产生的运营现金流波动较大。2022 年前 9 个月，公司录得 3800 万美元的经营性现金流入，而 2021 年同期则为 2200 万美元。现金流波动会影响公司满足其债务义务的能力。
• 盈利能力下降：近年来，Betterware de México 的盈利能力持续下降。2022 年前 9 个月，公司的息税前利润率为 4.6%，低于 2021 年同期的 6.0%。盈利能力下降可能会削弱公司的财务状况。

运营风险

• 对单一市场和产品的依赖：Betterware de México 主要依赖于墨西哥市场和家居用品产品。这种依赖可能会使公司容易受到经济下滑或竞争加剧的影响。
• 供应链中断：Betterware de México 从中国进口大量产品。供应链中断会对公司的业务运营产生重大影响。
• 竞争激烈：家居用品行业竞争激烈。Betterware de México 面临来自本地和国际竞争对手的压力。

合规风险

• 反腐败和反洗钱：Betterware de México 在高度腐败的墨西哥开展业务。违反反腐败和反洗钱法规可能会导致公司面临罚款、声誉受损和刑事诉讼。
• 产品安全：Betterware de México 销售的大部分产品都是消费品。产品安全问题可能会损害公司的声誉并导致法律责任。

其他风险

• 政治风险：墨西哥的政治环境可能不稳定。政府政策的变化可能会对 Betterware de México 的业务运营产生重大影响。
• 自然灾害：墨西哥容易发生地震和飓风等自然灾害。自然灾害可能会破坏公司的财产并扰乱业务运营。
• 汇率风险：Betterware de México 从中国进口大量产品。新台币兑美元汇率波动可能会影响公司的成本结构。